本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要事项提示
1、华西证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2021 年 11 月
16 日获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕3644 号”文注册公开发行面值不超过 40.00 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。
发行人本次债券采取分期发行的方式，华西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）为首期发行，首期发行金额为不超过 20.00 亿元。
2、本期债券发行规模为不超过人民币 20.00 亿元，每张面值为 100 元，发
行数量为 2,000.00 万张，发行价格为人民币 100 元/张。
3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。
4、经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人本期债券评级为 AAA，主体评级为 AAA。本期债券发行上市前，公司最近一期期末净资产为 219.99 亿
元（2021 年 6 月 30 日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债
率为 64.80%，母公司资产负债率为 65.30%；发行人最近三个会计年度实现的年
均可分配利润为 139,233.03 万元（2018 年度、2019 年度和 2020 年度合并报表归
属于母公司所有者的净利润为 84,513.23 万元、143,153.08 万元和 190,032.78 万
元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。
5、本期发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不
能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
6、本期债券期限为 3 年期固定利率债券。
7、本期债券为无担保债券。
8、本期债券的询价区间为 2.50%-4.00%，发行人和主承销商将于 2021 年 12
月 7 日（T-1 日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终
票面利率。发行人和主承销商将于 2021 年 12 月 8 日（T 日）在深圳交易所网站
（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
9、本期债券发行采取网下面向符合《证券法》、《证券期货投资者适当性管理办法》第八条等规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）公开发行，投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。投资者网下最低申购单位为1000万元，超过1000万元的必须是1000万元的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。
10、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
11、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。
12、本公司主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的相关规定执行。
13、本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《华西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》。与本次发行的相关资料，投资者亦可登陆深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
14、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。
15、2021 年 10 月 29 日，发行人对外披露了《华西证券股份有限公司 2021
年第三季度报告》，发行人 2021 年三季度（末）未经审计的主要财务数据如下：
单位：亿元
项目 2021 年 1-9 月 2020 年 1-9 月 同比变动
营业总收入 39.66 34.18 16.04%
归属于上市公司股东的净利润 14.27 15.19 -6.08%
归属于上市公司股东的扣除非经 14.30 14.57 -1.87%
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 45.63 -39.38 不适用
基本每股收益（元/股） 0.54 0.58 -6.90%
稀释每股收益（元/股） 0.54 0.58 -6.90%
加权平均净资产收益率 6.50% 7.47% 减少 0.97 个
百分点
项目 2021 年 9 月末 2020 年末 变动比例
总资产 907.72 772.29 17.54%
归属于上市公司股东的净资产 224.52 213.22 5.30%
2021 年 1-9 月，发行人生产经营情况正常，业绩未出现大幅下滑或者亏损，
未发生影响公司经营或偿债能力的其他不利变化的情况。
释 义
除非特别提示，本公告的下列词语含义如下：
公司/本公司/发行人/华 指 华西证券股份有限公司/华西证券有限责任公司
西证券
华西有限 指 本公司前身华西证券有限责任公司
根据发行人于 2019 年 4 月 24 日召开的第二届董事会
本次债券 指 2019 年度第二次会议和于 2019 年 6 月 27 日召开的
2018 年度股东大会通过的有关决议，经中国证监会注
册向专业投资者公开发行的不超过40亿元的公司债券
本期债券 指 华西证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发
行公司债券（第三期）
募集说明书 指 《华西证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开
发行公司债券（第三期）募集说明书》
募集说明书摘要 指 《华西证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开
发行公司债券（第三期）募集说明书摘要》
西南证券/主承销商/簿记 指 西南证券股份有限公司
管理人/受托管理人
联合资信/评级机构 指 联合资信评估股份有限公司
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司或中国证监会认可的
其他登记结算机构
发行公告 指 华西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行
公司债券（第三期）发行公告
符合《证券法》、《证券期货投资者适当性管理办法》第
专业投资者 指 八条等规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司 A 股证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购
买者除外）
主承销商和发行人协商确定利率区间后，向市场公布发行
簿记建档 指 方式的发行文件，由簿记管理人记录网下专业投资者认购
公司债券利率及数量意愿，遵循公平、公正、公开原则，
按约定的定价和配售方式确定最终发行利率
工作日 指 每周一至周五，不含法定节假日或休息日
交易日 本期债券上市的证券交易场所交易日
中华人民共和国的法定及政府指定节假日和/或休息日
法定节假日或休息日 指 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省
的法定节假日和/或休息日）
一、本期发行基本情况
1、发行主体：华西证券股份有限公司
2、债券全称：华西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期），简称：“21 华股 03”，债券代码：149740。
3、发行规模：本期债券的发行规模不超过 20 亿元（含 20 亿元）。
4、债券期限：本期债券为 3 年期。
5、票面金额及发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。
6、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
7、债券利率及确定方式：本次公司债券票面利率通过簿记
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