300027 深市 华谊兄弟

证券代码：300027      证券简称：华谊兄弟        公告编号：2024-012
                华谊兄弟传媒股份有限公司

          关于调整向特定对象发行股票方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏

    华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 7 日召开
第五届董事会第七次会议、2020 年 12 月 23 日召开的公司 2020 年第十五次临时
股东大会审议、2021 年 3 月 5 日召开的公司第五届董事会第十二次会议、2021
年 8 月 20 日召开的公司第五届董事会第十八次会议、2021 年 12 月 22 日召开的
2021 年第七次临时股东大会、2022 年 12 月 6 日召开的 2022 年第六次临时股东
大会、2022 年 12 月 16 日召开的第五届董事会第三十三次会议、2023 年 7 月 12
日召开的第五届董事会第三十八次会议审议、2023 年 7 月 14 日召开的第五届董
事会第三十九会议、2023 年 12 月 22 日召开的 2023 年第六次临时股东大会审议
通过了公司 2020 年向特定对象发行股票的相关议案。2024 年 1 月 30 日，公司
召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。对本次向特定对象发行股票方案进行调整，将本次发行方案中的募集资金数量进行了调减，具体情况如下：

    调整前：

    1、募集资金数量及用途

    “（八）募集资金数量及用途

    本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 113,723.82 万元，扣除发行费
用后拟将全部用于以下项目：

                                                                  单位：万元

        项目名称              项目投资总额          募集资金拟投入金额

      影视剧项目                        89,763.91                79,606.68

      补充流动资金                        34,117.15                34,117.15

          合计                          123,881.05                113,723.82

    为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法律法规规定的程序予以置换。若本次向特定对象发行股票实际募集资金净额低于上述拟投入的募集资金金额，不足部分由公司自筹资金解决。在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。”

    2、发行对象及认购方式

    “（三）发行对象及认购方式

    本次向特定对象发行股票的发行对象不超过 35 名（含 35 名），为符合中国
证监会规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织；证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。”

    3、发行数量

    “（五）发行数量

    本次发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过 832,351,775 股（含），未超过本次发行前公司总股本的 30%。最终发行数量将在本次发行申请经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行审批文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量届时将相应调整。”
    调整后：

    1、募集资金数量及用途

    “（八）募集资金数量及用途

    本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 82,079.53 万元，扣除发行费
用后拟将全部用于以下项目：

                                                                  单位：万元

        项目名称              项目投资总额          募集资金拟投入金额


      影视剧项目                        59,825.79                57,537.75

      补充流动资金                        24,541.78                24,541.78

          合计                            84,367.57                82,079.53

    为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法律法规规定的程序予以置换。若本次向特定对象发行股票实际募集资金净额低于上述拟投入的募集资金金额，不足部分由公司自筹资金解决。在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。”

    2、发行对象及认购方式

    “（三）发行对象及认购方式

    本次向特定对象发行股票的发行对象不超过 35 名（含 35 名），为符合中国
证监会规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织；证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。单一认购对象及其关联方累计认购股份数量不得超过发行后公司总股本的3%。”

    3、发行数量

    “（五）发行数量

    本次发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过 554,901,183 股（发行前总股本的 20%），未超过本次发行前公司总股本的 30%。最终发行数量将在本次发行申请经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行审批文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量届时将相应调整。”

    除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票方案的其他内容保持不变。
    本次向特定对象发行股票事项尚需取得深圳证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施。

    特此公告。

华谊兄弟传媒股份有限公司董事会
          二〇二四年一月三十日