002896 深市 中大力德

    股票简称：中大力德          股票代码：002896          公告编号：2021-083

  宁波中大力德智能传动股份有限公司

NINGBO ZHONGDALEADER INTELLIGENT TRANSMISSION CO., LTD.
      （浙江省慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路 185 号）

      公开发行可转换公司债券

            上市公告书

                保荐机构（主承销商）

    （深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元）

                  二〇二一年十一月


              第一节  重要声明与提示

  宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“中大力德”、“发行人”、“公司”或“本公司”）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

  中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、其他政府机关对本公司公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

  本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅 2021 年 10 月 22 日刊载于深交所指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《宁波中大力德智能传动股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）和《宁波中大力德智能传动股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》的全文。

  本上市公告书使用的简称、释义与《募集说明书》相同。


                  第二节  概览

  一、可转换公司债券简称：中大转债

  二、可转换公司债券英文简称：ZD Leader-CB

  三、可转换公司债券代码：127048

  四、可转换公司债券发行量：2.70 亿元（270 万张）

  五、可转换公司债券上市量：2.70 亿元（270 万张）

  六、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所

  七、可转换公司债券上市时间：2021 年 11 月 24 日

  八、本次发行的可转债期限为发行之日起六年，即自 2021 年 10 月 26 日至
2027 年 10 月 25 日。

  九、本次可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日
（2022 年 5 月 5 日）起至可转债到期日（2027 年 10 月 25 日）止。

  十、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

  付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

  可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。

  十一、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

  十二、保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

  十三、可转换公司债券募集资金验资机构：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

  十四、可转换公司债券募集资金验资报告文号：中汇会验[2021]7453 号

  十五、可转换公司债券募集资金验资日期：2021 年 11 月 1 日

  十六、可转换公司债券的担保情况：本次发行可转换公司债券采用股份质押
和保证的担保方式。公司控股股东宁波中大力德投资有限公司（以下简称“中大投资”）将其合法拥有的部分公司股票作为本次可转换公司债券质押担保的质押物，同时，公司控股股东中大投资为本次发行可转换公司债券提供连带保证责任。
  中大投资已于 2021 年 10 月 14 日将其合法拥有的 20,659,972 股质押给本次
公开发行可转换公司债券的保荐机构（主承销商），为本次可转换公司债券提供担保。投资者一经通过认购或者购买或者其他合法方式取得本次发行的可转换公司债券，即视同认可并接受本次可转换公司债券的担保方式，授权本次可转换公司债券保荐机构（主承销商）作为质权人代理人代为行使担保权益。

  十七、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对本次发行的可转债进行了信用评级，并出具了《信用评级报告》，评定公司主体信用等级为 A+，评级展望稳定，本次发行的可转债信用等级为 A+。


                  第三节  绪言

  本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。

  经中国证监会《关于核准宁波中大力德智能传动股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2108 号文）批准，公司于 2021 年 10 月
26 日公开发行了 270 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 2.70 亿
元。本次可转债向公司原股东优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。认购不足 2.70 亿元的余额由主承销商包销。

  经深交所“深证上〔2021〕1143 号”文同意，公司 2.70 亿元可转换公司债券
将于 2021 年 11 月 24 日起在深交所挂牌交易，债券简称“中大转债”，债券代码
“127048”，上市数量 270 万张。

  本次公开发行的《募集说明书》及其摘要已于 2021 年 10 月 22 日在深圳证
券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。


                  第四节  发行人概况

    一、发行人基本情况

公司名称        宁波中大力德智能传动股份有限公司

英文名称        Ningbo ZhongDa Leader Intelligent Transmission Co., Ltd.

注册资本        8,000万元

住所            浙江省宁波市慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号

法定代表人      岑国建

设立日期        前身中大有限成立于2006年8月28日，于2015年10月9日整体变更设立股份公司

上市地点        深圳证券交易所

股票简称        中大力德

股票代码        002896.SZ

邮政编码        315301

电话            0574-63537088

传真            0574-63537088

电子信箱        china@zd-motor.com

公司网址        www.zd-motor.com

                减速电机、减速器、电机、电机驱动器、机器人控制器、工业机器人、通用及
经营范围        专用设备、机床及其相关零部件、各种主机专用轴承、五金工具、模具制造、
                加工、销售;自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定或禁止的除外。
                （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    二、发行人的历史沿革

      （一）发行人的设立及上市

      公司前身为宁波中大力德传动设备有限公司，成立于2006年8月28日。2015

  年 7 月 6 日，中大有限召开董事会，同意中大有限整体变更设立为股份有限公司。
  2015 年 7 月 8 日，各发起人签署了《发起人协议》。2015 年 9 月 7 日，公司取得

  了宁波市商务委员会《关于同意合资企业宁波中大力德传动设备有限公司变更为

  股份有限公司的批复》（甬商务资管函[2015]38 号）。根据中汇会计师事务所（特

  殊普通合伙）（以下简称“中汇所”）出具的《审计报告》（中汇会审[2015]2878

  号），中大有限以 2015 年 3 月 31 日经审计账面净资产 193,582,808.75 元为基础，
  折合为公司股份 5,700 万股，余额计入资本公积。2015 年 10 月 9 日，公司取得

  了 宁 波 市 市 场 监 督 管 理 局 核 发 的 《 营 业 执 照 》（ 统 一 社 会 信 用 代 码

  913302007900592330）。


  2017 年 8 月 11 日，公司取得中国证监会“证监许可[2017]1488 号”《关于核
准宁波中大力德智能传动股份有限公司首次公开发行股票的批复》。公司向社会
公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股。2017 年 8 月 24 日，中汇所对公
司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“中汇会验[2017]4601 号”《验资报告》。发行后，公司注册资本增加至 8,000.00 万元。2017年 8 月 29 日，公司股票在深圳证券交易所挂牌上市。

  （二）上市后的股本变动情况

  根据公司 2020 年年度股东大会决议，以 2020 年 12 月 31 日公司的总股本
8,000 万股为基数，向全体股东以资本公积每 10 股转增 3 股，共计转增 2,400 万
股，每 10 股派发现金股利 4 元（含税），共计现金分红 3,200 万元（含税）。本
次权益分派股权登记日为 2021 年 5 月 18 日，除权除息日为 2021 年 5 月 19 日。
本次权益分派实施后，公司的总股本增加为 10,400 万股。截至本上市公告书签署日，资本公积转增涉及的注册资本变更事项尚未完成。

  本次权益分派后，公司股本未发生变动。

  三、发行人的主营业务

  （一）主营业务情况

  公司是从事机械传动与控制应用领域关键零部件的研发、生产、销售和服务的高新技术企业，主要产品包括精密减速器、传动行星减速器、各类小型及微型减速电机等，为各类机械设备提供安全、高效、精密的动力传动与控制应用解决方案。公司所处行业属于国家产业政策鼓励的先进制造领域，产品广泛应用于工业机器人、智能物流、新能源、工作母机等领域以及食品、包装、纺织、电子、医疗等专用机械设备。

  （二）公司的竞争优势

    1、自主研发优势

  公司拥有减速器、电机、驱动器一体化业务平台，产品覆盖了动力传动与控制应用主要领域。公司在各个细分领域深入研究的同时，通过整合各平台优势，
构建全产品系列，并不断进行产品结构升级，顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。

  驱动器、电机、减速器是结合了电力电子、软件著作、电气制造、精密机械制造、材料科学等多学科、多技术领域的产品，培育一个全面的开发和生产技术平台十分不易。通过多年积累，公司已掌握先进的小模数齿轮硬齿面加工技术、减速电机集成及检测技术、精密行星减速器加工技术、摆线减速器加工技术等，产品性能处于国内领先水平。

  公司多年来坚持技术创新，不断改进和优化产品性能，实现产品结构升级：2008 年，研发出无刷直流减速电机和伺服用精密行星减速器；2014 年，公司控股子公司甬威智能开