新疆交通建设集团股份有限公司
首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告
保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
特别提示
新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“新疆交建”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令[第141号]）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2018]142号）等相关规定组织实施首次公开发行股票。
新疆交通建设集团股份有限公司首次公开发行股票网下发行采用深圳证券交易所网下发行电子平台（以下简称“网下发行电子平台”）及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行，请网下投资者认真阅读本公告及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上[2018]279号）（以下简称“《网下发行实施细则》”）。本次网上发行通过深交所交易系统，采用按市值申购方式进行，请网上投资者认真阅读本公告及深交所发布的《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2018]279号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）。
本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、发行人和保荐人（主承销商）长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“保荐人（主承销商）”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为7.18元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
本次发行价格7.18元/股，此价格对应的市盈率为：
（1）22.00倍（每股收益按照2017年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）19.77倍（每股收益按照2017年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润除以本次发行前总股本计算）。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为土木工程建筑业（E48）。截至2018年10月19日，中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为10.29倍。由于本次发行价格对应的2017年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率高于行业最近一个月平均静态市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告[2014]4号）等相关规定，发行人和保荐机构（主承销商）在网上申购前三周内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》连续发布投资风险特别公告，公告的时间分别为2018年10月24日、2018年10月31日和2018年11月7日，后续发行时间安排将会递延，提请投资者关注。
原定于2018年10月24日举行的网上路演推迟至2018年11月14日，原定于2018年10月25日进行网上、网下申购推迟至2018年11月15日，并推迟刊登发行公告。调整后的时间表如下：
日期 发行安排
2018年10月24日 刊登《初步询价结果及推迟发行公告》及《投资风险特别公告（第
（周三） 一次）》
2018年10月31日 刊登《投资风险特别公告（第二次）》
（周三）
2018年11月7日 刊登《投资风险特别公告（第三次）》
（周三）
T-2日
2018年11月13日 刊登《网上路演公告》
（周二）
T-1日
刊登《发行公告》
2018年11月14日 网上路演
（周三）
T日 网下发行申购日（申购时间9:30-15:00）
网上发行申购日（申购时间9:15-11:30,13:00-15:00）
2018年11月15日 网上申购配号
（周四） 确定网上网下最终发行量
T＋1日 刊登《网上申购情况及中签率公告》
2018年11月16日 网上发行摇号抽签
（周五） 确定网下初步配售结果
T＋2日 刊登《网下发行初步配售结果公告》、《网上中签结果公告》
2018年11月19日 网下申购缴款日（16：00前到账）
（周一） 网上中签缴款日
T＋3日
主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和
2018年11月20日 包销金额
（周二）
T+4日
2018年11月21日 刊登《发行结果公告》
（周三）
注：（1）T日为申购日。
（2）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）及发行人将及时公告，修改发行日程。
（3）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请及时与保荐人（主承销商）联系。
估值及投资风险提示
1、按照中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为土木工程建筑业（分类代码：E48），中证指数有限公司已经发布的行业最近一个月静态平均市盈率为10.29倍（截至2018年10月19日），请投资者决策时参考。本次发行价格7.18元/股对应的2017年扣除非常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.00倍，高于中证指数有限公司2018年10月19日发布的行业最近一个月静态平均市盈率。
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解证券市场的风险，仔细研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎参与本次新股发行。
2、根据初步询价结果，经发行人和保荐人（主承销商）协商确定，本次公开发行新股6,500万股，本次发行不设老股转让。按本次发行价格7.18元/股、发行新股6,500万股人民币普通股（A股）计算的预计募集资金总额为46,670万元，扣除发行人应承担的发行费用4,752.66万元后，预计募集资金净额为41,917.34万元，不超过招股意向书中披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额41,917.34万元。
3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。
重要提示
1、新疆交通建设集团股份有限公司首次公开发行不超过6,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1606号文核准。本次发行不进行老股转让，发行股份全部为新股。发行人股票简称为“新疆交建”，股票代码为“002941”，该简称和代码同时用于本次发行网上网下申购。本次发行的股票拟在深交所中小板上市。
本次公开发行总量为不超过6,500万股，全部为新股发行，无老股转让。回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为4,550万股，为本次发行数量的70.00%；网上初始发行数量为1,950万股，为本次发行数量的30.00%。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。
2、本次发行采用网下发行和网上发行相结合的方式进行。发行人和长江保荐将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由长江保荐通过深交所网下发行电子平台组织实施，网上发行通过深交所交易系统进行。
3、本次发行的初步询价工作已于2018年10月19日完成，共有3,291家网下投资者管理的5,125个配售对象在规定的时间内通过深交所网下发行电子平
台参与了初步询价，拟申购数量总和为4,605,460万股。发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价情况，并综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为7.18元/股，且不再进行累计投标询价。此价格对应的市盈率为：
（1）22.00倍（每股收益按照2017年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）19.77倍（每股收益按照2017年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润除以本次发行前总股本计算）。
4、若本次发行成功，发行人募集资金总额为46,670万元，扣除发行费用4,752.66万元后，预计募集资金净额为41,917.34万元，发行人募集资金的使用计划等相关情况已于2018年10月17日在《新疆交通建设集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》中进行了披露。招股意向书全文及相关资料可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。
5、本次发行的网下、网上申购日为2018年11月15日（T日），任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。
（1）网下申购
本次网下申购时间为：2018年11月15日（T日）9:30-15:00。
在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象，方可且必须参与网下申购。网下投资者应通过网下发行电子平台为其参与申购的全部配售对象录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及保荐人（主承销商）在《新疆交通建设集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中规定的其他信息。其中申购价格为本次发行价格7.18元/股。申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。在参与网下申购时，投资者无需缴付申购资金，获配后在T+2日缴纳认购款。
凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。
