证券简称：荃银高科 证券代码：300087
安徽荃银高科种业股份有限公司
创业板向特定对象发行股票
上市公告书
保荐机构（联席主承销商） 联席主承销商
二〇二一年八月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：23,768,366 股人民币普通股（A 股）
2、发行价格：23.14 元/股
3、募集资金总额：549,999,989.24 元
4、募集资金净额：536,916,221.13 元
二、新增股票上市及解除限售时间
1、股票上市数量：23,768,366 股
2、股票上市时间：2021 年 8 月 16 日（上市首日），新增股份上市首日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让，自2021年8月16日（上市首日）起开始计算。发行对象基于本次交易所取得公司向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
目 录...... 2
释 义...... 4
一、公司基本情况...... 5
二、本次新增股份发行情况...... 5
（一）发行类型...... 5
（二）本次发行履行的相关程序...... 5
（三）发行方式...... 10
（四）发行数量...... 10
（五）发行价格...... 10
（六）募集资金量和发行费用......11
（七）募集资金到账及验资情况......11
（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况......11
（九）新增股份登记情况......11
（十）发行对象...... 12
（十一）保荐机构、主承销商的合规性结论意见...... 14
（十二）发行人律师的合规性结论意见...... 15
三、本次新增股份上市情况...... 15
（一）新增股份上市批准情况...... 15
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 15
（三）新增股份的上市时间...... 16
（四）新增股份的限售安排...... 16
四、股份变动及其影响...... 16
（一）本次发行前公司前十名股东情况...... 16
（二）本次发行后公司前十名股东情况...... 17
（三）股本结构变动情况...... 17
（四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 18
（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 18
（六）本次发行对公司的影响...... 18
五、财务会计信息分析...... 19
（一）主要财务数据...... 19
（二）管理层讨论与分析...... 20
六、本次新增股份发行上市相关机构...... 21
（一）保荐机构（联席主承销商）：国元证券股份有限公司...... 21
（二）联席主承销商：中信建投证券股份有限公司...... 22
（三）发行人律师：安徽天禾律师事务所...... 22
（四）审计机构：大信会计师事务所（特殊普通合伙）...... 22
（五）验资机构：大信会计师事务所（特殊普通合伙）...... 22
七、保荐机构的上市推荐意见...... 23
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 23
（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 23
八、其他重要事项...... 24
九、备查文件...... 24
释 义
在本上市公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
荃银高科/发行人/公司 指 安徽荃银高科种业股份有限公司
保荐机构/联席主承销商/国元证券 指 国元证券股份有限公司
联席主承销商/中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司
审计机构 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师 指 安徽天禾律师事务所
本次发行 指 本次向特定对象发行股票的行为
发行方案 指 安徽荃银高科种业股份有限公司创业板向特定对象
发行股票发行方案
缴款通知 指 安徽荃银高科种业股份有限公司向特定对象发行股
票缴款通知
认购协议 指 安徽荃银高科种业股份有限公司向特定对象发行股
票认购协议
报告期 指 2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-3月
元、万元 指 人民币元、万元
注册管理办法 指 创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）
承销管理办法 指 证券发行与承销管理办法
实施细则 指 深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业
务实施细则
股东大会 指 安徽荃银高科种业股份有限公司股东大会
董事会 指 安徽荃银高科种业股份有限公司董事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
定价基准日 指 2021 年 7 月 13 日
交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日
本报告中，部分合计数与各数直接相加之和在尾数上可能略有差异，系四舍 五入所造成。
一、公司基本情况
公司名称 安徽荃银高科种业股份有限公司
英文名称 Winall Hi-tech Seed Co.,Ltd.
注册地址 安徽省合肥市高新区创新大道 98号
办公地址 安徽省合肥市高新区创新大道 98号
股本总额 430,330,071股
法定代表人 覃衡德
股票简称及代码 荃银高科（300087）
股票上市地 深圳证券交易所
互联网地址 www.winallseed.com
农作物种子、苗木、花卉种子研发、生产及销售；农作物种植及栽
培服务；粮食收购、加工、仓储、销售；道路普通货物运输（除快
递、除危险品）；农副产品的深加工、储藏、销售；农用配套物资
批发零售（应凭许可证经营的未获许可前不得经营）；农业生产性
经营范围 基础设施建设；农业高新技术开发、技术转让、技术推广；农业技
术咨询、技术服务；经营农作物种子、农副产品、农用配套物资、
机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务（国家限定公司经营或
禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
联 系 人 张庆一
电话号码 0551-65355175
传真号码 0551-65320226
电子信箱 winallseed2013@163.com
本次证券发行的类型 向特定对象发行 A股股票并在创业板上市
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00
元。
（二）本次发行履行的相关程序
1、公司内部决策程序
2020 年 8 月 25 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于
公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《2020 年创业板向特定对象发行 A 股股票预案》《2020 年创业板向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》《2020 年创业板向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》《关于公司董事、高级管理人员出具的关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》《关于公司无需出具前次募集资金使用情况报告的议案》《未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划》《关于设立募集资金专用账户的议案》《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》等与本次向特定对象发行股票相关的事项。
2020 年 9 月 15 日，公司召开 2020 年第五次临时股东大会，审议通过了上
述议案。
2020 年 11 月 24 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于调整公司向特定对象发
行 A 股股票方案的议案》《2020 年创业板向特定对象发行 A 股股票预案（修订
稿）》《2020年创业板向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》《2020年创业板向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的议案》《公司董事、高级管理人员出具的关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》等与本次发行相关的议案。
2、监管部门批复过程
2020 年 12 月 30 日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于安徽荃银
高科种业股份有限公司申请向特定对象发行
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