北京数字政通科技股份有限公司
2019 年创业板非公开发行股票
新增股份变动报告暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101、2104A 室
二零二零年八月
特别提示
一、发行数量及价格
发行数量：48,000,000 股
发行价格：12.50 元/股
募集资金总额：600,000,000 元
募集资金净额：585,858,781.70 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行完成后，公司新增股份 48,000,000 股，将于 2020 年 9 月 4 日在深
圳证券交易所创业板上市。
本次非公开发行的对象为左智敏、上海大正投资有限公司、创金合信基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、国信证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、张树庚、国泰基金管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司、上海君犀投资管理有限公司、上海国泰君安证券资产管理有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司、东吴基金管理有限公司、焦贵金，共 17 名符合中国证监会规定的特定对象，以上 17 名发行对象认购的股份自新增股份上市之日起六个月内不得转让。在此之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2020 年 9 月 4 日（即上市日），
本公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所规定的上市条件。
目录
特别提示 ...... 1
一、发行数量及价格 ...... 1
二、本次发行股票预计上市时间...... 1
目录 ...... 2
释义 ...... 4
第一节 本次发行的基本情况...... 5
一、上市公司基本情况 ...... 5
二、本次发行基本情况 ...... 5
（一）本次发行履行的相关程序 ...... 5
（二）发行方式...... 7
（三）发行股票的种类和面值 ...... 7
（四）发行对象及认购方式 ...... 7
（五）发行价格...... 8
（六）发行数量...... 8
（七）股份锁定...... 8
（八）募集资金和发行费用 ...... 8
（九）募集资金到账及验资情况 ...... 8
（十）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 ...... 9
（十一）新增股份登记托管情况 ...... 10
（十二）发出认购邀请书的情况 ...... 10
（十三）本次发行对象的申购报价及获配情况...... 10
（十四）保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ...... 18
（十五）发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ...... 18
第二节 本次新增股份上市情况...... 20
一、新增股份上市批准情况 ...... 20
二、新增股份的基本情况 ...... 20
三、新增股份的上市时间 ...... 20
四、新增股份的限售安排 ...... 20
第三节 本次股份变动情况及其影响......21
一、本次发行前后股东情况 ...... 21
（一）本次发行前后股份变动情况 ...... 21
（二）本次发行前后的公司前 10 名股东情况...... 21
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ...... 22
三、本次发行对主要财务指标的影响......22
四、财务会计信息讨论和分析...... 23
（一）合并资产负债表主要数据 ...... 23
（二）合并利润表主要数据 ...... 23
（三）合并现金流量表主要数据 ...... 23
（四）主要财务指标...... 24
（五）管理层讨论和分析...... 24
第四节 本次新增股份发行上市相关机构......24
一、保荐机构（主承销商） ...... 25
二、发行人律师 ...... 25
三、审计机构 ...... 25
四、验资机构 ...... 26
第五节 保荐机构的上市推荐意见...... 27
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ...... 27
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 27
第六节 其他重要事项 ...... 28
第七节 备查文件 ...... 29
释义
在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
数字政通、公司、本公 指 北京数字政通科技股份有限公司
司、上市公司、发行人
本次发行、本次非公开
发行、本次非公开发行 指 数字政通本次非公开发行人民币普通股（A 股）的行为
股票
本上市公告书、本公告 指 《北京数字政通科技股份有限公司2019年创业板非公开
书 发行股票新增股份变动报告暨上市公告书》
股票或 A 股 指 面值为 1 元的人民币普通股
股东大会 指 北京数字政通科技股份有限公司股东大会
董事会 指 北京数字政通科技股份有限公司董事会
监事会 指 北京数字政通科技股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《北京数字政通科技股份有限公司公司章程》
保荐机构（主承销商）、 指 民生证券股份有限公司
民生证券、本保荐机构
发行人律师 指 北京市康达律师事务所
审计机构 指 上会会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构 指 上会会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
由于四舍五入保留小数点后两位原因，本公告书中的比例、数值可能存在细微误差。
第一节 本次发行的基本情况
一、上市公司基本情况
公司名称：北京数字政通科技股份有限公司
英文名称：Beijing eGOVACo., Ltd
法定代表人：吴强华
董事会秘书：邱鲁闽
邮政编码：100082
股票上市地：深圳证券交易所
证券简称：数字政通
证券代码：300075
统一社会信用代码：91110000801160143K
成立日期：2001 年 11 月 6 日
注册资本：42,655.2605 万元
注册地址：北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际中心 A 座 18 层 1805
室
经营范围：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术推广；基础软件服务、应用软件服务、产品设计；计算机系统服务；数据处理；出租办公用房；机械设备租赁；经济贸易咨询；投资咨询；项目投资；投资管理；资产管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、汽车；专业承包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
二、本次发行基本情况
（一）本次发行履行的相关程序
1、发行人第四届董事会第七次会议、2019 年第二次临时股东大会审议通过
有关本次非公开发行的相关议案
2019 年 11 月 22 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关
于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于<北京数字政通科技股份有限公司 2019 年创业板非公开发行 A 股股票预案>的议案》、《关于<北京数字政通科技股份有限公司 2019 年创业板非公开发行 A 股股票方案的论证分析报告>的议案》、《关于<北京数字政通科技股份有限公司 2019 年创业板非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》、《关于<北京数字政通科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司 2019 年创业板非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施及相关承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案，并将有关议案提交股东大会审议。
2019 年 12 月 10 日，公司以现场投票与网络投票相结合的方式召开了 2019
年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于<北京数字政通科技股份有限公司 2019 年创业板非公开发行 A 股股票预案>的议案》、《关于<北京数字政通科技股份有限公司 2019 年创业板非公开发行 A 股股票方案的论证分析报告>的议案》、《关于<北京数字政通科技股份有限公司 2019 年创业板非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》、《关于<北京数字政通科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司2019 年创业板非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施及相关承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。
2、发行人第四届董事会第十次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过
与本次非公开发行方案调整相关的议案
根据新修订的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法规，公司对本次非公开发行股票的发行方案等事项进行了调整。
2020 年 2 月 18 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于
公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于调整公司本次非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于<北京数字政通科技股份有限公司 2019 年创业板非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》、《关于<北京数字政通科技股份有限
公司 2019 年创业板非公开发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》、《关于公司 2019 年创业板非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施及相关承诺的议案》等与本次发行方案调整有关的议案。
2020 年 3 月 6 日，公司以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2020 年第
一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于调整公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于<北京数字政通科技股份有限公司 2019 年创业板非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》、《关于<北京数字政通科技股份有限公司 2019 年创业板非公开发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）>
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