证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2020-047
北京神州泰岳软件股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”或“神州泰岳”）第七届董事会第二十六次会议于2020年6月1日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2020年5月27日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由公司董事长王宁先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司符合非公开发行人民币普通股（A股）股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律、法规的规定，公司认真对照上市公司非公开发行股票的相关规定，对公司实际经营情况及相关事项进行了逐项自查。经自查，认为公司符合非公开发行人民币普通股（A股）股票的各项条件。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。
二、逐项审议通过《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》
公司董事会逐项审议通过了公司2020年度非公开发行股票方案，具体如下：
（一）发行股票的种类和面值
本次向特定对象非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。
（二）发行方式及发行时间
本次非公开发行股票全部采取向特定对象非公开发行的方式进行，本公司将在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于本次非公开发行股票核准批复的有效期内选择适当时机实施。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。
（三）发行对象及认购方式
本次非公开发行股票的发行对象为不超过35名符合中国证监会规定的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后，根据发行对象申购报价情况，遵照届时确定的定价原则，由董事会或董事会授权人士根据股东大会授权与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
本次非公开发行的所有发行对象均将以人民币现金方式认购本次非公开发行的股票。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。
（四）定价基准日、发行价格及定价方式
本次发行的定价基准日为发行期首日。本次非公开发行股票的价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量，保留两位小数，向上取整）。
若在定价基准日至发行日期间，公司发生派息、送股、资本公积金转增股本
等除权、除息事项，则上述发行价格将作相应调整。最终发行价格将根据询价结果，由公司董事会或董事会授权人士根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。
（五）发行数量及认购数量
本次非公开发行股票数量将按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过公司本次发行前公司总股本的30%。最终发行数量将在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后，由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生总股本变更及派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行股票的发行数量将作出相应调整。
为了保证本次发行不会导致公司控制权发生变化，单一发行对象及其一致行动人认购后合计持有公司股份比例不得超过本次发行后公司总股本的4.99%，超过部分的认购为无效认购。
在前述发行规模范围内，最终发行数量由公司董事会或董事会授权人士根据股东大会的授权，在本次发行取得中国证监会核准后，与保荐机构（主承销商）根据实际认购情况协商确定。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。
（六）限售期安排
本次发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后发行对象减持认购的本次非公开发行的股票按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。
（七）股票上市地点
在限售期满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。
（八）本次发行的募集资金用途
本次发行计划募集资金总额不超过102,379.85万元（含102,379.85万元），扣
除发行费用后拟全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资金额 拟投入募集资金金额
1 物联网产品生产基地项目 36,205.66 30,453.63
2 新款游戏开发及运营建设项目 29,792.72 10,620.00
3 5G技术研发项目 15,397.25 10,210.25
4 研发中心建设项目 38,683.97 21,095.97
5 补充流动资金 30,000.00 30,000.00
合计 150,079.60 102,379.85
本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。
若本次非公开发行实际募集资金数额在扣除发行费用后不足以满足以上项目的资金需要，不足部分由公司自筹解决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。
（九）本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
本次发行完成前公司的滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共同享有。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。
（十）本次非公开发行股票决议的有效期
本次非公开发行股票决议的有效期为股东大会审议通过本次非公开发行股票的发行方案之日起12个月。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
公司本次发行的方案尚需提交公司股东大会逐项审议，并经中国证监会核准后方可实施。
三、审议通过《关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案》
根据《公司法》《证券法》及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司拟定了《公司2020年度非公开发行股票预案》，相关公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。
四、审议通过《关于公司2020年度非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
公司根据《公司法》《证券法》和《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，就公司本次非公开发行股票事项编制了《公司2020年度非公开发行股票方案论证分析报告》，相关公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。
五、审议通过《关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
为确保本次非公开发行募集资金合理、安全、高效地使用，结合公司具体情况，公司对本次非公开发行股票募集资金使用的可行性进行了审慎分析，并编制了《公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》，相关公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。
六、审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
鉴于公司前次募集资金到账时间已超过五个会计年度，根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的相关规定，公司本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告，相关公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。
七、审议通过《关于设立募集资金专用账户的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的规定，公司本次发行所募集资金将存放于募集资金专用账户，实行专户管理，该专用账户将不存放非募集资金或用作其他用途。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。
八、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为顺利实施本次发行事宜，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次发行相
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