300014 深市 亿纬锂能

股票简称：亿纬锂能                                股票代码：300014
      惠州亿纬锂能股份有限公司

    创业板向特定对象发行 A 股股票

            上市公告书

                  保荐机构（主承销商）

      广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

                  二〇二〇年十月


                        特别提示

    一、发行股票数量及价格

  1、发行数量：48,440,224 股

  2、发行价格：51.61 元/股

  3、募集资金总额：人民币 2,499,999,960.64 元

  4、募集资金净额：人民币 2,476,856,828.72 元

    二、新增股票上市安排

  1、股票上市数量：48,440,224 股

  2、股票上市时间：2020 年 11 月 5 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制

    三、发行对象限售期安排

  本次向特定对象发行完成后，本次发行对象认购的股票自发行结束之日起 6
个月内不得上市交易。自 2020 年 11 月 5 日起开始计算。锁定期结束后按中国证
监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

    四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。


                        目录


特别提示 ......1
释义 ......3
一、发行人概况 ......4
二、本次新增股份发行情况 ......4
三、本次新增股份上市情况 ......12
四、本次股份变动情况及其影响......13
五、财务会计信息分析 ......15
六、本次新增股份发行上市相关机构......17
七、保荐机构的上市推荐意见 ......18
八、其他重要事项 ......19
九、备查文件 ......19

                        释义

    在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

公司/发行人/亿纬锂能            指  惠州亿纬锂能股份有限公司

公司章程                        指  《惠州亿纬锂能股份有限公司章程》

本次发行/本次向特定对象发行    指  惠州亿纬锂能股份有限公司本次创业板向特定对
                                    象发行 A 股股票

中国证监会/证监会              指  中国证券监督管理委员会

保荐机构/主承销商/中信证券      指  中信证券股份有限公司

发行人律师                      指  北京德恒律师事务所

审计机构/验资机构              指  容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

《公司法》                      指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》                      指  《中华人民共和国证券法》

《实施细则》                    指  《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承
                                    销业务实施细则》

深交所                          指  深圳证券交易所

A 股                            指  境内上市人民币普通股

元、万元                        指  人民币元、人民币万元

    注：本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为 四舍五入原因造成。

一、发行人概况

 中文名称                惠州亿纬锂能股份有限公司

 英文名称                EVE Energy Co., Ltd.

 注册资本（本次发行前）  1,840,425,205 元

 法定代表人              刘金成

 董事会秘书              江敏

 成立日期                2001 年 12 月 24 日

 注册地址                广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号

 办公地址                广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号

 股票简称                亿纬锂能

 股票代码                300014

 股票上市地              深圳证券交易所

 互联网地址              www.evebattery.com

 电话                    0752-5751928

 传真                    0752-2606033

 邮政编码                516006

                        研发、生产、销售：锂一次电池、锂二次电池、锂聚合物电池、
                        锂离子电池、镍氢电池、镍镉电池、碱性电池、锌锰电池、动
                        力电池系统和电池管理系统、锂电池储能系统、电池材料，纳
 经营范围                米新材料、水表、气表、电表的半成品及其配件制造，技术研
                        发、开发及转让，货物进出口，房屋租赁，加工服务，设备租
                        赁，物业管理，合同能源管理，锂电池相关技术咨询服务，电
                        池相关的维修服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
                        后方可开展经营活动）

二、本次新增股份发行情况

    （一）发行类型

  本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股）。

    （二）本次发行履行的相关程序

  1、内部决策程序

  2020年3月8日，发行人召开第五届董事会第四次会议，董事分项表决并一致
同意通过了《关于公司创业板非公开发行A股股票方案的议案》及与本次发行相关的议案。

  2020年3月24日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司创业板非公开发行A股股票方案的议案》及与本次发行相关的议案。

  2020年10月8日，发行人召开第五届董事会第十四次会议，董事分项表决并一致同意通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》等与本次发行相关的议案。

  2、监管部门核准过程

  2020年7月22日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于惠州亿纬锂能股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

  2020年9月2日，公司收到中国证监会出具的《关于同意惠州亿纬锂能股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1980号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。

  3、发行过程

  发行人及主承销商于2020年10月12日收盘后向95家机构及个人送达了认购邀请文件。其中，前20大股东（未剔除重复机构）20家、基金公司20家、证券公司10家、保险公司5家、其他类型投资者40家。

  本次非公开发行报会启动后（2020年10月13日）至申购日（2020年10月15
日）9:00期间内，因张波、UBSAG、Morgan Stanley & Co. International PLC、富
国基金管理有限公司、马鞍山中安基石长三角发展新动能基金合伙企业（有限合伙）、中国银河证券股份有限公司、创金合信基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司表达了认购意向，主承销商向上述投资者补充发送了认购邀请文件。

  在北京德恒律师事务所的见证下，2020 年 10 月 15 日 9:00-12:00，簿记中心
共收到 23 单申购报价单，参与申购的投资者均及时发送相关申购文件，除 11 家证券投资基金管理公司无需缴纳保证金外，其余投资者均按认购邀请书的约定及
时足额缴纳保证金。

    （三）发行方式

  本次发行采取向特定对象发行的方式进行。

    （四）发行数量

  本次向特定对象发行股票的数量为48,440,224股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量。

    （五）发行价格

  本次发行的定价基准日为发行期首日，即2020年10月13日，发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票均价的80%，即不低于39.26元/股。其中：发行期首日前20个交易日股票交易均价=发行期首日前20个交易日股票交易总额/发行期首日前20个交易日股票交易总量。

  北京德恒律师事务所对申购报价全过程进行见证。根据投资者申购报价结果，并按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为51.61元/股，发行价格为基准价格的1.31倍。

    （六）募资资金总额及发行费用

  经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行募集资金总额为2,499,999,960.64元，扣除不含税的发行费用人民币23,143,131.92元，实际募集资金净额为人民币2,476,856,828.72元。

    （七）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况

  截至2020年10月20日，本次发行获配的7名发行对象已将本次发行认购的全额资金汇入中信证券为本次发行开立的账户。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2020年10月20日出具的《验资报告》（容诚验字[2020]201Z0026号），截至2020年10月20日，中信证券收到本次发行获配的7名发行对象认购资金2,499,999,960.64元。
  2020年10月21日，中信证券将扣除保荐机构（主承销商）保荐承销费后的上
专项存储账户中。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2020年10月21日出具的《验资报告》（容诚验字[2020]201Z0027号），截至2020年10月21日，亿纬锂能向7家特定投资者发行人民币普通股股票48,440,224股，募集资金总额人民币2,499,999,960.64元，扣除不含税的发行费用人民币23,143,131.92元，实际募集资金净额为人民币2,476,856,828.72元，其中计入股本人民币48,440,224.00元，计入资本公积人民币2,428,416,604.72元。

    （八）募集资金专用账户设立和三方、四方监管协议签署情况

  公司已设立募集资金专用账户，并将根据相关规定，在募集资金到位一个月内，签署三方、四方监管协议。

    （九）新增股份登记托管情况

  本次发行新增的48,440,224股股份的预登记手续已于2020年10月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

    （十）发行对象认购股份情况

  发行对象及其获配股数、金额的具体情况如下：

 序号              发行对象名称                  获配股数        获配金额

                                                  （股）          （元）

  1    汇安基金管理有限责任公司                    38,752