002906 深市 华阳集团

证券代码：002906      证券简称：华阳集团          公告编号： 2024-009
          惠州市华阳集团股份有限公司

    2023年度募集资金存放与实际使用情况公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“华阳集团”或“公司”）董事会编制了
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。情况说明
如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）首次公开发行股票

  经中国证监会《关于核准惠州市华阳集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1693 号)的核准，公司以每股人民币 13.69 元的发行价格公开发行73,100,000股人民币普通股(A股)，股款计人民币1,000,739,000.00元，扣减发行费用人民币 59,879,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币
940,860,000.00 元。上述募集资金于 2017 年 10 月 10 日全部到账，并经德勤华永
会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字(17)第 00454 号验资报告。
  截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 940,860,000.00 元，
其中以前年度累计使用人民币 939,027,008.41 元，2023 年 4 月将“汽车摄像系统
项目”节余募集资金人民币 3,686,847.54 元（其中包含募集资金本金人民币1,832,991.59 元，募集资金的现金管理收益及利息收入扣除银行手续费等人民币
1,853,855.95 元）永久补充流动资金。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金已使用
完毕，募集资金监管专户已全部销户。


  根据中国证监会《关于核准惠州市华阳集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕3127 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）46,280,991 股，发行价格为人民币 30.25 元/股，募集资金总额为人民币1,399,999,977.75 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 7,292,611.56 元
后，募集资金净额为人民币 1,392,707,366.19 元。上述募集资金于 2023 年 8 月 4
日全部汇入公司指定账户，已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具《验资报告》（德师报(验)字(23)第 00204 号）。

  2023 年度，公司使用募集资金人民币 593,171,594.74 元（包含已开票未到期
的银行承兑汇票支付额人民币 16,494,541.45 元，该等银行承兑汇票支付额需待
票据到期后，以募集资金置换）。2023 年 12 月 31 日，公司持有经批准转出以现
金管理方式进行理财但尚未到期的募集资金金额人民币 470,000,000.00 元，募集资金监管专户余额人民币 354,794,032.83 元 (其中包含尚未使用的募集资金本金人民币 329,535,771.45 元，已开票未到期的银行承兑汇票待置换金额人民币16,494,541.45 元，募集资金的现金管理收益及利息收入扣除银行手续费等人民币8,763,719.93 元)。

    二、募集资金存放和管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际情况，制定了《惠州市华阳集团股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

    （一）首次公开发行股票

  公司及募投项目对应各子公司分别在银行开立募集资金专户，2017 年 10 月，
公司与保荐机构瑞银证券有限责任公司(以下简称“瑞银证券”)、中信银行股份有限公司惠州分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司与子公司惠州华阳通用电子有限公司（以下简称“华阳通用”）、瑞银证券、中国工商银行股份有限公司惠州惠城支行签订了《募集资金四方监管协议》；公司与子公司惠州市华阳数码特电子有限公司（以下简称“华阳数码特”）、瑞银证券、中信银行股份有限公司惠州
分行签订了《募集资金四方监管协议》；公司与子公司惠州市华阳精机有限公司（以下简称“华阳精机”）、瑞银证券、中国建设银行股份有限公司惠州市分行签订了《募集资金四方监管协议》；公司与子公司惠州市华阳光电技术有限公司、瑞银证券、中国建设银行股份有限公司惠州市分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确各方的权利和义务。2022 年 10 月，公司聘请广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）为 2022 年向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，自签署保荐协议之日起，广发证券承接原保荐机构瑞银证券对公司首次公开发行 A 股股票的持续督导义务。2022 年 11 月，公司及子公司华阳数码特与广发证券、中信银行股份有限公司惠州分行重新签订了《募集资金四方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异，监管协议的履行情况不存在问题。

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司及子公司华阳光电、华阳精机、华阳通用、华
阳数码特相关募集资金专项账户已销户，与之相关的募集资金监管协议亦已终止。
    （二）向特定对象发行股票

  公司及募投项目对应各子公司分别在银行开立募集资金专户。2023 年 8 月，
公司及保荐机构广发证券与中国建设银行股份有限公司惠州市分行、中国民生银
行股份有限公司广州分行分别签订了《募集资金三方监管协议》；公司、子公司
惠州市华阳多媒体电子有限公司（以下简称“华阳多媒体”）与广发证券、中国
农业银行股份有限公司惠州惠城支行签订了《募集资金四方监管协议》；公司、
子公司华阳精机与广发证券、中国银行股份有限公司惠州分行签订了《募集资金
四方监管协议》；公司、子公司华阳通用、广发证券与中国工商银行股份有限公
司惠州惠城支行、上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行分别签订了《募集资
金四方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范
本)》不存在重大差异，监管协议的履行情况不存在问题。

  截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金监管专户情况如下：

                                                            单位：人民币元

                                                                                累计现金管理收益
                开户行                        账号              账户余额      及利息收入扣除银
                                                                                  行手续费后净额

 中国工商银行股份有限公司惠州惠城支行  2008020829200715097    61,094,159.01      1,881,728.24

 中国建设银行股份有限公司惠州东江支行  44050171823800002094  33,305,244.72        268,903.22

      中国农业银行股份有限公司惠州惠城支行    44227201040007578    89,640,002.54      2,464,729.59

      上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行  40010078801500002986  22,328,523.80        927,283.11

        中国民生银行股份有限公司惠州分行          640938574        9,182,955.84        181,059.54

        中国银行股份有限公司惠州水口支行        673077643538      139,243,146.92      3,040,016.23

                                合计                              354,794,032.83      8,763,719.93

      三、本年度募集资金的实际使用情况

      （一）募集资金投资项目资金使用情况

      本年度公司首次公开发行股票、向特定对象发行股票募集资金使用情况详见

  本报告附件 1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》、附件 2《向特定

  对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

      （二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

      公司工业研究院项目、智能驾驶平台研发项目主要是公司技术研发等投入，无

  法单独核算效益。

      （三）使用闲置募集资金进行现金管理的情况

      1、首次公开发行股票

      报告期内，公司首次公开发行股票募集资金已使用完毕，不存在使用闲置募集

  资金进行现金管理。

      2、向特定对象发行股票

      公司于 2023 年 8 月 17 日召开第四届董事会第八次会议审议通过《关于使用

  部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建

  设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币 800,000,000.00 元闲置募集

  资金进行现金管理，额度使用期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月，并授

  权管理层在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。报告期内，公

  司累计购买理财产品人民币 920,000,000.00 元，其中已到期理财产品为人民币

  450,000,000.00 元，未到期理财产品为人民币 470,000,000.00 元。本年度内，公

  司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理取得收益人民币 3,253,394.47 元。截

  至 2023 年 12 月 31 日，未到期理财产品情况如下：

                                                                                  单位：人民币万元

购买方名称            受托方名称                产品名称                  期限            理财本金

                中国民生银行股份有限公司  聚赢利率-挂钩中债 10 年期    2023 年 12 月 5 日至

华阳通用                广州分行          国债到期收益率结构性存款      2024 年 3 月 6 日        5,000.00

华阳通用          广发证券股份有限公司    广发证券收益凭证-“收益