郑州银行股份有限公司
首次公开发行股票（ A 股）
招股说明书
（申报稿）
（发行人住所：郑州市郑东新区商务外环路 22 号）
保荐机构
深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
联席主承销商
深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座
38-45 层
郑州市郑东新区商务外环路 10 号
郑州银行股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书
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郑州银行股份有限公司首次公开发行股票（ A 股）招股说明书
声明：本行的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）
不具有据以发行股票的法律效力。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作
为作出投资决定的依据。
（一）发行股票类型： 人民币普通股（ A 股）
（二）发行股数： 不超过 600,000,000 股，最终发行数量根
据本行的资本需求、发行时市场情况和本
行与监管机构的沟通情况等决定
（三）每股面值： 人民币 1.00 元
（四）每股发行价格： 人民币【】元
（五）发行日期： 【】年【】月【】日
（六）拟申请上市证券交易所： 深圳证券交易所
（七） A 股发行后总股本： 不超过 5,921,931,900 股，其中 A 股不超
过 4,403,931,900 股， H 股 1,518,000,000
股
（八）境内上市流通的股份数量： 不超过 4,403,931,900 股
（九）境外上市流通的股份数量： 1,518,000,000 股
（十）本次发行前股东所持股份的流
通限制、股东对所持股份自愿锁定的
承诺：
根据《中华人民共和国公司法》的规定，
本次发行前本行内资股股东所持本行股
份自本行股票在深圳证券交易所上市交
易之日起一年内不进行转让。
1、第一大股东关于股份锁定期及股份减
持的承诺
郑州市财政局作为本行的第一大股东，承
诺如下：
“（ 1） 自郑州银行首次公开发行的 A 股
股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，
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本局不转让或者委托他人管理本局持有
的郑州银行首次公开发行 A 股股票前已
发行的股份，也不由郑州银行回购本局持
有的郑州银行首次公开发行 A 股股票前
已发行的股份。本局承诺遵守相关法律、
法规及规范性文件（包括中国证券监督管
理委员会和证券交易所的相关规定）在股
份限售方面的规定。
（ 2） 如郑州银行首次公开发行的 A 股股
票在证券交易所上市后 6 个月内连续 20
个交易日的收盘价均低于发行价，或者上
市后 6 个月期末收盘价低于发行价，则本
局持有的郑州银行股票的锁定期限自动
延长 6 个月。
（ 3） 在满足股份转让的条件后，本局将
通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗
交易系统进行，或通过协议转让等法律法
规允许的交易方式进行。
（ 4） 本局减持郑州银行股份的条件： ①
法律法规及规范性文件规定的本局限售
期限届满； ②本局承诺的限售期届满； ③
本局不存在法律法规及规范性文件规定
的不得转让股份的情形； ④减持前 3 个交
易日发布减持股份意向公告。
（ 5）若本局在股份锁定期满后两年内拟
进行股份减持，每年减持股份数量不超过
持有股份数量的 5%；股份锁定期满两年
后若拟进行股份减持，减持股份数量将在
减持前 3 个交易日予以公告。本局持有的
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郑州银行股票在锁定期满后 2 年内减持
的，减持价格不低于郑州银行首次公开发
行 A 股股票时的发行价（若公司股票有派
息、送股、资本公积金转增股本、配股、
股份拆细等除权、除息事项的，减持价格
将进行相应的除权、除息调整）。本局减
持股份行为的期限为减持股份意向公告
后 6 个月。减持期限届满后，若拟继续减
持股份，则需按照上述安排再次履行减持
公告。
（ 6）如本局违反上述承诺或法律强制性
规定减持郑州银行股份的，本局承诺违规
减持郑州银行股份所得收益归郑州银行
所有。如本局未将违规减持所得收益上缴
郑州银行，则郑州银行有权扣留处置应付
本局现金分红中与本局应上缴郑州银行
的违规减持所得收益金额相等的现金分
红，用于抵偿本局应向郑州银行上缴的违
规减持所得收益。”
2、合计持股超过 51%的股东（除郑州市
财政局外）关于股份锁定期的承诺
豫泰国际、兴业房地产、晨东实业、郑州
投资、中原信托、国原贸易、百瑞信托、
正弘置业、盛润控股、河南投资集团、郑
州污水净化、郑州发投、豫发集团、康牧
农业、永威置业、郑州市政建设、郑州环
卫清洁、郑州市政工程、中原环保、河南
高速作为合计持有郑州银行 51%以上股
份的股东（除郑州市财政局外），承诺如
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下：
“自郑州银行首次公开发行的 A 股股票
在证券交易所上市之日起 36 个月内，不
转让或者委托他人管理本公司直接或间
接持有的郑州银行首次公开发行 A 股股
票前已发行的股份，也不由郑州银行回购
本公司持有的郑州银行首次公开发行 A
股股票前已发行的股份。”
3、持有本行股份的董事、监事、高级管
理人员关于股份锁定期及股份减持的承
诺
担任本行董事、高级管理人员且持有本行
股份的王天宇、郭志彬、毛月珍、姜涛承
诺如下：
“（ 1） 自郑州银行首次公开发行的 A 股
股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，
本人不转让或者委托他人管理本人持有
的郑州银行首次公开发行 A 股股票前已
发行的股份，也不由郑州银行回购本人持
有的郑州银行首次公开发行 A 股股票前
已发行的股份。
（ 2）如郑州银行首次公开发行的 A 股股
票在证券交易所上市后 6 个月内连续 20
个交易日的收盘价均低于发行价，或者上
市后 6 个月期末收盘价低于发行价，则本
人持有的郑州银行股票的锁定期限自动
延长 6 个月。
（ 3）本人持有的郑州银行股票在锁定期
满后 2 年内减持的，减持价格不低于郑州
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银行首次公开发行 A 股股票时的发行价。
（ 4）上述承诺的锁定期届满后，本人还
将依法及时向郑州银行申报所持有的郑
州银行股份及其变动情况，在任职期间内
每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让
等方式转让的股份不超过本人所持郑州
银行股份总数的 15%， 5 年内转让的股份
总数不超过本人所持郑州银行股份总数
的 50%，不会在卖出后 6 个月内再行买入，
或买入后 6 个月内再行卖出郑州银行股
份。
（ 5）在上述承诺的锁定期届满后，本人
在郑州银行任职期间，每年转让的股份不
超过本人持有的郑州银行股份总数的
25%；离职后半年内，不转让本人持有的
郑州银行股份。
（ 6）本人所持郑州银行股票在锁定期满
后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价；
郑州银行上市后 6 个月内如郑州银行股票
连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，
或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行
价，本人持有郑州银行股票的锁定期限自
动延长 6 个月。上述股份锁定和减持价格
承诺不因本人职务变更、离职而终止。上
述发行价指郑州银行首次公开发行股票
的发行价格，如果郑州银行上市后因派发
现金红利、送股、转增股本、增发新股等
原因进行除权、除息的，则按照证券交易
所的有关规定作除权除息处理。
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（ 7）如本人违反上述承诺或法律强制性
规定减持郑州银行股份的，本人承诺违规
减持郑州银行股份所得收益归郑州银行
所有。如本人未将违规减持所得收益上缴
郑州银行，则郑州银行有权扣留处置应付
本人现金分红中与本人应上缴郑州银行
的违规减持所得收益金额相等的现金分
红， 用于抵偿本人应向郑州银行上缴的违
规减持所得收益。本人不因职务变更、离
职等原因而放弃履行作出的上述承诺。在
上述承诺期间，如郑州银行发生派息、送
股、资本公积转增股本、配股等除权除息
事项，则上述发行价格亦作相应调整。”
担任本行监事且持有本行股份的段萍、张
春阁承诺如下：
“（ 1）自郑州银行首次公开发行的 A 股股
票在证券交易所上市之日起 36 个月内，
本人不转让或者委托他人管理本人持有
的郑州银行首次公开发行 A 股股票前已
发行的股份，也不由郑州银行回购本人持
有的郑州银行首次公开发行 A 股股票前
已发行的股份。
（ 2）在上述承诺的锁定期届满后，本人
还将依法及时向郑州银行申报所持有的
郑州银行股份及其变动情况，在任职期间
内每年通过集中竞价、大宗交易、协议转
让等方式转让的股份不超过本人所持郑
州银行股份总数的 15%， 5 年内转让的股
份总数不超过本人所持郑州银行股份总
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数的 50%，不会在卖出后 6 个月内再行买
入，或买入后 6 个月内再行卖出郑州银行
股份。
（ 3）在上述承诺的锁定期届满后，本人
在郑州银行任职期间，每年转让的股份不
超过本人持有的郑州银行股份总数的
25%；离职后半年内，不转让本人持有的
郑州银行股份。
（ 4）如本人违反上述承诺或法律强制性
规定减持郑州银行股份的，本人承诺违规
减持郑州银行股份所得收益归郑州银行
所有。如本人未将违规减持所得收益上缴
郑州银行，则郑州银行有权扣留处置应付
本人现金分红中与本人应上缴郑州银行
的违规减持所得收益金额相等的现金分
红，用于抵偿本人应向郑州银行上缴的违
规减持所得收益。本人不因职务变更、离
职等原因而放弃履行作出的上述承诺。”
4、持有内部职工股超过 5 万股的个人关
于股份锁定期及股份减持的承诺
根据《财政部、中国人民银行、银监会、
证监会、保监会关于规范金融企业内部职
工持股的通知》（财金[2010]97 号）的规
定，持有内部职工股超过 5 万股的个人，
承诺如下：
“（ 1）自郑州银行上市之日起 3 年内，
不转让所持股的郑州银行股份。
（ 2） 上述 3 年股份转让锁定期期满后，
每年转让的股份数不得超过所持郑州银
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行股份总数的 15%， 5 年内转让的股份数
不超过所持郑州银行股份总数的 50%。 ”
另有 1 人尚未签署该等承诺函。该股东持
股 68,474 股，占发行前总股本比例较小。
5、根据《境内证券市场转持部分国有股
充实全国社会保障基金实施办法》（财企
[2009]94 号）的规定，由本行国有股东划
转为社保基金理事会持有的本行国有股，
社保基金理事会承继原国有股东的锁定
承诺和锁定义务。
（十一）保荐人：
（十二）联席主承销商：
招商证券股份有限公司
招商证券股份有限公司
中原证券股份有限公司
（十三）招股说明书签署日期： 2016 年 12 月 19 日
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发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别
和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及
其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损
失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定
