北京当升材料科技股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告（修订稿）
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证
监发行字[2007]500 号）的规定，北京当升材料科技股份有限公司（以下简称“本
公司”或“公司”）截止 2021 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况如下：
一、前次募集资金的募集情况
（一）2017 年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京当升材料科技股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2017]2097 号）核准，公司通过非公开发行方式
向特定投资者发行人民币普通股（A 股）70,654,733 股，每股面值人民币 1.00 元，
发行价格为人民币 21.23 元/股，募集资金总额为 1,499,999,981.59 元，扣除保荐
及承销费用人民币 11,800,000.00 元，其他发行费用人民币 1,159,306.53 元，实际
募集资金净额为人民币 1,487,040,675.06 元。
上述募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2018 年
3 月 21 日出具了“瑞华验字[2018]01490002 号”验资报告（认购总额），于 2018
年 3 月 23 日出具了“瑞华验字[2018]01490003 号”验资报告（募集净额）。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的
存储专户，截至 2021 年 3 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
北京银行玉泉营支行 20000000529014781112386 663,977,240.80 201,131.87 活期
20000000529000037460915 241,000,000.00 结构性存款
民生银行万寿路支行 608967894 574,165,940.79 139.78 活期
631787914 21,387.92 活期
110002000049502 250,056,800.00 2,971,969.41 活期
韩亚银行 110017000013652 35,000,000.00 七天通知
110017000013352 2,000,000.00 七天通知
招商银行海门支行 513902744010966 713,519.82 活期
国家开发银行江苏省 32101560027519270000 100,000.00 活期
分行 32101560027657090000 339,829.59 协定存款
北京银行马家堡支行 20000043245714660038721 452,213.06 活期
20000043245700037461036 424,000,000.00 结构性存款
合计 1,488,199,981.59 706,800,191.45
注：初始存放金额合计 1,488,199,981.59 元与实际募集资金净额 1,487,040,675.06 元的差
异为与 2017 年非公开发行股票直接相关的其他发行费用。
（二）2020 年发行股份购买资产
经公司第四届董事会第十九次会议、第二十次会议、第二十三次会议、2020
年第三次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会《关于同意北京当升材
料科技股份有限公司向矿冶科技集团有限公司发行股份购买资产注册的批复》
（证监许可[2020]3611 号)批复，公司向矿冶科技集团有限公司（以下简称“矿
冶集团”）发行 16,897,765 股股份购买其持有的当升科技（常州）新材料有限公
司（以下简称“常州当升”）31.25%的股权。2020 年 12 月 28 日，常州当升完
成股权变更工商登记手续，当升科技持有常州当升 100.00%股权。
上述情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具大华验字
[2020]000868 号验资报告。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
详见附表《2017 年非公开发行募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
1、江苏当升锂电正极材料生产基地三期工程
2019 年 9 月 27 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于变更募集
资金投资项目实施方式的议案》，决定将江苏当升三期工程产能建设方案由原计
划的 18000 吨调整为 8000 吨，另外 10000 吨产能的建设地点变更至公司常州锂
电新材料产业基地，与当升科技锂电新材料产业基地一期工程第一阶段 20000 吨
产能合并实施。该部分产能的建设主体由江苏当升材料科技有限公司（以下简称
“江苏当升”）变更为常州当升。此外，公司将原计划投入江苏当升三期工程的募集资金 70,000 万元调整用于公司募投项目当升科技锂电新材料产业基地一期工程第一阶段的产能建设。上述变更已经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。
2、江苏当升锂电材料技术研究中心
2020 年 4 月 14 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于募集资
金投资项目延期的议案》，决定将江苏当升锂电材料技术研究中心项目达到预定
可使用状态的时间调整至 2021 年 12 月 31 日。上述事项已经公司 2019 年年度股
东大会审议通过。
3、当升科技锂电新材料产业基地一期工程第一阶段
2021 年 3 月 21 日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于调整
部分募集资金使用进度的议案》，决定将当升科技锂电新材料产业基地一期工程第一阶段对应募投项目10000吨产能达到预定可使用状态的时间调整至2021年7月 31 日。上述事项已经公司 2020 年年度股东大会审议通过。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
详见附表《2017 年非公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表》。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
江苏当升锂电材料技术研究中心项目主要作用是加快公司产品研发速度，提高产品研发质量，提升公司自主创新能力和核心竞争力，巩固公司在行业的优势地位，无法单独核算其实现的效益。
补充流动资金项目系用于公司整体运营，有利于增强公司的资金实力，改善公司的资本结构，提高公司的抗风险能力，满足公司业务快速发展的资金需求，
无法单独核算效益。
（三）未达到预计进度或未能实现承诺收益的说明
1、江苏当升锂电材料技术研究中心
2020 年 4 月 14 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于募集资
金投资项目延期的议案》，决定将江苏当升锂电材料技术研究中心项目建设计划进行调整，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。截至 2021 年 3 月31 日，江苏当升锂电材料技术研究中心项目桩基施工已完成，后续施工工作已全面展开；预计项目土建及试验、检测系统的安装调试等相关工作将于 2021 年
12 月 31 日前完成。上述事项已经公司 2019 年年度股东大会审议通过。
2、当升科技锂电新材料产业基地一期工程第一阶段
公司积极推进当升科技锂电新材料产业基地一期工程第一阶段 20000 吨高镍多元材料产能的建设工作，其中 10000 吨产能已于 2020 年下半年投放使用。在该项目资金支付过程中，公司本着审慎原则，优先使用了矿冶集团 4 亿元投入资本金以及 EPC 总包方垫资款。因此，为降低募集资金的投资风险，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，结合目前项目实际开展情况，经公司审慎研究，拟调整当升科技锂电新材料产业基地一期工程第一阶段项目的资金支付顺序，原计划2021 年建成投产的另外 10000 吨产能由自筹资金支付调整为使用募集资金支付，调整后募集资金使用进度也将随之调整，对应 10000 吨产能达到预定可使用状态
的时间自 2020 年 6 月 30 日调整至 2021 年 7 月 31 日。募集资金投资的 10000 吨
产能项目，截至 2021 年 3 月 31 日，已使用募集资金 28,865.85 万元，生产线已
完成设备安装、机械调试，正在进行带料调试、样品试制和客户认证工作。本次调整不影响公司整体产能扩建计划，上述新产能建成投产后，公司产能规模将实
现快速增长，有效提升公司的全球竞争力。2021 年 3 月 21 日，公司第四届董事
会第二十五次会议审议通过《关于调整部分募集资金使用进度的议案》，对上述部分募集资金使用进度进行调整，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。上述事项已经公司 2020 年年度股东大会审议通过。
四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
（一）资产的权属变更情况
2020 年 12 月 28 日，常州当升已办理工商变更手续，矿冶集团持有常州当升
31.25%的股权已过户至公司名下，常州当升成为公司全资子公司。
（二）资产账面价值变化情况
单位：万元
项目（常州当升） 2020 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 2021 年 3 月 31 日
资产总额 154,369.76 167,708.14 173,970.73
负债总额 26,468.46 38,830.62 44,675.50
所有者权益 127,901.30 128,877.52
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