湛江国联水产开发股份有限公司
（湛江开发区平乐工业区永平南路）
首次公开发行股票并在创业板
上市公告书
保荐人（主承销商）
（注册地址：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8 层）湛江国联水产开发股份有限公司 上市公告书
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第一节 重要声明与提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资
风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者
面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披
露的风险因素，审慎做出投资决定。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、
完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明
对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站： 巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ） 、中证网（ www.cs.com.cn ） 、中国证券网
（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券
网（www.ccstock.cn）的本公司招股说明书全文。
本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺：
1、控股股东湛江市国通水产有限公司承诺：自发行人股票上市交易之日起
三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回
购该部分股份，上述承诺期限届满后可上市流通和转让。
2、实际控制人李忠承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十
六个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人
回购该部分股份，上述承诺期限届满后可上市流通和转让。
3、总经理陈汉、副总经理李国通及主要股东冠联国际分别承诺：自发行人湛江国联水产开发股份有限公司 上市公告书
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股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其直接
或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份，上述承诺期限届满后
可上市流通和转让。
4、公司董事、监事和高级管理人员陈汉、李国通、黄智敏、唐岸莲、唐思
洋、赵红梅、吴丽青分别承诺：上述锁定期届满后，在本人任职期间，每年转让
的股份不超过本人直接或间接所持股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转
让本人直接或间接所持有的发行人股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过
证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占直接或间接所持有发行人股票总数
的比例不超过百分之五十。
本上市公告书已披露2010 年第一季度财务数据及资产负债表、利润表和现
金流量表。其中，2010 年第一季度财务数据未经审计，对比表中2009 年年度
数据已经深圳市鹏城会计师事务所审计，2009 年第一季度财务数据未经审计。
敬请投资者注意。湛江国联水产开发股份有限公司 上市公告书
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第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等国家有关法律、法规的
规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009 年9 月
修订）》而编制，旨在向投资者提供有关湛江国联水产开发股份有限公司（以下
简称“本公司”、“公司”、或“国联水产”）首次公开发行股票并在创业板上
市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]833 号”文核准，本公司公开
发行不超过8,000 万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为
8,000 万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资
者定价发行相结合的方式，其中网下配售1,600 万股，网上定价发行6,400 万股，
发行价格为14.38 元/股。
经深圳证券交易所《关于湛江国联水产开发股份有限公司人民币普通股股票
在创业板上市的通知》（深证上[2010]221 号）同意，本公司发行的人民币普通
股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“国联水产”，股票代码
“300094”；其中本次公开发行中网上定价发行的6,400 万股股票将于2010 年
7 月8 日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会
五家指定网站（ 巨潮资讯网， 网址www.cninfo.com.cn ； 中证网， 网址
www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址
www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）查询，本公司
招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，
敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所湛江国联水产开发股份有限公司 上市公告书
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2、上市时间：2010 年7 月8 日
3、股票简称：国联水产
4、股票代码：300094
5、首次公开发行后总股本：320,000,000 股
6、首次公开发行股票增加的股份：80,000,000 股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：
根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股
票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：（详见“第一节 重要声明与提
示”）
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售
获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个
月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行
的6,400 万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间
项 目 数量（万股） 比例
可上市交易时间
（非交易日顺延）
湛江市国通水产有限公司 14,482.56 45.26% 2013.07.08
冠联国际投资有限公司 6,087.36 19.02% 2013.07.08
毅美投资有限公司 900.00 2.81% 2011.07.08
智基第二投资有限公司 900.00 2.81% 2011.07.08
湛江联奥投资发展有限公
司
730.08 2.28% 2011.07.08
福建亲亲投资发展有限公
司
300.00 0.94% 2011.07.08
深圳市南海成长创业投资
合伙企业（有限合伙）
300.00 0.94% 2011.07.08
首次公开发
行前已发行
的股份
金安亚洲投资有限公司 300.00 0.94% 2011.07.08
小 计 24,000.00 75.00% —
网下询价发行的股份 1,600.00 5.00% 2010.10.08
网上定价发行的股份 6,400.00 20.00% 2010.07.08
首次公开发
行的股份
小 计 8,000.00 25.00% —湛江国联水产开发股份有限公司 上市公告书
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合 计 32,000.00 100.00% —
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构：平安证券有限责任公司湛江国联水产开发股份有限公司 上市公告书
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第三节 公司、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
1、中文名称：湛江国联水产开发股份有限公司
英文名称：ZHANJIANG GUOLIAN AQUATIC PRODUCTS CO., LTD.
2、法定代表人：李忠
3、注册资本：24,000 万元（发行前）；32,000 万元（发行后）
4、成立日期：2001 年3 月8 日（股份公司于2008 年4 月21 日设立）
5、住所及邮政编码：湛江开发区平乐工业区永平南路；524022
6、经营范围：水产种苗的引进、繁育、养殖及销售；水产品的研究、开发、
养殖、收购、冷冻、加工及销售；米、面制品加工及销售（不含外商投资产业指
导目录中禁止外商投资的产业）
7、所属行业：A09；农、林、牧、渔服务业
8、电 话：0759-3153930 传 真：0759-3153931
9、互联网址：www.gl-fish.com
10、电子信箱：IR@gl-fish.com
11、董事会秘书：吴丽青
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况
姓名 职务 任期
持有公司股
份（万股）
李 忠 董事长 2008 年4 月12 日至2011 年4 月12 日 8,897.58
陈 汉 董事、总经理 2008 年4 月12 日至2011 年4 月12 日 5,866.61
李国通 董事、副总经理 2008 年4 月12 日至2011 年4 月12 日 5,805.73
黄智敏 董事、副总经理 2008 年4 月12 日至2011 年4 月12 日 48.67
吕强 董事 2008 年4 月12 日至2011 年4 月12 日 0
刘志贤 董事 2008 年4 月12 日至2011 年4 月12 日 0
叶富良 独立董事 2008 年4 月12 日至2011 年4 月12 日 0
杨晨辉 独立董事 2008 年4 月12 日至2011 年4 月12 日 0
岑宗桥 独立董事 2008 年4 月12 日至2011 年4 月12 日 0
廖国光 监事会主席 2008 年4 月12 日至2011 年4 月12 日 0
张博晓 监事 2008 年4 月12 日至2011 年4 月12 日 0
唐岸莲 职工监事 2008 年4 月12 日至2011 年4 月12 日 0湛江国联水产开发股份有限公司 上市公告书
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唐思洋 副总经理 2008 年4 月12 日至2011 年4 月12 日 4
