已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1606号文核准，本次发行的保荐机构和主承销商为长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐人（主承销商）”）。发行人股票简称为“新疆交建”，股票代码为“002941”。
本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主承销商）综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为7.18元/股，且发行数量为6,500万股，全部为新股发行，无老股转让。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为4,550万股，占本次发行总量的
70.00%，网上初始发行1,950万股，占本次发行总量的30.00%。回拨后，网下最终发行数量为650万股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为5,850万股，占本次发行总量的90.00%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2018年11月19日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：58,374,957
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：419,132,191.26
3、网上投资者放弃认购数量（股）：125,043
4、网上投资者放弃认购金额（元）：897,808.74
序号 投资者名称 配售对象名称 初步获配数量 获配金额
（股） （元）
1 鹏华基金管理有限公司 鹏华鹏润1号资产管理计划 708 5,083.44
2 中意资产管理有限责任 中意资管-工商银行-新回报 708 5,083.44
公司 2号资产管理产品
3 华立集团股份有限公司 华立集团股份有限公司 708 5,083.44
4 山西焦煤运城盐化集团 山西焦煤运城盐化集团有 708 5,083.44
有限责任公司 限责任公司
5 湘潭电化集团有限公司 湘潭电化集团有限公司 708 5,083.44
6 光正投资有限公司 光正投资有限公司 708 5,083.44
7 凌兆蔚 凌兆蔚 708 5,083.44
8 刘凯 刘凯 708 5,083.44
9 何学忠 何学忠 708 5,083.44
10 陈琼珊 陈琼珊 708 5,083.44
11 谢雄清 谢雄清 708 5,083.44
12 彭朋 彭朋 708 5,083.44
13 王伟 王伟 708 5,083.44
14 杨小明 杨小明 708 5,083.44
15 陈宝康 陈宝康 708 5,083.44
16 王瑜 王瑜 708 5,083.44
17 黄喜山 黄喜山 708 5,083.44
18 王登明 王登明 708 5,083.44
19 叶芳 叶芳 708 5,083.44
20 黄克凤 黄克凤 708 5,083.44
合计 14,160 101,668.80
二、保荐人（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为139,203股，包销金额为999,477.54元，保荐人（主承销商）包销比例为0.2142%。
2018年11月21日（T+4日），保荐人（主承销商）将依据保荐承销协议
联系电话：021-61118539
联系人：资本市场部
发行人：新疆交通建设集团股份有限公司
保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
2018年11月21日
发行人：新疆交通建设集团股份有限公司
年 月 日
保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
年 月 日
