新希望乳业股份有限公司
（成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际2栋18楼3号）首次公开发行A股股票招股说明书
保荐机构（主承销商）
（北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层）
二〇一九年一月
新希望乳业股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书
发行股票类型： 人民币普通股（A股）
发行股数： 本次公开发行的股份数量为85,371,067股，占公司发行后股份
总数的10%，本次发行不进行老股转让
每股面值： 人民币1.00元
每股发行价格： 人民币5.45元
预计发行日期： 2019年1月16日
拟上市的证券交易所：深圳证券交易所
发行后总股本： 853,710,666股
本次发行前股东所持 本公司实际控制人刘永好先生、LiuChang女士承诺：
股份的流通限制及期 自公司股票在深圳证券交易所上市之日起36个月内，不转让限、股东对所持股份 或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票前已持有的股自愿锁定的承诺： 份，也不由公司回购该部分股份。公司上市后6个月内如公司
股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票时的
发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于首次公开发行股票
时的发行价，其持有公司股票的锁定期自动延长6个月。
本公司控股股东UniversalDairyLimited承诺：
自公司股票在深圳证券交易所上市之日起36个月内，不转让
或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票前已持有的股
份，也不由公司回购该部分股份。如其所持公司的股票在锁定
期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若公司股票在
此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，
发行价应相应调整）；公司上市后6个月内如公司股票连续20
个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘
价低于发行价，其持有的公司股票的锁定期自动延长6个月。
新希望投资集团有限公司承诺：自公司股票在深圳证券交易所
上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理在公司首次
公开发行股票前已持有的股份，也不由公司回购该部分股份。
西藏新之望创业投资有限公司承诺：以公司股票在深圳证券交
易所上市之日起12个月或认购公司38,667,108股股份事项完
成工商变更登记之日起36个月孰长为限，不转让或者委托他
人管理在公司首次公开发行股票前已持有的股份，也不由公司
回购该部分股份。
DailyDairy,Limited承诺：以公司股票在深圳证券交易所上市之
日起12个月或认购公司20,228,545股股份事项完成工商变更
登记之日起36个月孰长为限，不转让或者委托他人管理在公
司首次公开发行股票前已持有的股份，也不由公司回购该部分
股份。
苏州惠风投资企业（有限合伙）承诺：以公司股票在深圳证券
交易所上市之日起12个月或认购公司11,180,000股股份事项
完成工商变更登记之日起36个月孰长为限，不转让或者委托
他人管理在公司首次公开发行股票前已持有的股份，也不由公
司回购该部分股份。
杭州金色衣谷投资管理合伙企业（有限合伙）承诺：以公司股
票在深圳证券交易所上市之日起12个月或认购公司3,870,000
股股份事项完成工商变更登记之日起36个月孰长为限，不转
让或者委托他人管理在公司首次公开发行股票前已持有的股
份，也不由公司回购该部分股份。
本公司董事长席刚先生、董事LiuChang女士、董事曹丽琴女
士、高级管理人员朱川先生、邓中富先生、李小鹏先生、林永
裕先生、监事李红梅女士，作为间接持有本公司股票的股东承
诺：
在担任本公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股
份不超过其所持本公司股份总数的25%，董事、监事、高级管
理人员不再担任公司董事、监事、高级管理人员之日起半年内
不转让其所持本公司的股份；在其申报离任六个月后的十二个
月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持
有本公司股票总数的比例不超过50%。
本公司控股股东UniversalDairyLimited，以及担任本公司董
事、监事、高级管理人员的席刚先生、LiuChang女士、曹丽
琴女士、朱川先生、邓中富先生、李小鹏先生、林永裕先生和
李红梅女士承诺：
如其所持本公司的股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格
不低于发行价（若本公司股票在此期间发生派息、送股、资本
公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）；本公
司上市后6个月内如本公司股票连续20个交易日的收盘价均
低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其直
接或间接持有的本公司股票的锁定期自动延长6个月。对于已
作出上述承诺的董事、监事、高级管理人员，其不会因其职务
变更、离职等原因而放弃履行承诺。
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
招股说明书签署日期：2019年1月15日
声明及承诺
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
重大事项提示
公司特别提请投资者注意以下重大事项及风险，并认真阅读“第四节风险因素”的全文。
一、本次发行前股东所持股份锁定、减持等事项承诺
发行人实际控制人刘永好先生、LiuChang女士承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票前已持有的股份，也不由公司回购该部分股份。公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票时的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于首次公开发行股票时的发行价，其持有公司股票的锁定期自动延长6个月。
发行人控股股东UniversalDairyLimited承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票前已持有的股份，也不由公司回购该部分股份。如其所持公司的股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其持有的公司股票的锁定期自动延长6个月。
新希望投资集团有限公司承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票前已持有的股份，也不由公司回购该部分股份。
西藏新之望创业投资有限公司承诺：以公司股票在深圳证券交易所上市之日起12个月或认购公司38,667,108股股份事项完成工商变更登记之日起36个月孰长为限，不转让或者委托他人管理在公司首次公开发行股票前已持有的股份，也不由公司回购该部分股份。
DailyDairy,Limited承诺：以公司股票在深圳证券交易所上市之日起12个月或认购公司20,228,545股股份事项完成工商变更登记之日起36个月孰长为限，不转让或者委托他人管理在公司首次公开发行股票前已持有的股份，也不由公司回购该部分股份。
苏州惠风投资企业（有限合伙）承诺：以公司股票在深圳证券交易所上市之日起12个月或认购公司11,180,000股股份事项完成工商变更登记之日起36个月孰长为限，不转让或者委托他人管理在公司首次公开发行股票前已持有的股份，也不由公司回购该部分股份。
杭州金色衣谷投资管理合伙企业（有限合伙）承诺：以公司股票在深圳证券交易所上市之日起12个月或认购公司3,870,000股股份事项完成工商变更登记之日起36个月孰长为限，不转让或者委托他人管理在公司首次公开发行股票前已持有的股份，也不由公司回购该部分股份。
公司董事、监事、高级管理人员席刚、LiuChang、朱川、曹丽琴、邓中富、李小鹏、林永裕、李红梅承诺：在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持公司股份总数
