300003 深市 乐普医疗

股票简称：乐普医疗                                股票代码：300003
 乐普（北京）医疗器械股份有限公司
            Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd.

              （北京市昌平区超前路 37 号）

    创业板非公开发行 A 股股票

          募集说明书

                    （申报稿）

              保荐机构（主承销商）

                （上海市广东路 689 号）

                            2020 年 6 月


                            目录


第一节 发行人基本情况......4

  一、公司基本情况...... 4

  二、股权结构、控股股东及实际控制人情况...... 4

  三、所处行业的主要特点及行业竞争情况...... 7

  四、主要业务模式、产品或服务的主要内容...... 15

  五、现有业务发展安排及未来发展战略...... 18
第二节 本次证券发行概要 ...... 20

  一、本次非公开发行股票的背景和目的...... 20

  二、发行对象及与发行人的关系...... 24

  三、本次非公开发行方案概要...... 24

  四、本次非公开发行是否构成关联交易...... 27

  五、本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化 ...... 27

  六、本次发行方案尚需呈报批准的程序...... 28
第三节 发行对象的基本情况 ...... 29

  一、国新投资...... 29

  二、国新央企运营基金...... 31

  三、新加坡政府投资有限公司...... 34

  四、润晖投资...... 36

  五、民和投资...... 38

  六、苏州民投...... 40

  七、深创投...... 43

  八、关于战略投资者的说明...... 45
第四节 附条件生效的股份认购协议摘要 ...... 47

  一、合同主体及签订时间...... 47

  二、发行价格...... 47

  三、认购数量和认购方式...... 47

  四、限售期限...... 48

  五、合同的生效条件和生效时间...... 48

  六、主要违约责任条款...... 48

  七、战略合作约定...... 49
第五节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析 ...... 52

  一、本次募集资金使用计划...... 52

  二、本次募集资金的必要性与可行性...... 52

  三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响 ...... 55

  四、本次募集资金的未来发展保障措施...... 56

  五、本次募集资金使用的可行性分析结论...... 58
第六节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ...... 59


  一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划...... 59

  二、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化 ...... 59
  三、公司与发行对象及其控股股东、实际控制人从事的业务是否存在同业竞争或潜在同
业竞争的情况 ...... 59

  四、公司与发行对象及其控股股东、实际控制人可能存在的关联交易的情况 ...... 60
第七节 本次发行相关的风险说明 ...... 61

  一、行业及市场风险...... 61

  二、经营管理风险...... 62

  三、技术风险...... 63

  四、财务风险...... 64

  五、发行失败或募集资金不足的风险...... 65
第八节 与本次非公开发行股票相关的声明 ...... 66

                      释 义

  在本募集说明书中，除非文义另有说明，下列词语具有如下特定含义：
发行人、本公司、 指 乐普（北京）医疗器械股份有限公司
公司、乐普医疗

本次发行、      指 乐普（北京）医疗器械股份有限公司创业板非公开发行 A 股股票
本次非公开发行

本募集说明书    指 乐普（北京）医疗器械股份有限公司创业板非公开发行 A 股股票募
                    集说明书

定价基准日      指 本次非公开发行股票的定价基准日为第五届董事会第三次会议决议
                    公告日

中国国新        指 中国国新控股有限责任公司

国新投资        指 国新投资有限公司

国新央企运营基 指 国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）
金

GIC            指 新加坡政府投资有限公司（GIC Private Limited）

润晖投资        指 润晖投资管理香港有限公司

民和投资        指 青岛民和德元创业投资管理中心（有限合伙）

民和志威        指 青岛民和志威投资中心（有限合伙）

苏州民投        指 苏州民营资本投资控股有限公司

翼朴资本        指 苏州翼朴股权投资基金管理有限公司

翼朴苏栩        指 苏州翼朴苏栩投资合伙企业（有限合伙）

深创投          指 深圳市创新投资集团有限公司

《公司法》      指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》      指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》    指 《乐普（北京）医疗器械股份有限公司章程》

董事会          指 乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会

股东大会        指 乐普（北京）医疗器械股份有限公司股东大会

监事会          指 乐普（北京）医疗器械股份有限公司监事会

中国证监会      指 中国证券监督管理委员会

元、万元、亿元  指 除特别注明外，均指人民币元、人民币万元、人民币亿元

最近三年        指 2017 年、2018 年、2019 年

A 股            指 人民币普通股

注：本募集说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成的。


              第一节  发行人基本情况

一、公司基本情况

    中文名称      乐普（北京）医疗器械股份有限公司

    英文名称      Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd.

  英文名称缩写    Lepu Medical

    注册地址      北京市昌平区超前路 37 号

    办公地址      北京市昌平区超前路 37 号

  法定代表人    蒲忠杰

    成立时间      1999 年 06 月 11 日

    上市时间      2009 年 10 月 30 日

    注册资本      1,781,652,921.00 元

  股票上市地    深圳证券交易所

    股票简称      乐普医疗

    股票代码      300003

    联系电话      010-80120622

      传真        010-80120776

    邮政编码      102200

    公司网址      www.lepumedical.com

    电子信箱      zqb@lepumedical.com

                  生产、销售医疗器械及其配件；医疗器械及其配件的技术开发；提供
    经营范围      自产产品的技术咨询服务；上述产品的进出口；技术进出口；佣金代
                  理（不含拍卖，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有
                  关规定办理）。

二、股权结构、控股股东及实际控制人情况
（一）发行人前十名股东情况

  截至 2019 年 12 月 31 日，发行人前十名股东持股情况如下：

 序          股东名称          股东性质  股份数量（股） 持股比  股份限售数量
 号                                                        例        （股）

    中国船舶重工集团公司第

 1  七二五研究所（洛阳船舶材  国有法人    244,063,788  13.70%              0
    料研究所）

 2  蒲忠杰                  境内自然    229,363,745  12.87%    136,154,000
                                人

 3  WP MEDICAL            境外法人    123,968,600  6.96%      97,468,600
    TECHNOLOGIES, INC

 4  香港中央结算有限公司    境外法人      74,317,718  4.17%              0

 5  北京厚德义民投资管理有  境内非国      67,750,000  3.80%      34,420,000
    限公司                    有法人

 6  宁波厚德义民投资管理有  境内非国      52,950,000  2.97%      22,800,000


    限公司                    有法人

 7  中船重工科技投资发展有  国有法人      35,166,653  1.97%              0
    限公司

 8  全国社保基金一一七组合    其他        22,000,000  1.23%              0

    中国工商银行股份有限公

 9  司－汇添富价值精选混合    其他        20,000,006  1.12%              0
    型证券投资基金

 10  中央汇金资产管理有限责  国有法人      18,955,400  1.06%              0
    任公司

                合  计                    888,535,910  49.85%    264,999,259

（二）发行人控股股东及实际控制人情况

  截至 2020 年 3 月 31 日，蒲忠杰先生及其一致行动人（北京厚德义民投资管
理有限公司、宁波厚德义民投资管理有限公司、WP MEDICALTECHNOLOGIES,INC）合计持有发行人 454,593,349 股股份，占发行人总股本的 25.52%。蒲忠杰先生及其一致行动人为发行人的控股股东，蒲忠杰先生为发行人的实际控制人，持股情况如下：

 序号                    股东名称