证券简称：广电计量 证券代码：002967
广州广电计量检测股份有限公司
非公开发行 A股股票发行情况报告书
暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二一年六月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
黄跃珍 杨海洲 李 瑜
黄敦鹏 曾 昕 钟 勇
梁彤缨 李卫宁 周 新
广州广电计量检测股份有限公司
2021 年 6 月 9 日
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：46,153,846 股
2、发行价格：32.50 元/股
3、募集资金总额：1,499,999,995.00 元
4、募集资金净额：1,485,517,117.38 元
二、各投资者认购的数量和限售期
序号 发行对象名称 获配股数 获配金额（元） 锁定期
（股） （月）
1 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙） 10,187,692 331,099,990.00 6
2 珠海煦远诺成股权投资合伙企业（有限 9,230,769 299,999,992.50 6
合伙）
3 天津礼仁投资管理合伙企业（有限合伙） 9,230,769 299,999,992.50 6
4 诺德基金管理有限公司 6,030,769 195,999,992.50 6
5 贵州铁路人保壹期壹号股权投资基金中 2,646,153 85,999,972.50 6
心（有限合伙）
6 国泰君安证券股份有限公司 1,723,076 55,999,970.00 6
7 中国银河证券股份有限公司 1,692,307 54,999,977.50 6
8 郭伟松 1,538,461 49,999,982.50 6
9 广州国资发展控股有限公司 1,538,461 49,999,982.50 6
10 广州国资产业发展并购基金合伙企业 1,538,461 49,999,982.50 6
（有限合伙）
长江养老保险股份有限公司-中国石油
11 化工集团公司企业年金计划-中国工商 796,928 25,900,160.00 6
银行股份有限公司
合计 46,153,846 1,499,999,995.00 -
三、本次发行股票上市时间
本次非公开发行新增股份 46,153,846 股将于 2021 年 6 月 15 日在深圳证券交
易所上市。
四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定 的上市条件。
目 录
特别提示...... 1
一、发行数量及价格...... 1
二、各投资者认购的数量和限售期...... 1
三、本次发行股票上市时间...... 1
四、股权结构情况...... 2
目 录...... 3
释 义...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 5
一、发行人基本情况...... 5
二、本次发行履行的相关程序...... 6
三、本次发行基本情况...... 7
四、本次发行的发行对象情况...... 20
五、本次发行新增股份上市情况...... 26
六、本次发行的相关机构情况...... 26
第二节 本次发行前后公司相关情况 ...... 28
一、本次发行前后前十名股东持股情况...... 28
二、本次发行对公司的影响...... 29
第三节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析...... 32
一、最近三年及一期主要财务数据及财务指标...... 32
二、管理层讨论与分析...... 34
第四节 中介机构关于本次发行的意见 ...... 39
一、保荐机构的合规性结论意见...... 39
二、发行人律师的合规性结论意见...... 40
三、保荐协议主要内容...... 40
四、保荐机构的上市推荐意见...... 40
第五节 有关中介机构声明 ...... 42
第六节 备查文件 ...... 47
释 义
在本报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人、公司、广电计量 指 广州广电计量检测股份有限公司
无线电集团 指 广州无线电集团有限公司，是公司控股股东
本次非公开发行股票、非 指 广州广电计量检测股份有限公司拟以非公开方式发行人民币
公开发行、本次发行 普通股（A股）的行为
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构/主承销商/中信 指 中信证券股份有限公司
证券
广州市国资委 指 广州市人民政府国有资产监督管理委员会
定价基准日 指 本次非公开发行股票发行期的首日
发行人律师 指 北京德和衡律师事务所
立信会计所、立信、审计 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
机构
验资机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
发行情况报告书 指 《广州广电计量检测股份有限公司非公开发行 A股股票发行
情况报告书暨上市公告书》
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
管理办法 指 《上市公司证券发行管理办法》
实施细则 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
深交所 指 深圳证券交易所
A股 指 境内上市人民币普通股
元、千元、万元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元
本报告中部分合计数与明细数之和在尾数上存在差异，是由于四舍五入所 致。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
中文名称：广州广电计量检测股份有限公司
英文名称：GUANGZHOU GRG METROLOGY&TEST CO.,LTD.
注册资本（本次发行前）：529,072,000 元
注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：广电计量
股票代码：002967
法定代表人：黄跃珍
董事会秘书：欧楚勤
联系电话：020-38696988
互联网网址：www.grgtest.com
经营范围：公共设施安全监测服务；化工产品检测服务；生态监测；电气防 火技术检测服务；电气机械检测服务；贵金属检测服务；建筑材料检验服务；计 量认证（具体范围见计量认证证书及其附表）；电子产品检测；实验室检测（涉 及许可项目的需取得许可后方可从事经营）；针织品、纺织品、服装的检测；皮 革检测服务；环境保护监测；水质检测服务；软件测试服务；无线通信网络系统 性能检测服务；电能质量监测；无损检测；机动车性能检验服务；船舶检验；工 程和技术研究和试验发展；化学工程研究服务；网络技术的研究、开发；工程和 技术基础科学研究服务；食品科学技术研究服务；环保技术推广服务；信息电子 技术服务；信息技术咨询服务；安全生产技术服务；仪器仪表修理；计算机技术 开发、技术服务；计量技术咨询服务；企业管理咨询服务；土壤修复；施工现场 质量检测；纺织科学技术研究服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；材
料科学研究、技术开发；劳务承揽；接受委托从事劳务外包服务；人力资源培训； 化学试剂和助剂销售（监控化学品、危险化学品除外）；食品检测服务；劳务派 遣服务；对外劳务合作。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
2020 年 9 月 14 日，发行人召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了
发行人申请非公开发行 A 股股票的相关议案。
2020 年 10 月 9 日，发行人召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了
本次非公开发行 A 股股票的相关议案。
（二）本次发行的监管部门审核情况
2020 年 12 月 28 日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行
股票的申请。
2021 年 1 月 14 日，公司获得中国证监会《关于核准广州广电计量检测股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]67 号）。
截至本报告书出具之日，公司就本次发行已取得国家国防科技工业局原则同 意。
（三）募集资金到账及验资情况
根据立信2021年4 月30日出具的《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZC10331
号），截至 2021 年 4 月 30 日止，中信证券共收到发行对象汇入中信证券为广电
计量本次非公开发行开立的专门缴款账户认购资金总额为 1,499,999,995.00 元。
2021 年 5 月 6 日，中信证券将扣除保荐机构保荐费和承销费后的上述认购
款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据立信 2021 年 5 月 7 日出具的《验
资报告》（信会师报字[2021]第 ZA90528 号），发行人向特定投资者非公开发行人
民币普通股（A 股）股票 46,153,846 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价
格为人民币 32.50 元，募集资金总额为人民币 1,499,999,995.00 元。经审验，截
至 2021 年 5 月 6 日止，发行人募集资金总额为人民币 1,499,999,995.00 元，减除
发行费用（不含增值税）人民币 14,482,877.62 元，发行人募集资金净额为人民
币 1,485,517,117.3
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