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新疆交通建设集团股份有限公司
首次公开发行股票第一次投资风险特别公告
保荐人(主承销商)：长江证券承销保荐有限公司
新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超
过 6,500 万股人民币普通股（ A 股）（以下简称“本次发行”） 的申请已获中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]1606 号文核准。
经发行人与保荐人（主承销商）长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保
荐人（主承销商）”）协商决定，本次发行数量为 6,500 万股，全部为公开发行新
股，发行人股东不进行老股转让。本次发行的股票拟在深圳证券交易所（以下简
称“深交所”）中小板上市。
本次发行的初步询价工作已经完成，拟定的发行价格为 7.18 元/股，对应的
2017 年摊薄后市盈率为 22.00 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非
经常性损益前后孰低的 2017 年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后
总 股本计算），高于中证指数有限公司发布的 E48“ 土木工程建筑业” 最近一个
月平均静态市盈率为 10.29 倍（截止 2018 年 10 月 19 日），存在未来发行人估值
水平向行业平均市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。
根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告[2014]4 号）等相关规
定，发行人和保荐机构（主承销商）将在网上申购前三周内在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》连续发布投资风险特别公告，公告
的时间分别为 2018 年 10 月 24 日、 2018 年 10 月 31 日和 2018 年 11 月 7 日，后
续发行时间安排将会递延，提请投资者关注。
原定于 2018 年 10 月 25 日进行的网上、网下申购将推迟至 2018 年 11 月 15
日，并推迟刊登发行公告。原定于 2018 年 10 月 24 日举行的网上路演推迟至 2018
年 11 月 14 日。
本次发行将于 2018 年 11 月 15 日（ T 日）分别通过深交所交易系统和网下
发行电子化平台实施。发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内
容：
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一、本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节发生重大变化，敬请
投资者重点关注，主要变化如下：
1、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本
面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协
商确定本次发行价格为 7.18 元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
投资者请按此价格在 2018 年 11 月 15 日（ T 日）进行网上和网下申购，申
购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2018 年 11 月
15 日（ T 日），其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:15-11:30，
13:00-15:00。
2、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，按照申报价格由高到
低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计申报数量后，协商确定申报数量中
报价最高的剔除部分，剔除的申报数量不低于申报总量的 10%。如被剔除部分的
最低报价所对应的累计申报总量大于拟剔除数量时，将按照申报数量从小到大依
次剔除；如果申报数量相同，则按申报时间从后至前依次剔除，如果申报时间相
同，则按照深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序依次剔除，直至满
足拟剔除数量的要求。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申
报可不再剔除，剔除比例可低于 10%。剔除部分不得参与网下申购。
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新
股申购。
4、网下投资者应根据《 新疆交通建设集团股份有限公司首次公开发行股票
网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”），于
2018 年 11 月 19 日（ T+2 日） 16:00 前，按最终确定的发行价格与获配数量，及
时足额缴纳新股认购资金，并确保认购资金 16:00 前到账。 如同一配售对象同日
获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对
象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效， 由此产生的后
果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《 新疆交通建设集团股份有限公司首次
公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公
告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2018 年 11 月 19 日（ T+2 日）日
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终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规
定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。
5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数
量的 70%时，保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和
后续安排进行信息披露。
6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时
足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违
约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后
未足额缴款的情形时， 自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月
（按 180 个自然日计算，含次日） 内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公
司债券申购。 放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、可转债与可交换债
的次数合并计算。
7、 本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下机构投资者基于
真实认购意图报价，发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑
发行人自身的内在价值、募集资金需求、未来的成长性、可比公司的估值水平以
及承销风险等因素，协商确定本次发行价格。 任何投资者如参与申购，均视为其
已接受该发行价格，如对发行定价方法和发行价格有任何异议，建议不参与本次
发行。
8、 本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定
价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，
强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（ 主承销商） 均
无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
二、中国证券监督管理委员会、其他政府部门对发行人本次发行所做的任何
决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益作出实质性判
断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，
审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
三、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读 2018 年 10 月 17 日（ T-6
日）披露于中国证监会指定网站巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn） 的招股意向
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书全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人
的各项风险因素，谨慎判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行
人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由
此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
四、本次发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在深交所上
市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的
投资风险。
五、根据 7.18 元/股的发行价格和 6,500 万股的新股发行数量计算，预计募
集资金总额为 46,670 万元，扣除发行费用 4,752.66 万元后，预计募集资金净额
为 41,917.34 万元。本次发行预计使用募集资金为 41,917.34 万元，不超过发行
人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额 41,917.34 万元。本次发行存在因取
得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风
险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
六、本次发行申购，任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购，
所有参与网下报价、申购、配售的配售对象均不得再参与网上申购；单个投资者
只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。
七、发行人的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份有限售期，有关
限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东基于公司
治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。
八、本次发行结束后，需经深交所批准后，方能在深交所公开挂牌交易。 如
果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同
期存款利息返还给参与申购的投资者。
九、发行人、保荐人（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值
投资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人
的成长成果的投资者参与申购。
十、请投资者务必关注投资风险，当出现以下情况时，发行人及保荐人（主
承销商）将协商采取中止发行措施：
1、初步询价结束后，提供有效报价的网下投资者数量不足 10 家的，或者剔
除最高报价部分后，提供有效报价的网下投资者数量不足 10 家的；
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2、初步询价结束后，提供有效报价的网下投资者的有效申购数量未及网下
初始发行数量的，或者剔除最高报价部分后，提供有效报价的网下投资者的有效
申购数量未及网下初始发行数量的；
3、申购日（ T 日），网下有效申购数量未及网下初始发行数量的；
4、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额申
购的；
5、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%
的；
6、发行人和保荐人（主承销商）就发行价格未能达成一致意见的；
7、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
8、中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规
或者存在异常情形责令中止发行的；
9、出现其他特殊情况，发行人和保荐人（主承销商）协商决定中止发行的。
如发生以上情形，发行人和保荐人（主承销商）将及时公告中止发行原因、
恢复发行安排等事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证
监会备案后，发行人和保荐人（主承销商）将择机重启发行。
十一、 本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和
建议投资者充分深入地了解证券市场的特点及蕴含的各项风险，理性评估自身风
险承受能力，并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的
决定。
发行人： 新疆交通建设集团股份有限公司
保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
2018 年 10 月 24 日
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（本页无正文，为《 新疆交通建设集团股份有限公司首次公开发行股票第一次投
资风险特别公告》之盖章页）
发行人： 新疆交通建设集团股份有限公司
年 月 日
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（本页无正文，为《 新疆交通建设集团股份有限公司首次公开发行股票第一次投
资风险特别公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
年 月 日
