浙江昂利康制药股份有限公司
非公开发行 A 股股票
之
发行情况报告书暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
二零二零年十一月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：5,946,819 股
2、发行后股本总额：95,946,819 股
3、发行价格：46.26 元/股
4、募集资金总额：275,099,846.94 元
5、募集资金净额：267,370,437.03 元
二、各投资者认购的数量和限售期
序 发行对象全称 类型 关联 配售股数 配售金额（元） 锁定期
号 关系 （股） （月）
1 张希斌 自然人 无 389,105 17,999,997.30 6
2 谢鸿皓 自然人 无 345,871 15,999,992.46 6
3 国泰基金管理有限 基金 无 726,329 33,599,979.54 6
公司
4 五矿证券有限公司 证券公司 无 1,188,932 54,999,994.32 6
5 富国基金管理有限 基金 无 670,124 30,999,936.24 6
公司
上海铂绅投资中心
6 （有限合伙）—铂绅 其他投资者 无 345,871 15,999,992.46 6
二十七号证券投资
私募基金
7 财通基金管理有限 基金 无 410,722 18,999,999.72 6
公司
华泰优选三号股票
8 型养老金产品－中 保险 无 648,508 29,999,980.08 6
国工商银行股份有
限公司
华泰资管－工商银
9 行－华泰资产定增 保险 无 345,871 15,999,992.46 6
新机遇资产管理产
品
10 潘旭虹 自然人 无 345,871 15,999,992.46 6
11 上海宁泉资产管理 其他投资者 无 529,615 24,499,989.90 6
有限公司-宁泉致远
39 号私募证券投资
基金
合计 5,946,819 275,099,846.94 -
三、本次发行股票的限售安排
本次发行对象共有 11 名，以现金参与认购，所认购的股票限售期为本次新增股份上市之日起 6 个月。
四、本次发行是否导致股权分布不具备上市条件
本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
五、本次发行股票预计上市时间
本次非公开发行新增股份 5,946,819 股将于 2020 年 11 月 27 日在深圳证券交
易所上市。
投资者认购的本次非公开发行股票自上市之日起 6 个月内不得转让。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在上市首日不除权，股票上市首日设涨跌幅限制。
六、资产过会及债权转移情况
本次发行发行对象以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
方南平 吕慧浩 吴哲华
叶树祥 项振华 童本立
袁弘
浙江昂利康制药股份有限公司
年 月 日
目 录
特别提示......2
一、发行数量及价格......2
二、各投资者认购的数量和限售期......2
三、本次发行股票的限售安排......3
四、本次发行是否导致股权分布不具备上市条件......3
五、本次发行股票预计上市时间......3
六、资产过会及债权转移情况......3
目 录......5
释 义......8
第一节 本次发行的基本情况......9
一、公司基本情况......9
二、本次发行履行的相关程序......9
（一）本次发行履行的内部决策过程......9
（二）本次发行的监管部门核准过程...... 10
（三）募集资金到账和验资情况...... 10
（四）股份登记情况...... 11
三、本次发行的基本情况...... 11
（一）发行股票的种类和面值...... 11
（二）发行方式...... 11
（三）发行数量...... 11
（四）发行价格和定价原则...... 12
（五）限售期...... 12
（六）募集资金金额及发行费用...... 12
四、本次非公开发行的发行过程...... 12
（一）《认购邀请书》及《认购邀请书（追加认购）》的发送情况...... 12
（二）投资者申购报价情况...... 14
（三）发行价格及配售情况...... 15
（四）本次非公开发行对象的核查...... 16
（五）关于认购对象适当性的说明...... 17
（六）募集资金到账和验资情况...... 17
（七）关于认购对象资金来源的说明...... 18
五、发行对象情况介绍...... 20
（一）发行对象及认购数量...... 20
（二）发行对象情况介绍...... 20
（三）发行对象与公司的关系...... 25
六、本次发行相关机构...... 25
（一）保荐机构（主承销商）...... 25
（二）发行人律师...... 25
（三）审计及验资机构...... 26
第二节 本次发行前后公司基本情况...... 27
一、本次发行前后公司前 10名股东情况...... 27
（一）本次发行前公司前 10名股东情况...... 27
（二）新增股份登记到账后公司前 10名股东情况...... 27
二、董事、监事和高级管理人员所持股份变动情况...... 28
三、本次发行对公司的影响...... 29
（一）股本结构的变化情况...... 29
（二）资产结构的变化情况...... 29
（三）业务结构变化情况...... 29
（四）公司治理变动情况...... 30
（五）高管人员结构变动情况...... 30
（六）关联交易和同业竞争变动情况...... 30
（七）本次发行对最近一年及一期每股收益和每股净资产的影响...... 30
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析...... 31
一、公司主要财务数据及指标...... 31
（一）合并资产负债表主要数据...... 31
（二）合并利润表主要数据...... 31
（三）合并现金流量表主要数据...... 31
（四）主要财务指标...... 32
二、管理层讨论与分析...... 32
（一）资产构成分析...... 32
（二）负债构成分析...... 33
（三）偿债能力分析...... 33
（四）资产周转能力分析...... 34
（五）盈利能力分析...... 35
（六）现金流量分析...... 35
第四节 本次募集资金运用...... 37
一、本次募集资金运用计划...... 37
二、本次募集资金的专户制度...... 38
第五节 保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 39
（一）本次发行定价过程的合规性...... 39
（二）本次发行对象选择的合规性...... 39
（三）认购对象认购资金来源的合规性...... 39
第六节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 41
第七节 保荐协议主要内容和上市推荐意见...... 42
一、保荐协议主要内容...... 42
二、保荐机构的推荐意见...... 42
第八节 备查文件...... 47
一、备查文件...... 47
二、查阅地点及时间...... 47
释 义
在本文中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、本公司、发行人、 指 浙江昂利康制药股份有限公司
上市公司、昂利康
本次发行、本次非公开 指 发行人本次向特定对象非公开发行人民币普通股的行为发行
《公司章程》 指 《浙江昂利康制药股份有限公司章程》
定价基准日 指 为本次非公开发行的发行期首日，即 2020年 10 月 20 日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
董事会 指 浙江昂利康制药股份有限公司董事会
股东大会 指 浙江昂利康制药股份有限公司股东大会
东方投行、保荐机构（主 指 东方证券承销保荐有限公司
承销商）、主承销商
发行人律师 指 浙江天册律师事务所
发行人会计师、审计机 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
构、验资机构
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
注册中文名称 浙江昂利康制药股份有限公司
注册英文名称 Zhejiang AngLiKang Pharmaceutical CO.,LTD.
上市地点 深圳证券交易所
证券简称 昂利康
证券代码 002940
法定代表人 方南平
董事会秘书 孙黎明
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