002926 深市 华西证券

 华西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券
                  （第三期）票面利率公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  华西证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2021 年 11 月 16
日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3644 号文注册公开发行面值不超过 40.00 亿元的公司债券。华西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）（债券简称：21 华股03；债券代码：149740）发行规模为不超过 20 亿元（含 20 亿元）。

  2021 年 12 月 7 日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率
询价，利率询价区间为 2.50%-4.00%。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券的票面利率为 3.13%。

  发行人将按上述票面利率于 2021 年 12 月 8 日至 2021 年 12 月 9 日面向专业
投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参考 2021 年 12 月 3 日刊登在深圳证
券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《华西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告》。

  特此公告。

（本页无正文，为《华西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）

                                                华西证券股份有限公司
                                                    2021 年  月  日
（本页无正文，为《华西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）

                                                西南证券股份有限公司
                                                    2021 年  月  日