爱尔眼科医院集团股份有限公司
2021年度创业板向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
2022年9月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。全体董事签名：
陈 邦 李 力 韩 忠
吴士君 郑远民 郭月梅
陈 收
全体监事签名：
宁俊萍 李 娴 曹琴琴
未担任董事的高级管理人员签名：
李爱明 刘多元 唐仕波
王丽华 杨智宽 冯 珺
爱尔眼科医院集团股份有限公司
年 月 日
目 录
目 录...... 2
释 义...... 4
第一节 本次发行的基本情况...... 5
一、本次发行履行的相关程序...... 5
（一）董事会与股东会审议通过...... 5
（二）本次发行履行的监管部门核准过程...... 5
（三）募集资金到账及验资情况...... 5
（四）股份登记和托管...... 6
二、本次发行概要...... 6
（一）发行股票类型和面值...... 6
（二）发行数量...... 6
（三）发行价格...... 6
（四）募集资金金额...... 7
（五）发行对象...... 7
（六）锁定期...... 7
（七）上市地点...... 8
（八）本次发行的申购报价及获配情况...... 8
三、本次发行的发行对象情况...... 11
（一）发行对象的基本情况...... 11
（二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排
...... 16
（三）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查...... 17
（四）关于投资者适当性核查...... 19
（五）关于认购对象资金来源的说明...... 20
四、本次发行的相关机构情况...... 20
第二节 发行前后情况对比...... 22
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 22
（一）本次发行前公司前十名股东情况...... 22
（二）本次发行后公司前十名股东情况（示意情况） ...... 22
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 23
三、本次发行对公司的影响...... 23
（一）对公司业务与资产的影响...... 23
（二）对公司章程的影响...... 24
（三）对公司股本结构的影响...... 24
（四）对公司高管人员的影响...... 24
（五）对治理结构的影响...... 24
（六）对公司财务状况的影响...... 25
（七）对公司盈利能力的影响...... 25
（八）对公司现金流量的影响...... 25
第三节 保荐机构（主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论
意见...... 26
一、关于本次发行定价过程合规性的说明...... 26
二、关于本次发行对象选择合规性的说明...... 26
第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 27
第五节 有关中介机构的声明...... 28
保荐机构（主承销商）声明...... 29
发行人律师声明...... 30
审计机构声明...... 31
验资机构声明...... 32
第六节 备查文件...... 33
一、备查文件...... 33
二、查阅地点...... 33
三、查询时间...... 33
释 义
发行人/爱尔眼科/公司 指 爱尔眼科医院集团股份有限公司
保荐机构/主承销商/华泰联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司
发行人律师 指 湖南启元律师事务所
审计机构、验资机构 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
本次发行/本次特定对象发行 指 公司本次创业板向特定对象发行股票的行为
本发行情况报告书 指 《爱尔眼科医院集团股份有限公司2021年度创业板向特
定对象发行股票发行情况报告书》
公司章程 指 《爱尔眼科医院集团股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务
实施细则》
董事会 指 爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
股东大会 指 爱尔眼科医院集团股份有限公司股东大会
监事会 指 爱尔眼科医院集团股份有限公司监事会
A股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本发行情况报告书中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，
这些差异是由于四舍五入造成的
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会与股东会审议通过
本次发行相关议案于2021年3月26日召开的第五届董事会第二十八次会议、2021年6月23日召开的2021年第一次临时股东大会、2021年8月2日召开的第五届董事会第三十七次会议、2022年5月19日召开的第五届董事会第五十二次会议、2022年5月31日召开的2021年年度股东大会审议通过。
（二）本次发行履行的监管部门核准过程
1、2022年5月11日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具《关于爱尔眼科医院集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深圳证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2、2022年8月4日，公司收到中国证监会出具的《关于同意爱尔眼科医院集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1704号），中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（三）募集资金到账及验资情况
2022年9月21日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《爱尔眼科医院集团股份有限公司验资报告》（众环验字（2022）0100002号）。截至2022年9月20日17:00止，参与本次发行认购的投资者已将认购资金缴存华泰联合证券在中国工商银行股份有限公司深圳振华支行开设的账户，缴存认购资金总额人民币3,535,553,677.65元。2022年9月21日，华泰联合证券在按规定扣除相关费用以后将募集资金余额划付至向发行人账户。
2022年9月21日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《爱尔眼科医院集团股份有限公司验资报告》（众环验字（2022）0100003号）。截至2022年9月21日，爱尔眼科本次向14个认购对象发行人民币普通股股票133,467,485股，
募集资金总额人民币3,535,553,677.65元，扣除与发行有关的费用人民币24,311,497.54元（含税），公司实际募集资金净额为人民币3,511,242,180.11元，
其 中 计 入 实 收 股 本 人 民 币 133,467,485.00 元 ， 计 入 资 本 公 积 人 民 币
3,377,774,695.11元。
（四）股份登记和托管
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行概要
（一）发行股票类型和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
（二）发行数量
根据发行人本次发行方案，本次向特定对象发行股份拟募集资金总额为不超过人民币353,555.37万元，拟向特定对象发行股份数量不超过153,054,272股（含153,054,272股，本次拟募集资金金额除以本次发行底价）。
本次发行的发行数量最终为133,467,485股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，且发行股数超过本次发行方案拟发行股票数量的70%。
（三）发行价格
本次发行的定价基准日为公司本次向特定对象发行股票的发行期首日（2022年9月14日）。
定价原则为：发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价的百分之八十。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。
湖南启元律师事务所对申购报价全过程进行见证。根据投资者申购报价结果，
并按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定
本次发行价格26.49元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。
（四）募集资金金额
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行募集资金总额为
3,535,553,677.65元，扣除含税的发行费用人民币24,311,497.54元，实际募集资金
净额为人民币3,511,242,180.11元。
（五）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行
对象及获配股份数量的程序
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