证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 上市地点：深圳证券交易所
惠州亿纬锂能股份有限公司
（注册地址：惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号）
创业板非公开发行A股股票预案
二〇二〇年三月
公司声明
1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、本预案按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36 号——创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等要求编制。
3、本次非公开发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
4、本预案是公司董事会对本次非公开发行 A 股股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行 A 股股票相关事项的生效和完成，尚待取得有关审批机关的批准或核准。
目录
公司声明 ...... 2
目录 ...... 3
特别提示 ...... 5
释义 ...... 8
第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要 ...... 10
一、公司基本情况 ...... 10
二、本次非公开发行的背景和目的 ...... 10
三、发行对象及其与公司的关系 ...... 19
四、本次非公开发行 A 股股票方案概要 ...... 19
五、募集资金用途 ...... 21
六、本次发行是否构成关联交易 ...... 22
七、本次发行是否导致公司控制权发生变化 ...... 22
八、本次发行方案已取得的有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准的程序 .. 22
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ...... 23
一、本次募集资金使用计划 ...... 23
二、本次募集资金使用的可行性分析 ...... 23
三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响 ...... 42
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ...... 44
一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构
变动情况 ...... 44
二、本次发行对公司财务状况、盈利能力及现金流的影响...... 44
三、公司与控股股东及其关联人之间关系的变化情况 ...... 45
四、本次发行后公司资金、资产占用及担保情形 ...... 45
五、本次发行后公司负债水平的变化情况 ...... 45
六、本次非公开发行相关的风险说明 ...... 46
第四节 公司利润分配政策及执行情况......48
一、公司利润分配政策 ...... 48
二、最近三年公司利润分配情况 ...... 50
三、公司股东回报规划 ...... 52
第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺......55
一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明 55
二、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响...... 55
三、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施 ...... 57
四、公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于填补回报措施能够得到
切实履行的承诺...... 59
特别提示
1、本次非公开发行 A 股股票方案已经公司第五届董事会第四次会议审议通
过。根据有关法律法规的规定，本次非公开发行 A 股股票方案尚需公司股东大会审议通过并经中国证监会核准后方可实施。
2、本次非公开发行 A 股股票的发行对象范围为符合中国证监会规定的证券
投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者，发行对象不超过 35 名（含 35 名）。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。最终发行对象将在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后，按照中国证监会的相关规定，根据竞价结果由董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
3、本次非公开发行 A 股股票数量不超过 95,000,000 股（含 95,000,0股），
以截至本预案公告日公司总股本测算，不超过本次发行前上市公司总股本 10%。最终发行数量将在中国证监会核准发行的股票数量上限的基础上，由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在本次非公开发行 A 股股票董事会决议公告日至发行日期间发
生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行股数将相应调整。
4、本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过25亿元，扣除发行费用后，募集资金净额将全部用于投资“面向 TWS 应用的豆式锂离子电池项目”、“面向胎压测试和物联网应用的高温锂锰电池项目”、“三元方形动力电池量产研究及测试中心项目”和补充流动资金。本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入上述项目，并在募集资金到位后按照相关法律法规予以置换。若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求，在不改变拟投资项目的前提下，董事会可根据项目的
实际需求，对上述项目的募集资金投入金额、优先顺序进行适当调整，不足部分由公司自行筹措资金解决。
5、本次非公开发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于发行期首
日前 20 个交易日公司股票均价的 80%。其中：发行期首日前 20 个交易日股票交
易均价=发行期首日前 20 个交易日股票交易总额/发行期首日前 20 个交易日股票交易总量。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的价格将作相应调整。
最终发行价格由公司董事会根据股东大会授权在本次发行获得中国证监会的核准后，按照中国证监会的相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。
6、本次非公开发行完成后，本次发行对象认购的股票自发行结束之日起 6
个月内不得上市交易，本次发行结束后因公司送股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排，限售期结束后按中国证监会及深交所等监管部门的相关规定执行。
7、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的规定，公司制定了《未来三
年股东回报规划（2020 年-2022 年）》，并经 2020 年 3 月 8 日召开的第五届董
事会第四次会议审议通过，有关利润分配政策具体内容参见本预案“第四节 公司利润分配政策及执行情况”。
8、本次非公开发行前公司滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。
9、根据有关法律法规的规定，本次非公开发行 A 股股票方案尚需公司股东
大会审议批准并报中国证监会核准。
10、本次非公开发行 A 股股票完成后，公司股权分布将发生变化，但不会
导致公司不具备上市条件，不会导致公司控股股东与实际控制人发生变更。
11、本预案中公司对本次非公开发行完成后每股收益的假设分析不构成对公司的业绩承诺或保证，公司制定填补回报措施不等于对未来利润做出保证，请投资者注意投资风险。关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报分析及填补回报措施的具体内容参见本预案“第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺”。
释义
在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
亿纬锂能、发行人、公司、 指 惠州亿纬锂能股份有限公司
本公司
本次非公开发行A股股票、
本次非公开发行股票、本次 指 本次公司向特定对象非公开发行A股股票的行为
非公开发行、本次发行
本预案 指 《惠州亿纬锂能股份有限公司创业板非公开发行A股股
票预案》
定价基准日 指 本次非公开发行之发行期首日
亿纬控股 指 公司控股股东西藏亿纬控股有限公司
按不可以充电设计的，以金属锂为负极的电池，包括锂/
锂原电池 指 亚硫酰氯电池、锂/二氧化锰电池、锂铁电池等锂一次性
电池等
锂锰电池 指 是以金属锂为负极、二氧化锰为正极活性物质的高能锂
原电池
锂离子电池 指 通过锂离子在正负极间的嵌脱循环以存储和释放电能的
二次电池
动力电池 指 包括新能源汽车电池及其电池系统、储能电池，主要服
务于动力与储能领域
消费类锂离子电池 指 用于手机、平板电脑、智能可穿戴设备、蓝牙音箱、电
子雾化器等消费电子产品的锂离子电池
豆式锂离子电池 指 面向TWS耳机应用的豆式消费类锂离子电池
TWS耳机 指 真无线蓝牙耳机，主要由芯片、扬声器、麦克风和多个
传感器构成，具有无线、功能高度集成及智能化的特点
TPMS 指 汽车胎压监测系统
低功耗蓝牙音频加速技术标准，由蓝牙技术联盟
BLEA 指 （Bluetooth SIG）于2020年1月在美国发布，主要特点是
全新的高音质、低功耗音频解码器LC3，支持多重串流音
频（Multi-Stream Audio），支持广播音频技术
公司章程 指 《惠州亿纬锂能股份有限公司章程》
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
董事会 指 惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
监事会 指 惠州亿纬锂能股份有限公司监事会
股东大会
查看PDF原文
