惠州亿纬锂能股份有限公司
创业板向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二〇年十月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
刘金成 刘建华 艾新平
袁华刚 雷巧萍 汤 勇
王跃林
全体监事签名：
祝媛 袁中直 曾永芳
其他高级管理人员签名：
王世峰 孙斌 李沐芬
桑田 林辉硕 江 敏
惠州亿纬锂能股份有限公司
年 月 日
目录
目录...... 3
释义...... 4
第一节本次发行的基本情况 ...... 5
第二节发行前后相关情况对比 ......19第三节保荐机构关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见 .22第四节发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
......23
第五节有关中介机构的声明 ......24
第六节备查文件 ......29
释义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司/发行人/亿纬锂能 指 惠州亿纬锂能股份有限公司
公司章程 指 《惠州亿纬锂能股份有限公司章程》
本次发行/本次向特定对象发行 指 惠州亿纬锂能股份有限公司本次创业板向特定对
象发行 A 股股票
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构/主承销商/中信证券 指 中信证券股份有限公司
发行人律师 指 北京德恒律师事务所
审计机构 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承
销业务实施细则》
深交所 指 深圳证券交易所
A 股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为 四舍五入原因造成。
第一节本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议通过
1、2020 年 3 月 8 日，发行人召开第五届董事会第四次会议，董事分项表决
并一致同意通过了《关于公司创业板非公开发行 A 股股票方案的议案》及与本次发行相关的议案。
2、2020 年 10 月 8 日，发行人召开第五届董事会第十四次会议，董事分项
表决并一致同意通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》等与本次发行相关的议案。
（二）股东大会审议通过
2020 年 3 月 24 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于公司创业板非公开发行 A 股股票方案的议案》。
（三）本次发行履行的监管部门核准过程
1、2020 年 7 月 22 日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关
于惠州亿纬锂能股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2、2020 年 9 月 2 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意惠州亿纬锂能
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1980 号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。
（四）募集资金到账及验资情况
截至 2020 年 10 月 20 日，本次发行获配的 7 名发行对象已将本次发行认购
的全额资金汇入中信证券为本次发行开立的账户。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
2020 年 10 月 20 日出具的《验资报告》（容诚验字[2020]201Z0026 号），截至
2020 年 10 月 20 日，中信证券收到本次发行获配的 7 名发行对象认购资金
2,499,999,960.64 元。
2020 年 10 月 21 日，中信证券将扣除保荐机构（主承销商）保荐承销费后
的上述认购资金的剩余款项划转至亿纬锂能本次向特定对象发行开立的募集资金专项存储账户中。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年 10 月 21
日出具的《验资报告》（容诚验字[2020]201Z0027 号），截至 2020 年 10 月 21
日，亿纬锂能向 7 家特定投资者发行人民币普通股股票 48,440,224 股，募集资金总额人民币 2,499,999,960.64 元，扣除不含税的发行费用人民币 23,143,131.92 元，实际募集资金净额为人民币 2,476,856,828.72 元，其中计入股本人民币48,440,224.00 元，计入资本公积人民币 2,428,416,604.72 元。
（五）股份登记和托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行概要
（一）发行股票类型和面值
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），本次发行的股票面值
为人民币 1.00 元/股。
（二）发行数量
根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为 48,440,224
股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量。
（三）发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2020 年 10 月 13 日，发行价格不
低于发行期首日前 20 个交易日公司股票均价的 80%，即不低于 39.26 元/股。其
中：发行期首日前 20 个交易日股票交易均价=发行期首日前 20 个交易日股票交易总额/发行期首日前 20 个交易日股票交易总量。
北京德恒律师事务所对申购报价全过程进行见证。根据投资者申购报价结果，并按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 51.61 元/股，发行价格为基准价格的 1.31 倍。
（四）募集资金金额
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行募集资金总额为2,499,999,960.64 元，扣除不含税的发行费用人民币 23,143,131.92 元，实际募集资金净额为人民币 2,476,856,828.72 元。
（五）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格 51.61 元/股，发行股数48,440,224 股，募集资金总额 2,499,999,960.64 元。
本次发行对象最终确定为 7 家。本次发行配售结果如下：
序号 发行对象名称 获配股数 获配金额
（股） （元）
1 汇安基金管理有限责任公司 38,752,179 1,999,999,958.19
2 渤海证券股份有限公司 1,666,343 85,999,962.23
3 创金合信基金管理有限公司 1,550,087 79,999,990.07
4 UBSAG 1,550,087 79,999,990.07
5 马鞍山中安基石长三角发展新动能基金合 2,710,714 139,899,949.54
伙企业（有限合伙）
6 涌津涌发价值成长 1 号私募证券投资基金 1,937,608 99,999,948.88
7 Morgan Stanley & Co. International PLC 273,206 14,100,161.66
合计 48,440,224 2,499,999,960.64
（六）发行股票的锁定期
本次向特定对象发行完成后，本次发行对象认购的股票自发行结束之日起 6
个月内不得上市交易。
（七）上市地点
本次向特定对象发行的股票将在深交所上市。
（八）本次发行的申购报价及获配情况
1、认购邀请书发送情况
发行人及主承销商于 2020 年 10 月 12 日收盘后向符合相关法律法规要求的
95 名投资者发出了《惠州亿纬锂能股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及《惠州亿纬锂能股份有限公司向特定对象发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）等相关附件；上述特定对象包括持有发行人股票的前 20 名股东（未剔除重复机构）、20 家基金公司、10 家证券公司、5 家保险公司及 40 家其他类型投资者。
本次发行报会启动后（2020 年 10 月 13 日）至申购日（2020 年 10 月 15 日）
9:00 期间内，因张波、UBS AG、Morgan Stanley & Co. International PLC、富国
基金管理有限公司、马鞍山中安基石长三角发展新动能基金合伙企业（有限合伙）、中国银河证券股份有限公司、创金合信基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司表达了认购意向，主承销商向上述投资者补充发送了《认购邀请书》及《申购报价单》等相关附件。《认购邀请书》中包含了认购对象与条件，认购时间与认购安排，确定发行价格、发行对象及获配股
查看PDF原文
