旗天科技集团股份有限公司
2020 年年度报告
2021 年 04 月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人刘涛、主管会计工作负责人涂传希及会计机构负责人(会计主管人员)季婷声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
1、业绩亏损的具体原因
报告期，公司经营业绩亏损，主要是本期计提大额商誉减值准备、信用减值损失、确认股份支付费用等所致。
（1）报告期公司计提商誉减值 79,493.18 万元，具体情况如下：
1）旗计智能所从事的银行卡增值营销业务，因该领域市场竞争日趋激烈，市场份额和业务毛利率预计均呈下降趋势；此外，因部分合作银行的商品邮购分期业务模式调整等因素，预计 2021 年及未来业务规模和盈利水平有所下降。
公司对旗计智能资产组在 2020 年 12 月 31 日后预计所产生现金流量的现值进行
了测试，以上海申威资产评估有限公司出具的资产评估报告的评估结果为参考依据，经减值测试，本次计提商誉减值准备 54,087.99 万元。
2）敬众科技所从事的航旅信息服务业务，一方面由于疫情影响，航空出行受阻或需求下降，航旅数据分发等业务受到较为严重的影响。目前我国疫情整体可控，但国际疫情仍有反复，对业务的影响仍存在较大的不确定性。另一方
面，随着国家相关监管部门密集发布关于强化数据安全和行业准入管理的政策，市场处于调整适应期，业务预计短期内难以保持之前高速增长的态势。公司对敬众科技资产组在2020年12月31日后预计所产生现金流量的现值进行了测试，以上海申威资产评估有限公司出具的资产评估报告的评估结果为参考依据，经减值测试，本次计提商誉减值准备 24,920.50 万元。
3）旗沃信息 2019 年受行业监管政策及公司战略调整的影响，主动收缩了
创新业务，2020 年营业收入大幅下滑。公司对旗沃信息资产组在 2020 年 12 月
31 日后预计所产生现金流量的现值进行了测试，以上海申威资产评估有限公司出具的资产评估报告的评估结果为参考依据，经减值测试，本次计提商誉减值准备 484.69 万元。
（2）报告期，公司计提信用减值损失 3,744.56 万元。其中受疫情对行业的
影响，敬众科技的部分下游客户出现了流动性问题，对其应收账款计提坏账准备 2,784.09 万元。
（3）报告期，公司终止实施 2019 年限制性股票激励计划，本期应确认和
加速确认的股份支付费用合计 2,581.21 万元。
2、公司主营业务、核心竞争力及财务指标未发生重大不利变化，与行业趋势一致
公司是一家以数字生活营销为核心业务的数字科技服务企业，主要服务银行等持牌金融机构和互联网公司，开展面向其个人用户的数字科技营销服务，包括数字生活营销业务、银行卡增值营销业务、航旅信息服务业务三大板块。
数字生活营销业务，长期处于细分领域第一梯队，市场拓展能力、科技能
力以及产品开发能力处于行业领先水平；报告期内，市场合作伙伴不断增加，业务收入大幅增长，利润水平持续提升，整体财务指标和核心竞争力均保持在较好水平，未发生重大不利变化，与行业发展趋势一致。
虽然报告期公司对银行卡增值营销业务和航旅信息服务业务计提大额商誉，但这主要是行业竞争加剧、外部疫情以及行业监管良性整顿等多种因素的影响。公司的银行卡增值营销业务，目前销售规模和运营能力仍然处于行业头部水平，综合实力领先；航旅信息服务业务，基于十余年行业深耕，具有较高的护城河，居于该细分领域的龙头地位，核心竞争力未发生重大不利变化。
3、所处行业景气情况
受益于数字经济的蓬勃发展和“十四五”规划带来的数字经济发展机遇，数字生活营销行业的市场需求爆发，根据前瞻研究院的数据统计，按照成交额计算，中国已经是全球最大、增长最快的数字生活商品及服务市场之一；按成交
额计算，中国数字商品及服务市场由 2014 年的人民币 6,456 亿元增长到 2019
年的 1.4 万亿元，年复合增长率 15%，市场空间广阔，不存在产能过剩、持续衰退等情况。
银行卡增值营销业务所处行业处于平稳态势，从公司合作银行数量来看，行业市场规模稳中有升，景气度处于正常水平，但行业内的激烈竞争、部分合作银行合作模式变化一定程度上会带来销售等方面的压力，同时也会催生产品和科技方面的变革，公司将主要通过业务和产品创新等多举措应对挑战。
长期来看，航旅信息服务业务所处的数字科技行业发展空间非常广阔，短期来看，随着行业监管政策逐渐明朗化，疫情负面影响逐渐消除，预计将迎来
整个业务的恢复期。首先，随着数字科技行业相关监管政策陆续出台，行业内不合规经营的企业将被出清，行业整体经营环境进一步规范化，对公司合规经营的航旅信息服务业务将带来长期利好。其次，随着我国疫情整体可控，航空业将会迎来复苏，与此相关的机票代理公司业务逐渐恢复，公司该业务预计将迎来反弹。
4、持续经营能力不存在重大风险
公司三大主营业务均处于细分领域领先地位，且具有较高的协同性，构建了公司持续稳定发展的基本盘。具体而言，银行等持牌金融机构和互联网公司都有通过数字生活营销科技应用服务自身用户的极大需要，且这种需要跟随营销潮流变化和科技基础提升不断迭代扩增，市场发展空间和机构客户需求巨大，而公司当前的机构客户需求洞察及业务创新能力、机构客户合作资源及拓展能力、产品及服务资源及整合定制能力、科技平台基础及科技研发联结能力，以及由此构建的数字生活营销科技服务整体解决方案，确保公司能够长期持续向银行等持牌金融机构及互联网公司提供个人用户全生命周期服务赋能的合作。另一方面，公司高度重视人才引进、激励管理、文化建设及能力积累，根本上说公司建设了挖掘前述市场空间的优秀团队、管理机制和文化氛围，确保公司能够长期持续聚焦战略方向并引领市场变化保持公司在行业中的持续领先地位。
本报告中涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。
本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意本报告第四节之“九、公司未来发展的展望”中（三）“公司可能面临的风险”。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 660944225 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公
积金向全体股东每 10 股转增 0 股。
目录
第一节 重要提示、目录和释义...... 9
第二节 公司简介和主要财务指标......13
第三节 公司业务概要...... 16
第四节 经营情况讨论与分析...... 35
第五节 重要事项...... 73
第六节 股份变动及股东情况...... 82
第七节 优先股相关情况...... 82
第八节 可转换公司债券相关情况......82
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况...... 83
第十节 公司治理...... 84
第十一节 公司债券相关情况...... 93
第十二节 财务报告...... 100
第十三节 备查文件目录...... 101
释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、旗天科技、上市公司 指 旗天科技集团股份有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
中国证监会 指 中华人民共和国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
旗计智能 指 上海旗计智能科技有限公司
欧飞、江苏欧飞 指 江苏小旗欧飞科技有限公司
旗沃信息 指 上海旗沃信息技术有限公司
小旗敬众 指 上海小旗敬众数字科技有限公司，原名为上海敬众数据处理有限公
司
敬众科技 指 上海敬众科技股份有限公司
上海蓝图 指 上海蓝图眼镜有限公司
江苏蓝图 指 江苏蓝图眼镜有限公司
合晖 指 上海合晖保险经纪有限公司
上海圳远 指 上海圳远企业管理合伙企业（有限合伙），原名为樟树市和顺投资
管理中心（有限合伙）
SaaS 指 Software-as-a-Service
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 旗天科技 股票代码 300061
公司的中文名称 旗天科技集团股份有限公司
公司的中文简称 旗天科技
公司的外文名称（如有） QITIAN Technology Group Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如
有） QITIAN Technology
公司的法定代表人 刘涛
注册地址 上海市浦东新区川大路 555 号
注册地址的邮政编码 201299
办公地址 上海市浦东新区丹桂路 999 号国创中心一期 C5
办公地址的邮政编码 201203
公司国际互联网网址 www.qt300061.com
电子信箱 investor@qt300061.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杨昊悦 李彩霞
联系地址
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