002939 深市 长城证券

 长城证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券
                  （第五期）发行结果公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    长城证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行不超过人民币 100 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2021】1276 号文注册。根据《长城证券股份有限公司 2021 年面对专业投资者公开发行公司债券（第五期）发行公告》，长城证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 20 亿元（含 20 亿元），发行价格为每张 100 元，全部采取网下面向专业投资者询价配售的发行方式。

    本期债券发行时间自 2021 年 9 月 22 日至 2021 年 9 月 24 日，具体发行情况
如下：

    1、本期债券分为两个品种，品种一期限为 3 年；品种二期限为 5 年。最终
品种一发行规模为 13 亿元，票面利率为 3.30%；品种二发行规模为 7 亿元，票
面利率为 3.69%。

    2、认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

    特此公告

    （本页以下无正文）

（本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）发行结果公告》之签章页）

                                发行人：长城证券股份有限公司（公章）
                                                    2021 年  月  日
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）发行结果公告》之签章页）

                              主承销商：国信证券股份有限公司（公章）
                                                    2021 年  月  日