惠州市华阳集团股份有限公司
首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告
保荐人（主承销商）：瑞银证券有限责任公司
特别提示
惠州市华阳集团股份有限公司 （以下简称 “华阳集团” 、 “发行人” 或 “公司” ）
首次公开发行不超过 7,310 万股人民币普通股（A 股） （以下简称“本次发行” ）
的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1693 号文核准，本次发行
采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称 “网下发行” ）和网上向持有
深圳市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发
行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐人（主承销商） 瑞银证券有限责任公司 （以下简称“瑞银证券”
或“主承销商”）协商确定本次发行股份数量为 7,310 万股。回拨机制启动前，
网下初始发行数量为 5,120 万股，占本次发行数量的 70.04%；网上初始发行数量
为 2,190 万股，占本次发行数量的 29.96%，本次发行价格为人民币 13.69 元/股。
根据《惠州市华阳集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》 （以下简
称“《发行公告》”） 公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 7,354.34890
倍，高于 150 倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次公开发行新股数
量 4,389 万股由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 731 万股，占本
次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 6,579 万股，占本次发行总量的 90%。
回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.0408480700%，有效认购倍数为
2,448.09608 倍。
本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、网下投资者应根据本公告，于 2017 年 9 月 29 日（T+2 日） 08:30-16:00，
按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售
对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。
如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由
此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《惠州市华阳集团股份有限公司首次公
开发行股票网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2017 年 9 月
29 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所
在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由承销团包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数
量的 70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进
行信息披露。
3、提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者
未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情
况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足
额缴款的情形时，6 个月内不得参与新股申购。
4、本公告一经刊出即视同向已参与网下发行并获得初步配售的所有配售对
象送达获配缴款通知。
一、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 135 号]）的要求，主承销
商对参与网下申购的配售对象资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下
发行电子平台最终收到的有效申购结果，主承销商做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于 2017 年 9 月 27 日（T 日）结束。全部有效报
价投资者及其管理的配售对象中，有 6 家网下投资者管理的 6 个配售对象未按照
《发行公告》的要求进行网下申购，共有 4,158 家网下投资者管理的 6,455 个有
效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，有效申购数量为
6,390,340 万股。未按照《发行公告》的要求进行网下申购的 6 家投资者具体名
单如下：
序号 投资者名称 配售对象 证券账户
初步询价时拟申
购价格（元/股）
初步询价时拟申购
数量（万股）
1 迟健 迟健 0099828380 13.69 1,000
2 赵保江 赵保江 0140327972 13.69 1,000
3 朱汉平 朱汉平 0150648636 13.69 1,000
4 孙曙虹 孙曙虹 0144055115 13.69 1,000
5 孙金国 孙金国 0144016084 13.69 1,000
6 孙利群 孙利群 0108352486 13.69 1,000
（二）网下初步配售结果
根据 《惠州市华阳集团股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》
（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中规定的网下配售原则和计算方法，
发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售， 各类网下投资者有效申购及
初步配售结果如下：
投资者类型
有效申购股数
（万股）
占总有效申
购数量比例
初步配售股数
（股）
占网下最终发
行总量的比例
配售比例
A 类投资者 1,333,200 20.86% 3,655,909 50.01% 0.02742206%
B 类投资者 349,900 5.48% 730,941 10.00% 0.02089000%
C 类投资者 4,707,240 73.66% 2,923,150 39.99% 0.00620990%
合计 6,390,340 100.00% 7,310,000 100.00% 0.01143914%
以上初步配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》规定的网下配售原则，
其中零股 269 股按照《初步询价及推介公告》中的零股处理原则配售给 A 类投
资者中 “国海富兰克林基金管理有限公司” 管理的 “富兰克林国海中国收益证券
投资基金” 。 最终各配售对象初步获配情况见 “附表：网下投资者初步配售明细
表”。
二、主承销商联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承
销商联系。具体联系方式如下：
电话：010-5832 8678
联系人：股票资本市场部
发行人：惠州市华阳集团股份有限公司
保荐人（主承销商）：瑞银证券有限责任公司
2017 年 9 月 29 日
附表：网下投资者初步配售明细表
序号 投资者名称 配售对象名称 配售对象类型
申购数量
（万股）
初步配售
数量（股）
1
国海富兰克林基金管理有
限公司
富兰克林国海中国收益证券
投资基金
公募基金 1,000 3,011
2 德邦基金管理有限公司
德邦大健康灵活配置混合型
证券投资基金
公募基金 1,000 2,742
3 银河基金管理有限公司
银河研究精选混合型证券投
资基金
公募基金 1,000 2,742
4 德邦基金管理有限公司
德邦鑫星价值灵活配置混合
型证券投资基金
公募基金 1,000 2,742
5
国海富兰克林基金管理有
限公司
富兰克林国海弹性市值混合
型证券投资基金
公募基金 1,000 2,742
6
国海富兰克林基金管理有
限公司
富兰克林国海潜力组合混合
型证券投资基金
公募基金 1,000 2,742
7 邓伟 邓伟
个人自有资金
投资账户
1,000 621
8 德邦基金管理有限公司
德邦新回报灵活配置混合型
证券投资基金
公募基金 1,000 2,742
9 路振勤 路振勤
个人自有资金
投资账户
1,000 621
10 程跃 程跃
个人自有资金
投资账户
1,000 621
11 黄长远 黄长远
个人自有资金
投资账户
1,000 621
12 刘洪海 刘洪海
个人自有资金
投资账户
1,000 621
13
国海富兰克林基金管理有
限公司
富兰克林国海深化价值混合
型证券投资基金
公募基金 1,000 2,742
14 李军民 李军民
个人自有资金
投资账户
1,000 621
15 李中球 李中球
个人自有资金
投资账户
1,000 621
16
北京天演资本管理有限公
司
北京天演资本管理有限公司-星辰之天演套利证券投资基
金
私募基金 1,000 621
17 黄卫星 黄卫星
个人自有资金
投资账户
1,000 621
18
国海富兰克林基金管理有
限公司
富兰克林国海沪深 300 指数增
强型证券投资基金
公募基金 1,000 2,742
19 李雪虹 李雪虹
个人自有资金
投资账户
1,000 621
20 金秉铎 金秉铎
个人自有资金
投资账户
1,000 621
21 赵世界 赵世界
个人自有资金
投资账户
1,000 621
22 陈宇 陈宇
个人自有资金
投资账户
1,000 621
23
国海富兰克林基金管理有
限公司
富兰克林国海中小盘股票型
证券投资基金
公募基金 1,000 2,742
24 姚刚 姚刚
个人自有资金
投资账户
1,000 621
25 万向财务有限公司 万向财务有限公司自营账户
机构自营投资
账户
1,000 621
26 刘宁 刘宁
个人自有资金
投资账户
1,000 621
27 路楠 路楠
个人自有资金
投资账户
1,000 621
28 国都证券股份有限公司
国都证券股份有限公司自营
账户
机构自营投资
账户
1,000 621
29
工银瑞信基金管理有限公
司
工银瑞信核心价值混合型证
券投资基金
公募基金 1,000 2,742
30
国海富兰克林基金管理有
限公司
富兰克林国海焦点驱动灵活
配置混合型证券投资基金
公募基金 1,000 2,742
31
山西焦煤运城盐化集团有
限责任公司
山西焦煤运城盐化集团有限
责任公司
机构自营投资
账户
1,000 621
32 金赞 金赞
个人自有资金
投资账户
1,000 621
33 谢忆兵 谢忆兵
个人自有资金
投资账户
1,000 621
34
工银瑞信基金管理有限公
司
工银瑞信精选平衡混合型证
券投资基金
公募基金 1,000 2,742
35
国海富兰克林基金管理有
限公司
富兰克林国海新价值灵活配
置混合型证券投资基金
公募基金 1,000 2,742
36
中国银河证券股份有限公
司
中国银河证券股份有限公司
自营账户
机构自营投资
账户
1,000 621
37
新疆信安股权投资合伙企
业（有限合伙）
新疆信安股权投资合伙企业
（有限合伙）自营投资账户
机构自营投资
账户
1,000 621
38 阮寿国 阮寿国
个人自有资金
投资账户
1,000 621
39 首创证券有限责任公司
首创证券有限责任公司自营
账户
机构自营投资
账户
1,000 621
40 段丽辉 段丽辉
个人自有资金
投资账户
1,000 621
41
工银瑞信基金管理有限公
司
工银瑞信稳健成长混合型证
券投资基金
公募基金 1,000 2,742
42 谢志明 谢志明
个
