北京立思辰科技股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
（截至 2019 年 9 月 30 日）
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
（一）2014年3月发行股份购买资产及配套募集资金
2014 年 7 月 10 日，经中国证券监督管理委员会核发《关于核准北京立思辰科技
股份有限公司向胡伟东等发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]683 号）核准，本公司向特定对象北京威肯北美信息技术有限公司等 3名法人和龙彧等 6 名自然人以支付现金及发行股份相结合的方式购买其合计持有的北京汇金科技有限责任公司（以下简称“汇金科技）100%的股权，其中以现金方式支付汇金科技交易对价的 28.75%，总计 11,500.00 万元；以发行股份的方式支付汇金科
技交易对价的 71.25%，总计 28,500.00 万元，总计发行股份数为 20,503,592 股；向新
疆硅谷天堂恒智股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“硅谷恒智”）非公开发行股份 9,592,323 股，募集配套资金 13,333.33 万元。募集配套资金不超过本次交易总金额（即本次收购汇金科技对价 40,000 万元与本次交易配套融资金额 13,333.33 万元之和 53,333.33 万元）的 25%。本次交易募集的配套融资主要用于支付本次收购的现金对价及支付本次重组整合费用及中介机构费用。
截至 2014 年 7 月 24 日，配套融资款项 13,333.33 万元已出资到位，扣除与发行
有关的费用 813.33 万元后，募集资金净额为人民币 12,520.00 万元。本公司于 2014
年 7 月 30 日收到配套募集资金 12,520.00 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2014 年 8 月 1 日出具了《验资报告》（致同验字[2014]第 110ZC0177 号）对资金到
位情况予以确认。
截至 2019 年 9 月 30 日，本公司累计支付项目投资款共计 40,327.38 万元，以募
集资金永久补充流动资金 692.62 万元，期末募集资金已全部使用完毕。
截至 2019 年 9 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 存储余额 备注
招商银行北京海淀支行 110906764310302 -- 已销户
2015 年 6 月 25 日，经中国证券监督管理委员会核发《关于核准北京立思辰
科技股份有限公司向林亚琳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1403 号）核准，本公司向林亚琳发行 8,644,655 股股份、向马蕾发行 527,113股股份、向蒋鸣和发行 421,690 股股份、向武从川发行 421,690 股股份、向徐小平
发行 368,979 股股份、向唐良艳发行 158,133 股股份、向桂峰发行 2,340,702 股股份
购买相关资产；核准本公司非公开发行不超过 4,322,168 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
本公司 2015 年 5 月 13 日发布《北京立思辰科技股份有限公司关于 2014 年年
度权益分派实施的公告》，本公司对 2014 年年度权益分派方案进行调整，调整后的公司 2014 年年度权益分派方案为：以本公司现有总股本 2 93, 9 33,248 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.300042 元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 12.001704 股。
权益价格调整后，其中：
（1）向特定对象林亚琳等 6 名自然人以支付现金及发行股份相结合的方式购
买其合计持有的北京敏特昭阳科技发展有限公司（以下简称“敏特昭阳”）95%的股权，其中以现金方式支付敏特昭阳交易对价的 29.47%，总计 10,164.00 万元；以发行股份的方式支付敏特昭阳交易对价 70.53%，总计 24,321.00 万元，总计发行股份数为23,207,059 股；
（2）向特定对象桂峰以发行股份的方式购买其持有的北京从兴科技有限公司（以下简称“从兴科技”） 30%的股权，总计 5,400.00 万元，总计发行股份数为 5,152,671股；
（3）向池燕明、凌燕娜、张敏、杨涛、陈昊非公开发行股份募集配套资金 9,971.25
万元，用于支付本次收购的现金对价。募集配套资金不超过本次交易总金额的 25%。
截至 2015 年 7 月 3 日，募集配套资金 9,971.24 万元已出资到位，扣除与发行有
关的费用 899.71 万元后，募集资金净额为 9,071.53 万元。于 2015 年 7 月 3 日全部
汇入本公司募集资金专用账户，致同会计师事务所于 2015 年 7 月 10 日出具了《验
资报告》（致同验字[2015]第 110ZA0310 号）对资金到位情况予以确认。
截至 2019 年 9 月 30 日，本公司累计支付项目投资款共计 38,792.00 万元，以募
集资金永久补充流动资金 0.53 万元，期末募集资金已全部使用完毕。
截至 2019 年 9 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 存储余额 备注
北京银行大钟寺支行 20000003441400005743040 -- 已销户
（三）2016年1月发行股份购买资产及配套募集资金
2016 年 1 月 26 日，经中国证券监督管理委员会核发《关于核准北京立思辰科技
股份有限公司向王邦文等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]179 号）核准，本公司以发行股份和支付现金相结合的方式购买北京康邦科技有限公司（以下简称“康邦科技”）100%的股权，交易金额为 176,000 万元；以发行股份和支付现金相结合的方式购买江南信安（北京）科技有限公司（以下简称“江南信安”）100%的股权，交易金额为 40,400 万元；同时募集配套资金 179,600 万元。其中：
（1）向特定对象王邦文等 7 名自然人及北京康邦精华投资管理中心（有限合伙）
（以下简称“康邦精华”）、北京康邦精英投资管理中心（有限合伙）（以下简称“康邦精英”）以发行股份及支付现金相结合的方式购买其合计持有的康邦科技 100%的股权，其中以现金方式支付康邦科技交易对价的 24%，总计 42,200 万元；以发行股份的方式支付康邦科技交易对价的 76%，总计发行股份数为 65,236,464 股，总计 133,800万元；
（2）向特定对象共青城信安、闫鹏程、刘英华以发行股份及支付现金相结合的方式购买其合计持有的江南信安 100%的股权，其中以现金方式支付江南信安交易对价的 35.64%，总计 14,400 万元；以发行股份的方式支付江南信安交易对价的 64.36%，总计 26,000 万元，总计发行股份数为 12,676,742 股；
（3）向不超过 5 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金 179,600.00 万元，
募集配套资金不超过本次拟购买资产交易价格的 100%，本次募集配套资金用于支付本次重组现金对价及重组相关费用、互联网教育云平台建设与运营项目、安庆 K12在线教育整体解决方案建设运营项目以及智能教育机器人研发中心项目，其余用于补充上市公司流动资金。
截至 2016 年 6 月 13 日，配套融资认购方所缴纳的认股款项已出资到位，募集
资金总额 179,600.00 万元，扣除股票承销费用 3,500.00 万元后，收到发行对象认缴
股款 176,100.00 万元。募集资金已于 2016 年 6 月 14 日通过承销商华泰联合证券有限
责 任 公 司 分 别 汇 入 本 公 司 在 北 京 银 行 大 钟 寺 支 行 募 集 资 金 专 户
20000003441400011353968 账 号 内 、 平 安 银 行 北 京 方 庄 支 行 募 集 资 金 专 户
11016303932003 账号内、华夏银行北京知春支行募集资金专户 10276000000856019 账号内、宁波银行北京分行营业部募集资金专户 77010122000625739 账号内。致同会计
师事务所于 2016 年 6 月 15 日出具了《验资报告》（致同验字[2016]第 110ZA0380 号）
对资金到位情况予以确认。另外，除上述股票承销费用外，另支付了与本次重组相关的其他费用 1,105.00 万元，扣除该部分费用后，本公司实际收到认缴股款为174,995.00 万元。
截至 2019 年 9 月 30 日，本公司累计支付项目投资款共计 287,532.33 万元，以募
集资金永久补充流动资金18,395.00万元，期末募集资金未使用余额为33,472.67万元，扣除以募集资金暂时性补充流动资金32,992.55万元后，理财账户余额为432.38万元，
募集资金专用账户余额为 47.74 万元。
截至 2019 年 9 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 存储余额 备注
北京银行大钟寺支行 20000003441400011353968 47.28
平安银行北京方庄支行 11016303932003 0.38
华夏银行北京知春支行 10276000000856019 0.08
宁波银行北京分行营业部 77010122000625739 -- 已销户
合 计 47.74
二、前次募集资金实际使用情况
（一）2014年3月发行股份购买资产及配套募集资金
1、非公开发行股票募集资金使用情况对照表
截至 2019 年 9 月 30 日，前次募集资金使用情况详见本报告附表 1-1“前次募集资
金使用情况对照表”。
2、非公开发行股票募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
单位：万元
实际投资金
投资项目 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 额与募集后 差异原因
投资金额 投资
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