北京数字政通科技股份有限公司
创业板非公开发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二○一七年七月
全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担个别和连带的法律责任。
公司全体董事签字
吴强华 许欣 胡环宇
朱华 王洪深 王东
刘先林 邬伦 叶金福
北京数字政通科技股份有限公司
2017年7月21日
目录
释义......3
第一节 本次发行基本情况......4
一、本次发行履行的相关程序......4
二、本次发行的基本情况......5
三、本次发行的发行对象概况......13
四、本次发行的相关机构情况......15
第二节 本次发行前后公司相关情况......18
一、本次发行前后股东情况......18
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......19
三、本次发行对公司的影响......19
第三节 保荐机构（主承销商）和发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规
性的结论意见......22
一、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......................................................................................................................................22
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......22
第四节 备查文件......24
一、备查文件......24
二、查询地点......24
三、查询时间......24
释义
除非文义另有所指，以下简称在本发行情况报告中具有如下含义：
数字政通、公司、指 北京数字政通科技股份有限公司，证券代码：300075
发行人
保荐机构、保荐机
构（主承销商）、中指 中泰证券股份有限公司
泰证券
发行人律师 指 北京市康达律师事务所
审计机构/瑞华会指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
计师事务所
本次发行 指 北京数字政通科技股份有限公司本次创业板非公开发
行不超过4,000万股（含4,000万股）A股
定价基准日 指 发行期首日
元、万元 指 人民币元、万元
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《管理暂行办法》指 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《承销管理办法》指 《证券发行与承销管理办法》
第一节 本次发行基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
本次非公开发行 A 股股票相关事项已经获得公司第三届董事会第十二次会
议、2015 年年度股东大会审议通过。公司已召开第三届董事会第十五次会议，
审议通过了《关于公司创业板非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，对本次创业板非公开发行的募集资金总额进行了调整。公司于2016年11月9日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司创业板非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》，对本次募投项目“新一代‘网格化+’智慧城市综合信息服务及运营项目”和“补充流动资金”拟投入的募集资金金额及发行数量进行了调整。公司于2017年4月23日召开第三届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，对限售期条款进行了调整。根据发行人2015年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》，董事会前述三次调整本次发行方案已经得到发行人股东大会授权，无需提交发行人股东大会审议。发行人于2017年5月17日召开2016年度股东大会，审议通过了《关于延长公司非公开发行A股股票方案决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。
（二）本次发行监管部门审核过程
2016年5月26日，中国证监会正式受理本次创业板非公开发行股票的申请。
2016年12月7日，经中国证监会创业板发行审核委员会审核，本次创业板非公
开发行A股股票的申请获无条件通过。2017年4月28日，公司收到中国证监会
下发的《关于核准北京数字政通科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]284号）。
（三）募集资金及验资情况
本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金认购，4个发行对象已将认购资金全额汇入主承销商中泰证券为本次发行开立的专用账户。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年7月18日出具了《验资报告》（瑞华验字【2017】第01310006号），经审验，截至2017年7月14日止，主承销商指定的收款银行交通银行济南市中支行账户已收到认购款人民币574,604,089.35元。其中，安徽省铁路发展基金股份有限公司缴付认购资金为人民币193,100,018.20元，其中36,504,100.00元按照《追加认购邀请书》中配售原则，未获配，已于2017年7月19日按原缴款路径返还投资者，即安徽省铁路发展基金股份有限公司本次认购金额为156,595,918.20元。
2017年7月18日，中泰证券将上述认购股款扣除返还投资者的超额认购资金以及应支付给中泰证券的保荐承销费后的余额528,059,909.53元划转至公司指定的本次募集资金专户内。2017年7月20日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（瑞华验字【2017】第01310007号），经审验，截至2017年7月18日止，公司已收到主承销商转付的最终配售对象缴付的募集资金538,099,989.35元，扣除中泰证券股份有限公司、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市康达律师事务所等中介机构的发行费用后实际募集资金净额人民币526,459,909.53元,其中新增注册资本人民币29,039,395.00元，余额计人民币497,420,514.53元转入资本公积。
公司将根据《管理暂行办法》、《募集资金管理办法》的有关规定，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。
（四）股权登记托管情况
本公司承诺将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理本次发行新增股份的登记托管手续。
二、本次发行的基本情况
（一）发行方式
本次发行采用非公开发行股票的方式。
（二）发行股票种类及面值
本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
（三）发行数量
本次非公开发行股票数量为29,039,395股，不超过中国证监会核准本次发行的批复中规定的发行数量上限4,000万股。
（四）发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日2017年6月29日，发行价格不低于定价基准日前1个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于18.53元/股。
本次发行采取投资者竞价方式确定发行价格，已于2017年7月3日接受投资者的申购报价，3家投资机构的报价均符合本次发行的认购邀请书的要求，为有效报价。根据投资者认购情况，最终确定发行价格为18.53元/股。本次非公开发行价格等于发行底价，与定价基准日（2017年6月29日）前20个交易日股票交易均价21.19元/股的比率为87.45%。
（五）本次发行对象的申购报价及获配情况
1、发出《认购邀请书》情况
数字政通及保荐机构（主承销商）按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的要求，编制《北京数字政通科技股份有限公司创业板非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”），明确了认购对象与条件、认购时间安排、发行价格、发行对象及分配股数的确定程序和规则、特别提示等事项。
2017年6月28日，保荐机构（主承销商）以电子邮件或快递的方式向特定
投资者发出了《认购邀请书》，邀请其参与本次认购。
本次共向87家机构发送了认购邀请文件，其中包括前20大股东、保险公司
5家、基金公司23家（其中一家机构属于前20大股东）、证券公司12家、其他
投资者28家。
2、首轮投资者申购报价情况
（1）申购报价情况
根据本次发行时间安排，投资者报价及申购时间为 2017年 7月 3日
9:00-12:00，保荐机构（主承销商）在该时间范围内接受投资者《北京数字政通科技股份有限公司创业板非公开发行股票申购报价单》（“以下简称《申购报价单》”），并接收除证券投资基金公司外的其他投资者缴纳申购保证金。
保荐机构（主承销商）在《认购邀请书》规定的有效申报时间（2017年 7
月3日9:00-12:00）内共收到了来自3家投资者的《申购报价单》，并在2017
年7月3日9:00-14:00期间收到了3家投资者邮件发送的《认购邀请书》规定的
相关附件。北信瑞丰基金管理有限公司、博时基金管理有限公司和财通基金管理有限公司为证券投资基金公司，无需缴纳申购保证金。以上3家投资者的申购均为有效申购。
首轮投资者报具体申购报价信息如下：
序号 投资者全称 投资者类别 申购价格 申购金额
（元） （万元）
1 北信瑞丰基金管理有限公司
