（重庆市合川区草街拓展园区）
重庆顺博铝合金股份有限公司
向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐人（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二四年三月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
王真见 王增潮 王启 吴江华
黄新建 刘忠海 闫信良
全体监事签名：
罗乐 左雷 童曹鑫
其他高级管理人员签名：
杨廷文 吕路涛 李晓华
重庆顺博铝合金股份有限公司
年 月 日
目录
目录......3
释义......4
第一节 本次发行的基本情况......5
一、发行人基本情况......5
二、本次发行履行的相关程序......5
三、本次发行概要......6
四、本次发行的发行对象情况......12
五、本次发行的相关机构情况......19
第二节 发行前后相关情况对比......22
一、本次发行前后前十名股东情况对比......22
二、本次发行对公司的影响......23
第三节 关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见......25
一、关于本次发行定价过程合规性的意见......25
二、关于本次发行对象选择合规性的意见......25第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见27
第五节 有关中介机构的声明......28
第六节 备查文件......33
一、备查文件......33
二、查询地点......33
三、查询时间......33
释义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
顺博合金、发行人、公司 指 重庆顺博铝合金股份有限公司
公司章程 指 《重庆顺博铝合金股份有限公司公司章程》
本次发行/本次向特定对象发行/ 指 重庆顺博铝合金股份有限公司2023年度向特定对象
向特定对象发行 发行股票
保荐人/联席主承销商/国海证券 指 国海证券股份有限公司
联席主承销商/东吴证券 指 东吴证券股份有限公司
发行人律师/国浩律师 指 国浩律师（天津）事务所
审计机构、发行人会计师、众华 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《承销办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册办法》、《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实
施细则》
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
中文名称 重庆顺博铝合金股份有限公司
英文名称 Chongqing Shunbo Aluminum Co.,LTD.
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 顺博合金
股票代码 002996
注册资本 43,900.1185 万元
法定代表人 王真见
董事会秘书 李晓华
公司住所 重庆市合川区草街拓展园区
统一社会信用代码 915001177474835577
互联网网址 http://www.sballoy.com
联系电话 023-63202996
许可项目：普通货运、货物进出口（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
经营范围 批准文件或许可证件为准）一般项目：加工、销售铝合金锭，
汽车配件、摩托车配件；批发、零售金属材料，机电产品，建
材，工业硅；废旧金属回收（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
主营业务 再生铝合金的生产和销售
公司的主要产品为各种牌号的铸造铝合金，主要牌号为 ADC12、
主要产品 A380、AC4B 等，产品主要用于生产汽车、摩托车、机械设备、
通信设备、电子电器、五金灯具等行业中的铝合金铸造件和压
铸件。
二、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议通过
2023 年 3 月 29 日，发行人召开第四届董事会第四次会议，审议并通过了与
本次向特定对象发行股票相关的议案，独立董事发表了独立意见，并披露本次发行股票预案，同意将该等议案提交发行人 2023 年第二次临时股东大会审议。
（二）股东大会审议通过
2023 年 4 月 17 日，发行人召开 2023 年第二次临时股东大会，审议并通过
了与本次向特定对象发行股票相关的全部议案。
（三）本次发行履行的监管部门注册程序
1、2023 年 8 月 23 日，深交所上市审核中心通过了公司向特定对象发行股
票的申请文件的审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2、2023 年 11 月 10 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意重庆顺博
铝合金股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2510号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（四）缴款及验资情况
根据发行人会计师众华会计师事务所于2024年3月27日出具的《验证报告》
（众会字（2024）第 03370 号），截至 2024 年 3 月 26 日 15 时止，国海证券共
收到发行对象汇入国海证券为顺博合金本次向特定对象发行股票开立的专门缴款账户认购资金总额为 599,999,999.30 元。
2024 年 3 月 26 日，国海证券将扣除尚未支付的保荐人保荐费和承销费后的
上述认购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据发行人会计师众华会计
师事务所 2024 年 3 月 27 日出具的《验资报告》（众会字（2024）第 03372 号），
截至2024 年3 月 27 日止，顺博合金本次实际发行人民币普通股（A股）75,949,367股，增加注册资本人民币 75,949,367.00 元。本次每股发行价格为人民币 7.90 元，募集资金总额为 599,999,999.30 元，扣除总发行费用人民币 6,703,873.88 元，募集资金净额为人民币 593,296,125.42 元。其中新增股本人民币 75,949,367.00 元，新增资本公积 517,346,758.42 元。
（五）股份登记和托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
三、本次发行概要
（一）发行股票类型和面值
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），本次发行的股票面值
为人民币 1.00 元/股。
（二）发行数量
本次发行全部采取向特定对象发行股票的方式，最终向特定对象发行股票的数量为 75,949,367 股，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限 8,000
万股，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，已超过本次拟发行股票数量的 70%。
（三）发行价格
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2024 年 3 月 19
日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价
基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 6.89 元/股。
公司和联席主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为7.90 元/股。
（四）发行对象
发行人及联席主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为
7.90 元/股，发行股数为 75,949,367 股，募集资金总额为 599,999,999.30 元。本次
发行对象最终确定为 13 名，本次发行配售结果如下：
序号 投资者名称 获配价格 获配股数 获配金额
（元/股） （股） （元）
1 朱胜德 7.90 10,373,417 81,949,994.30
2 朱关良 7.90 6,537,974 51,649,994.60
3 陈飞 7.90 5,449,367 43,049,999.30
4 重庆荣新环保产业股权投资 7.90 2,151,898 16,999,994.20
基金合伙企业（有限合伙）
5 陈松泉 7.90 2,151,898 16,9
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