东莞证券股份有限公司
关于
广东天龙科技集团股份有限公司
2021 年度创业板向特定对象发行股票
之
发行保荐书
保荐机构（主承销商）
（住所：东莞市莞城区可园南路一号）
二〇二一年九月
目 录
目 录 ...... 1
声 明 ...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3
一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍 ...... 3
二、发行人基本情况 ...... 4
三、保荐机构与发行人之间的关联关系 ...... 7
四、保荐机构内部审核程序和内核意见 ...... 8
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 11
第三节 保荐机构专项核查意见 ...... 12
一、保荐机构有偿聘请第三方等相关行为的核查 ...... 12
二、天龙集团有偿聘请第三方等相关行为的核查 ...... 12
三、核查结果 ...... 12
第四节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 13
一、发行人履行的决策程序 ...... 13
二、发行人符合发行股票条件的说明 ...... 14
三、发行人存在的主要风险 ...... 17
四、对发行人市场地位及发展前景的评价 ...... 22
五、保荐机构推荐意见 ...... 29
声 明
东莞证券股份有限公司接受广东天龙科技集团股份有限公司的委托，担任其2021 年度创业板向特定对象发行股票的保荐机构（主承销商），并指定钟人富先生、龚启明女士担任本次保荐工作的保荐代表人。
东莞证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
为叙述方便，如无特别说明，本发行保荐书内引用的简称与《广东天龙科技集团股份有限公司 2021 年度创业板向特定对象发行股票募集说明书》中的简称具有相同含义。
第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍
（一）保荐机构名称
东莞证券股份有限公司。
（二）本保荐机构指定保荐代表人情况
1、保荐代表人
东莞证券指定钟人富先生、龚启明女士为天龙集团本次向特定对象发行股票 项目的保荐代表人。
2、保荐代表人保荐业务执业情况
钟人富先生保荐业务执业情况如下：
序号 项目名称 保荐工作 是否处于持
续督导期间
1 广东天元实业集团股份有限公司首次公开发行股票并在创 项目组成员 否
业板上市项目
2 广东新宝电器股份有限公司 2017 年度非公开发行股票项目 项目组成员 否
3 东莞市鼎通精密科技股份有限公司首次公开发行股票并上 项目组成员 否
市项目
4 广东新宝电器股份有限公司 2020 年度非公开发行股票项目 项目组成员 否
5 南兴装备股份有限公司 2020 年度非公开发行股票项目 项目协办人 否
龚启明女士保荐业务执业情况如下：
序号 项目名称 保荐工作 是否处于持
续督导期间
1 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2014 年度非公开 项目组成员 否
发行股票项目
2 广东新宝电器股份有限公司 2017 年度非公开发行股票项目 项目协办人 否
3 广东宏川智慧物流股份有限公司首次公开发行股票并上市 项目组成员 否
项目
4 广东日丰电缆股份有限公司首次公开发行股票并上市项目 项目组成员 否
5 广东日丰电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券项目 保荐代表人 是
6 东莞怡合达自动化股份有限公司首次公开发行股票并上市 保荐代表人 是
项目
（三）本次证券发行项目协办人及其他项目组成员
东莞证券指定雷婷婷为本次项目协办人，指定朱则亮、陈宇伟、杨国辉、王 效男、侯兵鑫为项目组其他成员。
项目协办人主要执业情况如下：
序号 项目名称 保荐工作
1 广东宏川智慧物流股份有限公司首次公开发行股票并上市项目 项目组成员
2 东莞怡合达自动化股份有限公司首次公开发行股票并上市项目 项目组成员
二、发行人基本情况
（一）发行人概况
发行人名称 广东天龙科技集团股份有限公司
英文名称 GUANGDONG TLOONG TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD.
注册地址 广东省肇庆市金渡工业园内
上市地 深圳证券交易所
股票简称 天龙集团
股票代码 300063
统一社会信用代码 91441200726484120B
注册资本 75,020.195 万元人民币
法定代表人 冯毅
董事会秘书 王晶
上市时间 2010 年 3 月 26 日
邮政编码 526108
电话 0758-8507810
传真 0758-8507823
互联网网址 www.tloongroup.com
电子邮箱 tljt@tlym.cn
证券发行类型 向特定对象发行股票
研发、生产、销售：油墨、化工原料（以上产品除塑料油墨外，不含其他
化学危险品）；网络技术开发、技术服务；数据处理和存储服务；货物或
技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；以自
经营范围 有资金从事实业投资、产业投资、项目投资、创业投资、股权投资；企业
总部管理；广告设计、制作、代理、发布；信息咨询服务；信息咨询服务
（不含许可类信息咨询服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
（二）股本结构
截至 2021 年 6 月 30 日，公司的股本结构如下：
类别 股份数量（股） 股份比例
限售流通股份 145,676,200 19.42%
无限售流通股份 604,525,750 80.58%
股本总额 750,201,950 100.00%
（三）发行人前十大股东情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例
1 冯毅 170,724,933 22.76%
2 程宇 50,231,133 6.70%
3 冯华 20,225,000 2.70%
4 上海进承投资管理中心（有限合伙） 17,150,000 2.29%
5 北京通冠资本管理有限公司 17,088,800 2.28%
6 张霞 14,291,997 1.91%
7 冯军 14,150,000 1.89%
8 常州长平企业管理咨询有限公司 8,250,040 1.10%
9 王娜 5,750,000 0.77%
10 金克馨 2,951,500 0.39%
合计 320,813,403 42.76%
注：上述股东中，冯毅、冯华和冯军为胞兄弟关系，为一致行动人；北京通冠资本管理
有限公司与常州长平企业管理咨询有限公司，存在关联关系，均为江阴植乾企业管理咨询有
限公司全资子公司。
（四）历次筹资、现金分红及净资产额变化表
1、发行人筹资情况
公司首发上市后历次筹资情况如下：
单位：万元
首发上市前最近一期末归属于母公司 14,549.39
所有者权益（2009 年 12 月 31 日）
发行时间 发行类别 筹资净额
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