证券简称：易成新能 证券代码：300080 上市地点：深圳证券交易所
河南易成新能源股份有限公司
发行股份及可转换公司债券购买资产并
募集配套资金暨关联交易
之
实施情况暨新增股份上市公告书（摘要）
独立财务顾问
二〇二一年七月
特别提示
一、本次发行股份募集配套资金部分新增股份的发行价格为 4.05 元/股。
二、本次发行股份募集配套资金部分新增股份 80,740,735 股。
三、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2021 年 7 月 15 日受理易成
新能的非公开发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入易成新能的股东名册。
四、本次非公开发行股份募集配套资金新增股份的性质为有限售条件流通股，上
市日期为 2021 年 7 月 22 日，限售期为自股份上市之日起开始计算的 6 个月。根据深
交所相关业务规则的规定，上市首日本公司股价不除权，交易仍设涨跌幅限制。
五、本次交易发行对象所认购的股份自新增股份上市之日起，在其承诺的 6 个月
限售期间内不得转让，之后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。
六、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
公司声明
公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书以及公司所出具的相关申请文件的内容真实、准确和完整，并对本上市公告书的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别和连带的法律责任。
中国证监会、深交所对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易事项的进展情况，及时披露相关信息，提请股东及其他投资者注意。
本次资产重组完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。
请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问
目 录
特别提示 ......1
公司声明 ......2
释义 ......5
第一节 上市公司的基本情况......7
一、公司基本信息......7
二、公司主营业务......7
第二节 发行股份募集配套资金方案 ......8
一、募集配套资金发行对象......8
二、发行价格及定价依据 ......8
三、发行金额与发行数量 ......8
四、本次募集配套资金用途......9
五、锁定期安排......9
第三节 本次交易实施情况 ......10
一、本次交易实施情况......10
二、募集配套资金的实施情况......10
（一）《认购邀请书》发送情况 ......10
（二）投资者申购报价情况......11
（三）发行价格、发行对象及最终获配情况......12
（四）股票锁定期......14
（五）募集配套资金的验资情况 ......14
（六）股份登记和托管情况......14
（七）新增股份上市情况......15
三、发行对象认购股份情况......15
（一）募集配套资金发行对象的基本情况......15
（二）发行对象与公司的关联关系 ......18
（三）关于募集配套资金发行对象履行私募投资基金备案的情况 ......18
（四）董事、监事、高级管理人员的更换情况 ......20 （五）重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联
人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形......21
（六）相关协议及承诺的履行情况 ......22
（七）相关后续事项的合规性及风险 ......22
（八）相关实施情况与此前披露的信息是否存在差异......22
（九）中介机构核查意见......22
第四节 本次交易新增股份上市情况 ......25
一、新增股份数量及价格 ......25
二、新增股份登记情况......25
三、新增股份上市时间......25
四、新增股份限售安排......25
第五节 本次股份变动情况及影响 ......26
一、本次发行前后的股本结构变化情况 ......26
（一）公司股本结构变化情况 ......26
（二）本次发行前公司前十名股东情况......26
（三）本次发行后公司前十大股东持股情况......26
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......27
三、本次发行未导致公司控制权的变化 ......28
四、本次募集配套资金非公开发行股票前后对上市公司每股收益和每股净资产
的影响 ......28
五、本次募集配套资金非公开发行股票对本次交易中可转换债券的影响......28
六、上市公司财务信息及管理层讨论分析......29
（一）主要财务数据及财务指标 ......29
（二）管理层讨论与分析......30
释义
在本报告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
公司、上市公司、易成 指 河南易成新能源股份有限公司
新能
《河南易成新能源股份有限公司发行发行股份及可转换公司债
本报告书 指 券购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份
上市公告书》
本次交易/本次发行/本 河南易成新能源股份有限公司以发行股份及可转换公司债券方
次重组/本次资产重组/ 式购买首山化工持有的平煤隆基 30.00%股权。同时，向不超过
本次发行股份及可转换 指 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金不超过
公司债券购买资产并募 32,700 万元
集配套资金暨关联交易
发行股份及可转换公司 指 易成新能以发行股份及可转换公司债券方式购买首山化工持有
债券购买资产 的平煤隆基 30.00%股权
募集配套资金 指 河南易成新能源股份有限公司向不超过 35 名符合条件的特定投
资者发行股份募集配套资金不超过 32,700 万元
交易标的/标的资产 指 河南平煤神马首山化工科技有限公司持有的平煤隆基新能源科
技有限公司 30.00%股权
平煤隆基/标的公司/评 指 平煤隆基新能源科技有限公司
估对象/被评估单位
控股股东 指 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司
实际控制人 指 河南省国资委
交易对方/业绩承诺方/ 指 河南平煤神马首山化工科技有限公司
首山化工
评估基准日 指 2019 年 9 月 30 日
补充评估基准日 指 2019 年 12 月 31 日
交易价格/交易作价 指 易成新能收购标的资产的价格
《发行股份及可转换公 易成新能与首山化工于 2020 年 6 月 21 日签署的《河南易成新能
司债券购买资产协议》/ 指 源股份有限公司与河南平煤神马首山化工科技有限公司之发行
重组协议 股份及可转换债券购买资产协议》
易成新能与首山化工签署的《河南易成新能源股份有限公司与河
业绩补偿协议、业绩补 指 南平煤神马首山化工科技有限公司之业绩补偿协议》、《河南易成
偿协议之补充协议 新能源股份有限公司与河南平煤神马首山化工科技有限公司之
业绩补偿协议之补充协议》
《资产评估报告》 指 中联资产评估集团有限公司出具的评估报告
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》（2020 年修订）
《业务管理办法》 指 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》
《股票上市规则》/《上 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》
市规则》
《准则第 26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上
市公司重大资产重组（2018 年修订）
《创业板发行管理办 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法》（试行）
法》
《创业板持续监管办 指 《创业板上市公司持续监管办法》（试行）
法》
《重组审核规则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》
主承销商/独立财务顾问 指 中原证券股份有限公司
（主承销商）/中原证券
分销商、国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司
审计机构 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
评估机构/中联评估 指 中联资产评估集团有限公司
律所/律师/大成律所 指 北京大成律师事务所
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所/证券交易所 指 深圳证券交易所
元/万元/亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
法律意见书 指 《关于河南易成新能源股份有限公司发行股份及可转换公司债
券购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施结果的法律意见》
《关于河南易成新能源股份有限公司发行股份及可转换公司债
认购邀请书 指 券购买资产并募集配套资金暨关联交易之之向特定对象发行股
票募集配套资金认购邀请书》
业绩承诺期间 指 2020 年度、2021 年度、2022 年度
过渡期 指 自评估基准日次日至交割日（含交割日当日）的期间
注：1、本报告书所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。
2、本报告书中，部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差
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