证券简称：广电计量 证券代码：002967
广州广电计量检测股份有限公司
非公开发行 A股股票发行情况报告书
暨上市公告书（摘要）
保荐机构（主承销商）
二〇二一年六月
声明
本发行情况报告书暨上市公告书（摘要）的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况报告书暨上市公告书全文。发行情况报告书暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书摘要未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的相关备查文件。
本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书（摘要）不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：46,153,846 股
2、发行价格：32.50 元/股
3、募集资金总额：1,499,999,995.00 元
4、募集资金净额：1,485,517,117.38 元
二、各投资者认购的数量和限售期
序号 发行对象名称 获配股数 获配金额（元） 锁定期
（股） （月）
1 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙） 10,187,692 331,099,990.00 6
2 珠海煦远诺成股权投资合伙企业（有限 9,230,769 299,999,992.50 6
合伙）
3 天津礼仁投资管理合伙企业（有限合伙） 9,230,769 299,999,992.50 6
4 诺德基金管理有限公司 6,030,769 195,999,992.50 6
5 贵州铁路人保壹期壹号股权投资基金中 2,646,153 85,999,972.50 6
心（有限合伙）
6 国泰君安证券股份有限公司 1,723,076 55,999,970.00 6
7 中国银河证券股份有限公司 1,692,307 54,999,977.50 6
8 郭伟松 1,538,461 49,999,982.50 6
9 广州国资发展控股有限公司 1,538,461 49,999,982.50 6
10 广州国资产业发展并购基金合伙企业 1,538,461 49,999,982.50 6
（有限合伙）
长江养老保险股份有限公司-中国石油
11 化工集团公司企业年金计划-中国工商 796,928 25,900,160.00 6
银行股份有限公司
合计 46,153,846 1,499,999,995.00 -
三、本次发行股票上市时间
本次非公开发行新增股份 46,153,846 股将于 2021 年 6 月 15 日在深圳证券交
易所上市。
四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定 的上市条件。
目 录
特别提示...... 1
一、发行数量及价格...... 1
二、各投资者认购的数量和限售期...... 1
三、本次发行股票上市时间...... 1
四、股权结构情况...... 2
目 录...... 3
释 义...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 5
一、发行人基本情况...... 5
二、本次发行履行的相关程序...... 6
三、本次发行基本情况...... 7
四、本次发行的发行对象情况...... 20
五、本次发行的相关机构情况...... 26
第二节 本次发行前后公司相关情况...... 27
一、本次发行前后前十名股东持股情况...... 27
二、本次发行对公司的影响...... 28
第三节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析...... 31
一、最近三年及一期主要财务数据及财务指标...... 31
二、管理层讨论与分析...... 33
第四节 中介机构关于本次发行的意见 ...... 34
一、保荐机构的合规性结论意见...... 34
二、发行人律师的合规性结论意见...... 35
三、保荐机构的上市推荐意见...... 35
第五节 备查文件 ...... 36
释 义
在本报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人、公司、广电计量 指 广州广电计量检测股份有限公司
无线电集团 指 广州无线电集团有限公司，是公司控股股东
本次非公开发行股票、非 指 广州广电计量检测股份有限公司拟以非公开方式发行人民币
公开发行、本次发行 普通股（A股）的行为
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构/主承销商/中信 指 中信证券股份有限公司
证券
广州市国资委 指 广州市人民政府国有资产监督管理委员会
定价基准日 指 本次非公开发行股票发行期的首日
发行人律师 指 北京德和衡律师事务所
立信会计所、立信、审计 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
机构
验资机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
发行情况报告书 指 《广州广电计量检测股份有限公司非公开发行 A股股票发行
情况报告书暨上市公告书》
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
管理办法 指 《上市公司证券发行管理办法》
实施细则 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
深交所 指 深圳证券交易所
A股 指 境内上市人民币普通股
元、千元、万元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元
本报告中部分合计数与明细数之和在尾数上存在差异，是由于四舍五入所 致。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
中文名称：广州广电计量检测股份有限公司
英文名称：GUANGZHOU GRG METROLOGY&TEST CO.,LTD.
注册资本（本次发行前）：529,072,000 元
注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：广电计量
股票代码：002967
法定代表人：黄跃珍
董事会秘书：欧楚勤
联系电话：020-38696988
互联网网址：www.grgtest.com
经营范围：公共设施安全监测服务；化工产品检测服务；生态监测；电气防 火技术检测服务；电气机械检测服务；贵金属检测服务；建筑材料检验服务；计 量认证（具体范围见计量认证证书及其附表）；电子产品检测；实验室检测（涉 及许可项目的需取得许可后方可从事经营）；针织品、纺织品、服装的检测；皮 革检测服务；环境保护监测；水质检测服务；软件测试服务；无线通信网络系统 性能检测服务；电能质量监测；无损检测；机动车性能检验服务；船舶检验；工 程和技术研究和试验发展；化学工程研究服务；网络技术的研究、开发；工程和 技术基础科学研究服务；食品科学技术研究服务；环保技术推广服务；信息电子 技术服务；信息技术咨询服务；安全生产技术服务；仪器仪表修理；计算机技术 开发、技术服务；计量技术咨询服务；企业管理咨询服务；土壤修复；施工现场 质量检测；纺织科学技术研究服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；材
料科学研究、技术开发；劳务承揽；接受委托从事劳务外包服务；人力资源培训； 化学试剂和助剂销售（监控化学品、危险化学品除外）；食品检测服务；劳务派 遣服务；对外劳务合作。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
2020 年 9 月 14 日，发行人召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了
发行人申请非公开发行 A 股股票的相关议案。
2020 年 10 月 9 日，发行人召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了
本次非公开发行 A 股股票的相关议案。
（二）本次发行的监管部门审核情况
2020 年 12 月 28 日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行
股票的申请。
2021 年 1 月 14 日，公司获得中国证监会《关于核准广州广电计量检测股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]67 号）。
截至本报告书出具之日，公司就本次发行已取得国家国防科技工业局原则同 意。
（三）募集资金到账及验资情况
根据立信2021年4 月30日出具的《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZC10331
号），截至 2021 年 4 月 30 日止，中信证券共收到发行对象汇入中信证券为广电
计量本次非公开发行开立的专门缴款账户认购资金总额为 1,499,999,995.00 元。
2021 年 5 月 6 日，中信证券将扣除保荐机构保荐费和承销费后的上述认购
款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据立信 2021 年 5 月 7 日出具的《验
资报告》（信会师报字[2021]第 ZA90528 号），发行人向特定投资者非公开发行人
民币普通股（A 股）股票 46,153,846 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价
格为人民币 32.50 元，募集资金总额为人民币 1,499,999,995.00 元。经审验，截
至 2021 年 5 月 6 日止，发行人募集资金总额为人民币 1,499,999,995.00 元，减除
发行费用（不含增值税）人民币 14,482,877.62 元，发行人募集资金净额为人民
币 1,485,517,117.38 元，其中计入实收股本为人民币 46,153,846.00 元，计入资本
公积（股本溢价）为人民币 1,439,363,271.38 元。
本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。公司 将依据《管理办法》以及《上市公司募集资金管理办法》的有关规定，对募集资 金设立专用账户进行管理，专款专用。
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