山西壶化集团股份有限公司
首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告
保荐机构（主承销商）：国都证券股份有限公司
特别提示
山西壶化集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 5,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2020]1966 号）。本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐机构（主承销商）国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为 5,000 万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,000 万股，占本次公开发行数量的60%；网上初始发行数量为 2,000 万股，占本次公开发行数量的 40%。本次发行价格为人民币 8.22 元/股。
根据《山西壶化集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 8,848.86128倍，高于 150 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股票数量的 50%（2,500 万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行
数量为 500 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 4,500 万股，
占本次发行总量 90%。回拨后本次网上发行的中签率为 0.0254270005%。
本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，并于 2020 年 9 月 10 日（T+2
日）及时履行缴款义务。具体内容如下：
1、网下投资者应根据本公告，于 2020 年 9 月 10 日（T+2 日）16:00 前，
按最终确定的发行价格与初步获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款。
网上投资者申购新股中签后，应根据《山西壶化集团股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2020 年9 月 10 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网上、网下放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与网下申购或者未足额申购，以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将公告披露违约情况，将违约情况报中国证券业协会备案。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自中
国结算深圳分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。
4、本公告一经刊出，即视同向参与网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。
一、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令第 144 号）的要求，保
荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于 2020 年 9 月 8 日（T 日）结束。经核查确认，
应参与网下申购的投资者数量为 4,065 家，配售对象数量为 10,150 个。其中，9 家投资者管理的 9 个配售对象未按照《发行公告》的要求参与网下申购。实际参与网下申购的有效投资者数量为 4,056 家，配售对象数量为 10,141 个，有效申购数量为 6,066,930 万股。
未按照《发行公告》的要求进行网下申购的投资者具体名单如下：
序号 投资者名称 配售对象 申报价格 拟申购数量
（元/股） （万股）
1 上海康奇投资有限公司 上海康奇投资有限公司 8.22 600
2 彭建义 彭建义 8.22 600
3 胡银燕 胡银燕 8.22 600
4 王可功 王可功 8.22 600
5 朱军红 朱军红 8.22 600
6 王桂柱 王桂柱 8.22 600
7 徐国勇 徐国勇 8.22 600
8 李张敏 李张敏 8.22 600
9 张德凯 张德凯 8.22 600
（二）网下初步配售结果
根据《山西壶化集团股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，配售结果如下：
本次网下有效申购数量为 6,066,930 万股，其中公募基金、基本养老保险基金和社保基金（A 类投资者）有效申购数量为 1,856,730 万股，占本次网下发行有效申购数量的 30.60%；企业年金和保险资金（B 类投资者）有效申购数量为
727,800 万股，占本次网下发行有效申购数量的 12.00%，其他投资者（C 类投 资者）有效申购数量为 3,482,400 万股，占本次网下发行有效申购数量的 57.40%。
各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下表
有效申购股数 占总有效申 初步配售股 占网下最终发 各类投资者
配售对象类别 （万股） 购股数比例 数（股） 行量的比例 配售比例
（%） （%） （%）
公募基金、基本养老
保险基金、社保基金 1,856,730 30.60 2,850,083 57.00 0.01534000
（A 类）
企业年金、保险资金 727,800 12.00 1,000,725 20.01 0.01374004
（B 类）
其他投资者（C 类） 3,482,400 57.40 1,149,192 22.98 0.00330210
总计 6,066,930 100.00 5,000,000 100.00 -
注：①若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。②A 类、B 类投资者分别按照其申购量乘上表中对应的该类投资者配售比例并向上取整得到其初步配 售获配股数（其中：A 类投资者中的“东方阿尔法基金管理有限公司”管理的配售对象“东 方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金”的初步配售获配股数含余股 7 股）；C 类投资者按照其申购量乘上表中对应的该类投资者配售比例并向下取整得到其初步配售获 配股数。
其中，余股 7 股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给投资
者“东方阿尔法基金管理有限公司”管理的配售对象“东方阿尔法精选灵活配置 混合型发起式证券投资基金”。
以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。最终各 配售对象获配情况详见附表。
二、保荐机构（主承销商）联系方式
上述网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发 行的保荐机构（主承销商）联系。
保荐机构（主承销商）：国都证券股份有限公司
联系地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层
联系人：资本市场岗
电话：010-84183174
发行人：山西壶化集团股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国都证券股份有限公司
2020年9月10日
（本页无正文，为《山西壶化集团股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果公告》之盖章页）
发行人：山西壶化集团股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《山西壶化集团股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：国都证券股份有限公司
2020 年 月 日
附表：网下投资者初步配售明细表
申购数量 初步配售
序号 投资者名称 配售对象名称 配售对象代码 （万股） 获配股数
（股）
1 开源证券股份有限公司 开源证券股份有限公司 I
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