002906 深市 华阳集团

股票简称：华阳集团                                  股票代码：002906
    惠州市华阳集团股份有限公司

                        Foryou Corporation

 （惠州市东江高新科技产业园上霞北路 1 号华阳工业园 A 区集团办公大楼）
        向特定对象发行股票

          发行情况报告书

                保荐人（主承销商）

                  二〇二三年八月


          发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

  本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：

    邹淦荣                  孟庆华                  张元泽

    吴卫                  李道勇                  孙永镝

    罗中良                  魏志华                  袁文峰

全体监事签名：

    温惠群                  孙  伟                  黄勇

全体高级管理人员签名：

    邹淦荣                  吴  卫                  陈世银

    刘斌                  韩继军                  李翠翠

    彭子彬

                                          惠州市华阳集团股份有限公司
                                                  年    月  日


          发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

  本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：

    邹淦荣                  孟庆华                  张元泽

    吴卫                  李道勇                  孙永镝

    罗中良                  魏志华                  袁文峰

全体监事签名：

    温惠群                  孙  伟                  黄勇

全体高级管理人员签名：

    邹淦荣                  吴  卫                  陈世银

    刘斌                  韩继军                  李翠翠

    彭子彬

                                          惠州市华阳集团股份有限公司
                                                  年    月  日


          发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

  本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：

    邹淦荣                  孟庆华                  张元泽

    吴卫                  李道勇                  孙永镝

    罗中良                  魏志华                  袁文峰

全体监事签名：

    温惠群                  孙  伟                  黄勇

全体高级管理人员签名：

    邹淦荣                  吴  卫                  陈世银

    刘斌                  韩继军                  李翠翠

    彭子彬

                                          惠州市华阳集团股份有限公司
                                                  年    月  日


          发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

  本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：

    邹淦荣                  孟庆华                  张元泽

    吴卫                  李道勇                  孙永镝

    罗中良                  魏志华                  袁文峰

全体监事签名：

    温惠群                  孙  伟                  黄勇

全体高级管理人员签名：

    邹淦荣                  吴  卫                  陈世银

    刘斌                  韩继军                  李翠翠

    彭子彬

                                          惠州市华阳集团股份有限公司
                                                  年    月  日


          发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

  本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：

    邹淦荣                  孟庆华                  张元泽

    吴卫                  李道勇                  孙永镝

    罗中良                  魏志华                  袁文峰

全体监事签名：

    温惠群                  孙  伟                  黄勇

全体高级管理人员签名：

    邹淦荣                  吴  卫                  陈世银

    刘斌                  韩继军                  李翠翠

    彭子彬

                                          惠州市华阳集团股份有限公司
                                                  年    月  日


          发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

  本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：

    邹淦荣                  孟庆华                  张元泽

    吴卫                  李道勇                  孙永镝

    罗中良                  魏志华                  袁文峰

全体监事签名：

    温惠群                  孙  伟                  黄勇

全体高级管理人员签名：

    邹淦荣                  吴  卫                  陈世银

    刘斌                  韩继军                  李翠翠

    彭子彬

                                          惠州市华阳集团股份有限公司
                                                  年    月  日


                      目  录

目  录 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 8释  义 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 9第一节 本次发行的基本情况---------------------------------------------------------------10
  一、本次发行履行的相关程序 --------------------------------------------------------10
  二、本次发行概要 ----------------------------------------------------------------------- 11
  三、本次发行的发行对象情况--------------------------------------------------------16
  四、本次发行的相关机构情况 --------------------------------------------------------23第二节 发行前后情况对比------------------------------------------------------------------25
  一、本次发行前后前十名股东情况对比--------------------------------------------25
  二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况-----------------------------------26
  三、本次发行对公司的影响 -----------------------------------------------------------26第三节 保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见28第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见-----------30第五节 有关中介机构的声明---------------------------------------------------------------30第六节 备查文件------------------------------------------------------------------------------36
  一、备查文件 -----------------------------------------------------------------------------36
  二、查阅地点 -----------------------------------------------------------------------------36
  三、查询时间 -------------