（重庆市合川区草街拓展园区）
重庆顺博铝合金股份有限公司
向特定对象发行股票
上市公告书
保荐人（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二四年四月
本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
王真见 王增潮 王 启 吴江华
黄新建 刘忠海 闫信良
重庆顺博铝合金股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行数量及价格
发行数量：75,949,367 股
发行后股本总额：514,950,614.00 股
发行价格：7.90 元/股
募集资金总额：599,999,999.30 元
募集资金净额：593,296,125.42 元
二、新增股份上市安排
1、股票上市数量：75,949,367 股
2、股票上市时间：2024 年 4 月 15 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，本次向特定对象发行的股份，
自上市之日起六个月内不得转让，自 2024 年 4 月 15 日起开始计算。法律法规、
规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
......1
特别提示...... 2
一、发行数量及价格...... 2
二、 新增股份上市安排...... 2
三、 发行对象限售期安排...... 2
四、 本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不
会导致不符合股票上市条件的情形发生。...... 2
目 录...... 3
释义...... 5
第一节 公司基本情况...... 6
第二节 本次新增股份发行情况...... 7
一、发行类型...... 7
二、本次发行履行的相关程序和发行过程概况...... 7
三、发行方式和发行时间......11
四、发行数量......11
五、发行价格......11
六、限售期安排...... 12
七、上市地点...... 12
八、募集资金和发行费用...... 12
九、会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况...... 13
十、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 13
十一、新增股份登记托管情况...... 13
十二、发行对象认购股份情况...... 13
十三、联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 22
十四、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 23
十五、本次新增股份上市情况...... 23
第三节 本次股份变动情况及其影响...... 25
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 25
二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 26
三、股份变动对主要财务指标的影响...... 26
四、本次发行对公司的影响...... 27
第四节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析...... 29
一、合并资产负债表主要数据...... 29
二、合并利润表主要数据...... 29
三、合并现金流量表主要数据...... 30
四、主要财务指标...... 30
五、净资产收益率及每股收益...... 30
六、管理层讨论与分析...... 31
第五节 本次新增股份发行上市相关机构...... 35
一、保荐人（联席主承销商）...... 35
二、联席主承销商...... 35
三、发行人律师...... 35
四、审计机构...... 36
五、验资机构...... 36
第六节 保荐人的上市推荐意见...... 37
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 37
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 37
第七节 重要承诺事项...... 38
第八节 备查文件...... 39
一、备查文件...... 39
二、查询地点...... 39
三、查询时间...... 39
释义
在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司/发行人/顺博合金 指 重庆顺博铝合金股份有限公司
发行预案 指 重庆顺博铝合金股份有限公司2023年度向特定对象
发行A股股票预案
发行方案 指 重庆顺博铝合金股份有限公司向特定对象发行股票
发行与承销方案
公司章程 指 《重庆顺博铝合金股份有限公司公司章程》
本次发行/本次向特定对象发行/ 指 重庆顺博铝合金股份有限公司2023年度向特定对象
向特定对象发行 发行股票
保荐人/联席主承销商/国海证券 指 国海证券股份有限公司
联席主承销商/东吴证券 指 东吴证券股份有限公司
发行人律师/国浩律师 指 国浩律师（天津）事务所
审计机构、发行人会计师、众华 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《承销办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册办法》、《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实
施细则》
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日
报告期 指 2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-9月
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本上市公告中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 公司基本情况
中文名称 重庆顺博铝合金股份有限公司
英文名称 Chongqing Shunbo Aluminum Co.,LTD.
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 顺博合金
股票代码 002996
发行前注册资本 43,900.1185 万元
法定代表人 王真见
董事会秘书 李晓华
公司住所 重庆市合川区草街拓展园区
统一社会信用代码 915001177474835577
互联网网址 http://www.sballoy.com
联系电话 023-63202996
许可项目：普通货运、货物进出口（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
经营范围 批准文件或许可证件为准）一般项目：加工、销售铝合金锭，
汽车配件、摩托车配件；批发、零售金属材料，机电产品，建
材，工业硅；废旧金属回收（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
主营业务 再生铝合金的生产和销售
公司的主要产品为各种牌号的铸造铝合金，主要牌号为 ADC12、
主要产品 A380、AC4B 等，产品主要用于生产汽车、摩托车、机械设备、
通信设备、电子电器、五金灯具等行业中的铝合金铸造件和压
铸件。
第二节 本次新增股份发行情况
一、发行类型
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），本次发行的股票面值为人民币 1.00 元/股。
二、本次发行履行的相关程序和发行过程概况
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、董事会审议通过
2023 年 3 月 29 日，发行人召开第四届董事会第四次会议，审议并通过了与
本次向特定对象发行股票相关的议案，独立董事发表了独立意见，并披露本次发行股票预案，同意将该等议案提交发行人 2023 年第二次临时股东大会审议。
2、股东大会审议通过
2023 年 4 月 17 日，发行人召开 2023 年第二次临时股东大会，审议并通过
了与本次向特定对象发行股票相关的全部议案。
（二）本次发行履行的监管部门注册程序
1、2023 年 8 月
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