证券简称：数字政通 证券代码：300075
北京数字政通科技股份有限公司
2019年创业板非公开发行A股股票预案
2019年6月
声明
1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、本预案按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36号——创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等要求编制。
3、本次非公开发行A股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行A股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
4、本预案是公司董事会对本次非公开发行A股股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行A股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
特别提示
1、2019年6月14日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了公司有关本次非公开发行的相关事项。本次非公开发行股票尚需公司股东大会审议通过并经中国证监会核准。
2、本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为苏州高新投资管理有限公司、苏州聚新二号中小科技创业投资企业（有限合伙）共2名符合中国证监会规定的特定对象。上述特定对象均以现金方式认购公司本次非公开发行的全部股票，所认购股票自本次非公开发行股票上市之日起36个月内不得转让。
3、本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日。本次非公开发行股票的发行价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%。
公司将在中国证监会核准发行的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。
在定价基准日至发行日期间，上市公司若发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。
4、本次非公开发行具体发行的股票数量依据本次募集资金总额和发行价格确定。
本次非公开发行募集资金总额不超过45,000.00万元。根据发行对象与公司签署的附生效条件之股份认购合同，各发行对象拟认购金额情况如下表。各发行对象认购的股票数量为认购金额除以本次非公开发行股票的实际发行价格，最终认购的股份数量计算至个位数（计算结果向下取整）。
序号 发行对象 拟认购金额（万元）
1 高新投资 35,000.00
2 聚新二号 不超过10,000.00
本次非公开发行股票数量不超过本次发行前上市公司总股本的20%，截至目前，上市公司总股本为426,552,605股，按此计算，本次非公开发行股票数量不超过85,310,521股（含本数）。
在董事会对本次非公开发行股票作出决议之日至发行日期间，上市公司若发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项及股权激励等引起公司股份变动的，则本次发行股份数量的上限将作相应调整。
在上述范围内，最终发行的股票数量将提请公司股东大会授权公司董事会根据本次发行时的实际情况与主承销商协商确定。
若本次非公开发行的股票数量因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调整的，则本次非公开发行的股票数量届时将相应调整。
5、本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股票自本次非公开发行股票上市之日起36个月内不得转让。本次发行对象所取得公司本次非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。本次发行对象取得的公司股票在限售期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定。
6、本次非公开发行股票募集资金总额不超过45,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。
7、本次发行前公司滚存的未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。
8、本次非公开发行股票完成后，不会导致公司股权分布不具备在深交所上市的条件，公司控股股东和实际控制人不会发生变动。
9、公司实行连续、稳定的利润分配政策以切实提高公司投资者的回报。关于公司利润分配政策和最近三年现金分红情况，请详见本预案“第六节利润分配政策及其执行情况”。
10、本次非公开发行股票完成后，公司的每股收益短期内存在下降的可能，公司原股东即期回报存在被摊薄的风险。特此提醒投资者关注本次非公开发行股票摊薄股东即期回报的风险，公司为应对即期回报被摊薄风险而制定了填补回报措施，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，相关措施及承诺请参见本预案“第七节董事会关
于本次发行相关的声明及承诺事项”之“二、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司董事会作出的有关承诺并兑现填补回报的具体措施”。
公司所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。
目录
声明.................................................................................................................................................. 1
特别提示........................................................................................................................................... 2
目录.................................................................................................................................................. 5
释义.................................................................................................................................................. 7
第一节本次非公开发行股票方案概要 ......................................................................................... 8
一、公司基本情况.................................................................................................................. 8
二、本次非公开发行的背景和目的 ...................................................................................... 8
三、发行对象及其与公司的关系 ........................................................................................11
四、本次非公开发行方案概要 ............................................................................................11
五、本次发行是否构成关联交易 ........................................................................................ 13
六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 .................................................................... 14
七、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序 .................................................... 14
第二节发行对象的基本情况 ....................................................................................................... 15
一、苏州高新投资管理有限公司 ........................................................................................ 15
二、苏州聚新二号中小科技创业投资企业（有限合伙）................................................ 17
第三节附条件生效的股份认购合同的内容摘要....................................................................... 21
一、数字政通与高新投资签署的附生效条件之股份认购合同的主要内容.................... 21
二、数字政通与聚新二号签署的附生效条件之股份认购合同的主要内容.................... 23
第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析............................................................... 27
一、本次募集资金的使用计划 ............................................................................................ 27
二、募集资金用于补充流动资金的必要性及可行性分析................................................ 27
第五节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析........................................................... 29
一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、预计股东结构、高管人员结构、业务结
构的变动情况......................................................................
