股票简称：爱尔眼科 股票代码：300015
爱尔眼科医院集团股份有限公司
Aier Eye Hospital Group Co., Ltd.
（长沙市天心区芙蓉中路二段 198 号新世纪大厦 3 楼）
向特定对象发行股票并在创业板上市
上市公告书
保荐机构（主承销商）
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
出具日期：2022 年 10 月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：133,467,485 股
2、发行价格：26.49 元/股
3、募集资金总额：人民币 3,535,553,677.65 元
4、募集资金净额：人民币 3,511,242,180.11 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：133,467,485 股
2、股票上市时间：2022 年 10 月 14 日，新增股份上市首日公司股价不除权，
股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行的股份，自上市之日起六个月内不得转让，自 2022 年10 月 14 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目录
释义 ...... 4
一、公司基本情况...... 5
二、本次新增股份发行情况...... 6
（一）发行股票的种类和面值...... 6
（二）本次发行履行的相关决策程序 ...... 6
（三）认购对象及认购方式...... 7
（四）发行价格和定价原则...... 8
（五）发行数量...... 8
（六）募集资金和发行费用...... 9
（七）本次发行的募集资金到账及验资情况 ...... 9
（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 ......10
（九）本次发行的股份登记和托管情况 ......10
（十）发行对象......10
（十一）保荐机构、主承销商的合规性结论意见 ......17
（十二）发行人律师的合规性结论意见 ......17
三、本次新增股份上市情况......18
（一）新增股份上市批准情况......18
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......18
（三）新增股份的上市时间......18
（四）新增股份的限售安排......18
四、本次新增股份上市情况......18
（一）本次发行前后股东情况......18
（二）董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ......21
（三）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响......21
五、财务会计信息分析......21
（一）主要财务数据......21
（二）管理层讨论与分析......23
六、本次新增股份发行上市相关机构......23
（一）保荐机构（主承销商）......23
（二）发行人律师......24
（三）审计机构......24
（四）验资机构......24
七、保荐机构的上市推荐意见......25
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ......25
（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ......25
八、其他重要事项......26
九、备查文件......26
释义
本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
项目 指 内容
爱尔眼科/公司/发行人/ 指 爱尔眼科医院集团股份有限公司
上市公司
本上市公告书 指 爱尔眼科医院集团股份有限公司向特定对象发行股票并在
创业板上市上市公告书
本次发行/本次向特定对 指 爱尔眼科本次向特定对象发行股票并在创业板上市的行为象发行
董事会 指 爱尔眼科董事会
股东大会 指 爱尔眼科股东大会
募集资金 指 本次发行所募集的资金
A 股 指 在境内上市的人民币普通股
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所、深交所 指 深圳证券交易所
定价基准日 指 发行期首日，即 2022 年 9 月 14 日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《爱尔眼科医院集团股份有限公司章程》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《注册办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
华泰联合证券/保荐机构 指 华泰联合证券有限责任公司
/主承销商
发行人律师 指 湖南启元律师事务所
审计机构/验资机构 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 中华人民共和国的法定货币单位，人民币元、万元、亿元
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。
一、公司基本情况
公司名称：爱尔眼科医院集团股份有限公司
英文名称：Aier Eye Hospital Group Co.,Ltd.
股票简称：爱尔眼科
股票代码：300015
上市地点：深圳证券交易所
上市日期：2009 年 10 月 30 日
总股本（发行后）：7,176,525,335 元人民币
法定代表人：陈邦
董事会秘书：吴士君
注册地址：长沙市天心区芙蓉中路二段 198 号新世纪大厦 3 楼
联系电话：0731-85136739
传真号码：0731-85174161
电子信箱：zhengquanbu@yeah.net
互联网网址：www.aierchina.com
经营范围：眼科医院的投资和医院经营管理服务（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；眼科医疗技术的研究，远程医疗软件的研发、生产、销售；眼科、内科、麻醉科、检验科、影视像科、验光配镜；三类医疗器械销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务：公司作为专业眼科连锁医疗机构，主要从事各类眼科疾病诊疗、手术服务与医学验光配镜。
主要产品/服务：屈光项目、白内障项目、眼前段项目、眼后段项目、视光服务项目等。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票种类为人民币普通股股票（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关决策程序
1、公司内部决策程序
本次向特定对象发行股票相关事项已于2021年3月26日召开的第五届董事
会第二十八次会议、2021 年 6 月 23 日召开的 2021 年第一次临时股东大会、2021
年 8 月 2 日召开的第五届董事会第三十七次会议、2022 年 5 月 19 日召开的第五
届董事会第五十二次会议、2022 年 5 月 31 日召开的 2021 年年度股东大会审议
通过。
2、本次发行履行的监管部门审核及注册过程
2022 年 5 月 11 日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具《关于爱尔
眼科医院集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深圳证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2022 年 8 月 4 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意爱尔眼科医院集
团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1704 号），中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
3、发行过程
2022 年 9 月 16 日，发行人及主承销商向本次获得配售的 14 名投资者发出
了《爱尔眼科医院集团股份有限公司 2021 年度创业板向特定对象发行股票缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”）通知上述发行对象将认购资金划至保荐机构（主承销商）指定账户。
截至 2022 年 9 月 20 日，本次发行获配的 14 名发行对象已将本次发行认购
的全额资金汇入华泰联合证券在中国工商银行股份有限公司深圳振华支行开设的账户。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。
2022 年 9 月 21 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《爱尔
眼科医院集团股份有限公司验资报告》（众环验字（2022）0100002 号）。截至
2022 年 9 月 20 日 17:00 止，参与本次发行认购的投资者已将认购资金缴存华泰
联合证券在中国工商银行股份有限公司深圳振华支行开设的账户，缴存认购资金总额人民币 3,535,553,677.65 元。
2022 年 9 月 21 日，华泰联合证券在按规定扣除相关费用以后将募集资金余
额划付至向发行人账户。
2022 年 9 月 21 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《爱尔
眼科医院集团股份有限公司验资报告》（众环验字（2022）0100003 号）。截至
2022 年 9 月 21 日，爱尔眼科本次向 14 个认购对象发行人民币普通股股票
133,467,485 股，募集资金总额人民币 3,535,553,677.65 元，扣除与发行有关的费用人民币 24,311,497.54 元（含税），公司实际募集资金净额为人民币3,511,242,180.11 元，其中计入实收股本人民币 133,467,485.00 元，计入资本公积人民币 3,377,774,695.11 元。
（三）认购对象及认购方式
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格 26.49 元/股，发行股数
133,467,485 股，募集资金总额 3,535,553,677.65 元。本次发行对象最终确定 14家。本次发行配售结果如下：
序 获配价 获配股数 限售期
号 认
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