青岛英派斯健康科技股份有限公司
2022 年度向特定对象发行股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二四年四月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：27,796,976 股
2、发行价格：13.89 元/股
3、募集资金总额：人民币 386,099,996.64 元
4、募集资金净额：人民币 379,658,678.74 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：27,796,976 股
2、股票上市时间：2024 年 4 月 25 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让，锁定
期均以新增股份上市首日（即 2024 年 4 月 25 日）起算。根据相关法律法规，认
购本次发行股票的特定投资者持有股份锁定期另有法律规定，则服从相关规定。四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
目 录......2
释 义......1
一、 公司基本情况......2
二、本次发行概要......2
（一）发行股票的种类和面值......2
（二）发行方式......3
（三）发行对象及认购方式......3
（四）发行价格及定价原则......4
（五）发行数量......4
（六）发行股份的锁定期......4
（七）募集资金情况......4
（八）上市地点......5
（九）发行对象......5
（十一）主承销商的合规性结论意见......6
（十二）发行人律师的合规性结论意见......6
三、本次新增股份上市情况......7
（一）新增股份上市批准情况......7
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 7
（三）新增股份的上市时间......7
（四）新增股份的限售安排......7
四、股份变动及其影响......7
（一）本次发行前公司前十名股东情况......7
（二）本次发行后公司前十名股东情况......8
（三）股本结构变动情况......9
（四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 9
（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 9
五、财务会计信息分析......9
（一）主要财务数据......10
（二）管理层讨论与分析........................................................................... 11六、本次新增股份发行上市相关机构..............................................................12
（一）保荐机构（主承销商）：太平洋证券股份有限公司................... 12
（二）发行人律师事务所：北京德和衡律师事务所............................... 12
（三）发行人审计机构：和信会计师事务所（特殊普通合伙）........... 12
（四）发行人验资机构：和信会计师事务所（特殊普通合伙）........... 12七、保荐机构的上市推荐意见..........................................................................13
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况...........................................13
（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见........... 13八、其他重要事项..............................................................................................14九、备查文件......................................................................................................14
释 义
在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
英派斯/公司/本公司/上市公 指 青岛英派斯健康科技股份有限公司
司/发行人
太平洋证券/保荐人（主承销 指 太平洋证券股份有限公司
商）
本次发行/本次向特定对象发 指 青岛英派斯健康科技股份有限公司本次向特定对象发
行 行 A 股股票
公司律师/发行人律师 指 北京德和衡律师事务所
审计机构/验资机构 指 和信会计师事务所（特殊普通合伙）
发行方案 指 青岛英派斯健康科技股份有限公司 2022 年度向特定
对象发行 A 股股票发行方案
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司章程》 指 《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施
细则》
元/万元/亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元
本公告书中合计数与各加数之和在尾数上若存在差异，均为四舍五入造成。
一、 公司基本情况
公司中文名称 青岛英派斯健康科技股份有限公司
公司英文名称 Impulse （Qingdao） Health Tech Co., Ltd.
成立日期 2004-6-23
公司法定代表人 刘洪涛
注册资本 120,000,000 万元（本次发行前）
注册地址 山东省青岛市即墨市华山二路 369 号
办公地址 山东省青岛市即墨市华山二路 369 号
股票上市地 深圳证券交易所
上市日期 2017-9-15
股票代码 002899
证券简称 英派斯
董事会秘书 张瑞
联系电话 0532-85793159
传真号码 0532-85793159
统一社会信用代码 913702007472052232
邮箱 information@impulsefitness.com
邮政编码 266200
生产、销售钢管制品、钢塑制品及配件、健身器材及配件、
气膜场馆设施及配件、钢结构场馆设施及配件、笼式体育运
动场地设施及配件、拆装式游泳池设施及配件、水上体育器
材及配件、办公家具及配件、食品设备及配件、太阳能产品
及配件、电子设备及附件、体质监测设备、医疗器械、康复
训练器材及设备、运动地板地胶、文化体育用品（各类球、
经营范围： 球拍、服装鞋帽等）、儿童滑梯、游乐设施；体育公园规划
设计、体育场地设施施工及场地改造、市政公用工程、装饰
装潢工程、建筑总承包；体育健身器材的维修、安装及售后
服务；设计、制作、代理、发布国内广告；技术服务、软件
服务、软件开发、体能训练技术推广、健身指导、健身咨询、
信息咨询、教育咨询、体能训练技术咨询；体育竞赛组织，
体育赛事策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
二、本次发行概要
（一）发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股
面值为人民币 1.00 元。
（二）发行方式
本次发行采用向特定对象发行的方式进行。
（三）发行对象及认购方式
本次发行对象 11 名，发行对象与公司签署了《附条件生效的股份认购协议》（以下简称“股份认购协议”），以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。发行对象认购情况如下：
序号 发行对象名称 认购股数（股） 认购金额（元）
1 西藏金实力电子科技有限公司 2,159,827 29,999,997.03
2 蒋敏超 2,882,649 40,039,994.61
3 吕飞标 3,241,180 45,019,990.20
4 深圳世纪致远私募证券基金管理有限公司-致
查看PDF原文
