证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2018-014
珠海欧比特宇航科技股份有限公司
非公开发行股票之上市公告书
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次非公开发行价格为 13.70 元/股，新增股份 78,978,102
股，将于2018年4月19日在深圳证券交易所上市；根据深圳证券交易所相关
业务规则的规定，公司新增股份上市首日2018年4月19日股价不除权，股票
交易设涨跌幅限制。本次向 3 位发行对象非公开发行股份募集资金的股票锁定
期为新增股票上市之日起12个月，限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易
所的有关规定执行。本次发行结束后,由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份,亦应遵守上述约定。本次发行完成后，发行人的股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
一、公司基本情况
中文名称： 珠海欧比特宇航科技股份有限公司
英文名称： Zhuhai Orbita Aerospace Science& Technology
Co.,Ltd
注册资本： 623,180,110元
实收资本： 623,180,110元
法定代表人： 颜志宇
成立日期： 2000年3月20日
股份公司设立日期： 2008年3月26日
公司住所： 广东省珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特科技园
上市地点： 深交所创业板
股票代码： 300053
股票简称： 欧比特
邮政编码： 510890
上市时间： 2010年2月11日
公司电话： 0756-3391979
公司传真： 0756-3391980
公司网址： http://www.myorbita.net
电子邮箱： zqb@myorbita.net
信息披露事务负责人： 段一龙
所属行业： 计算机、通信和其他电子设备制造业
经营范围： 集成电路和计算机软件及硬件产品、宇航总线测试
系统及产品、智能控制系统及产品、SIP存储器和计
算机模块及产品、宇航飞行器控制系统及产品、微
小卫星、移动电话（手机）、可穿戴智能电子产品的
研发、生产、测试、销售和技术咨询服务（涉及许
可经营的凭许可证经营）；上述产品同类商品的批发
及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配
额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理）。
统一社会信用代码： 91440400721169041N
注：以上注册资本（实收资本）不含本次非公开发行新增注册资本。
二、本次新增股份发行情况
（一）本次发行履行的内部决策过程
1、2016年12月19日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过
了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。
2、2017年1月4日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了
上述与本次非公开发行股票相关的议案。根据该次股东大会决议，公司上述议案的有效期为自2017年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月有效，即
2017年1月4日至2018年1月3日。
3、2017年12月15日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了
《关于延长公司2016年非公开发行股票决议有效期的议案》，延长本次非公开发
行股票股东大会决议有效期，使股东大会决议至公司2018年第一次临时股东大
会审议通过上述议案之日起12个月后到期。
4、2018年1月3日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于延长公司2016年非公开发行股票决议有效期的议案》。
（二）本次发行监管部门核准过程
1、2017年11月3日，本次非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委
员会审核获得通过。
2、2018年1月9日，发行人收到证监会出具的《关于核准珠海欧比特宇航
科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】2423 号），核准
发行人非公开发行不超过8,000万股新股。
（三）本次发行数量
根据发行对象申购报价情况，本次非公开发行股票的数量为78,978,102股。
（四）本次发行价格
本次发行价格为13.70元/股，符合股东大会决议及中国证监会相关规定，
同时，本次发行确定的发行价格高于发行期首日前20个交易日公司股票均价
13.69元/股。
本次非公开发行的定价基准日为发行期首日，发行期首日为《认购邀请书》发送日的次一交易日，即2018年3月16日。发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价，即不低于13.69元/股。
（五）本次募资资金总额（含发行费用）
本次发行募集资金总额为1,081,999,997.40元。
（六）本次发行费用总额
本次发行费用总额合计为17,056,415.06元，其中包括承销保荐费、审计验
资费、律师费及其他费用等。
（七）本次募集资金净额（扣除发行费用）
扣除发行费用后，募集资金净额为1,064,943,582.34元。
（八）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况
1、截至2018年3月26日，参与本次发行的认购对象已将本次发行认购资
金汇入广发证券为本次发行开立的账户。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。天健会计师事务所出具了“天健验天健验
〔2018〕7-12号”验资报告，确认本次发行的认购资金到位。
2、截至2018年3月27日，广发证券将扣除保荐机构（主承销商）保荐承
销费后的上述认购资金的剩余款项划转至公司开立的募集资金专项账户中。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“大华验字[2018]000185 号”验资报告，确认本次发行的新增注册资本及股本情况。
（九）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况
公司已设立募集资金专项账户，并已经根据相关规定，签署了三方监管协议。
（十）新增股份登记托管情况
2018年4月10日，公司已在中国结算公司深圳分公司办理完毕本次发行新
增股份有关登记托管手续。
（十一）发行对象认购股份情况
本次有效认购对象为3家，发行对象为3家，发行价格为13.70元/股，发
行数量为78,978,102股。本次非公开发行最终确定的发行对象与发行数量如
下：
序号 发行对象 配售对象名称 获配股数 获配金额（元） 锁定期
（股） （月）
1 金元顺安基金管理有限 金元顺安信元2 32,846,715 449,999,995.50 12
公司 号资产管理计划
新余东西精华金融科技新余东西精华金
2 投资合伙企业（有限合融科技投资合伙 29,489,052 404,000,012.40 12
伙） 企业（有限合
伙）
湖北长江航天产
3 湖北长江航天股权投资业投资基金合伙 16,642,335 227,999,989.50 12
基金管理有限公司 企业（有限合
伙）
合计 78,978,102 1,081,999,997.40
本次发行对象基本情况如下：
1、金元顺安基金管理有限公司
企业类型：有限责任公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室
法定代表人：任开宇
注册资本：34,000万元人民币
经营范围：募集基金、管理基金和经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：与发行人无关联关系
该发行对象及其关联方最近一年与发行人无重大交易，未来没有交易安排。
2、新余东西精华金融科技投资合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
住所：江西省新余市渝水区康泰路21号新经济大楼801
执行事务合伙人：中经恒证基金管理（深圳）有限公司（委派代表：许霞） 注册资本：44,700万元人民币
经营范围：企业投资、资产管理（不含金融、证劵、期货、保险业务）、企业管理、项目投资策划、会议会展服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
关联关系：与发行人无关联关系
该发行对象及其关联方最近一年与发行人无重大交易，未来没有交易安排。
3、湖北长江航天股权投资基金管理有限公司
企业类型：有限责任公司
住所：武汉市东西湖区金银湖街金银湖路18号财富大厦19层（11）
法定代表人：伍青
注册资本：10,000万元人民币
经营范围：管理或
