已获中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1300号”文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为金元证券股份有限公司（以下简称“主承销商”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“天奥电子”，股票代码为“002935”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、市场情况、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为19.38元/股，发行数量为2,667万股，全部为新股发行，无老股转让。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,867万股，占本次发行数量的70%；网上初始发行数量为800万股，占本次发行数量的30%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为266.70万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,400.30万股，占本次发行总量90%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2018年8月27日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量：23,924,495股
2、网上投资者缴款认购的金额：463,656,713.10元
序号 投资者名称 配售对象名称 获配股数（股） 获配金额（元）
北京信达永昌投资 北京信达永昌投资顾问
1 顾问有限公司 有限公司 306 5,930.28
新疆国创恒股权投 新疆国创恒股权投资有
2 资有限公司 限公司 306 5,930.28
3 陈娟娟 陈娟娟 306 5,930.28
4 厉自强自有资金投资账 306 5,930.28
厉自强
户
5 王昆华 王昆华 306 5,930.28
6 刘国力 刘国力 306 5,930.28
7 黎三妹 黎三妹 306 5,930.28
8 陈怡平 陈怡平 306 5,930.28
9 倪哲思 倪哲思 306 5,930.28
10 石旭刚 石旭刚 306 5,930.28
11 方江涛 方江涛 306 5,930.28
12 叶伟杰 叶伟杰 306 5,930.28
13 贾子裕 贾子裕 306 5,930.28
14 于叶舟 于叶舟 306 5,930.28
15 黎少松 黎少松 306 5,930.28
16 杨建辉 杨建辉 306 5,930.28
17 韩军 韩军 306 5,930.28
总计 5,202 100,814.76
本次发行的网下缴款工作已于2018年8月27日（T+2日）结束。经核查确认，应参与网下缴款的投资者数量为3,080家，配售对象数量为4,923个。其中，17家投资者管理的17个配售对象未按照《发行公告》的要求参与网下缴款。实际参与网下缴款的有效投资者数量为3,063家，配售对象数量为4,906个，有效缴款认购数量为266.1798万股。
三、保荐机构（主承销商）联系方式
上述网下获配投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
电话：0755-83025500
联系人：资本市场部
发行人：成都天奥电子股份有限公司
保荐机构（主承销商）：金元证券股份有限公司
2018年8月29日
