深圳市沃特新材料股份有限公司
（ Shenzhen WOTE Advanced Materials Co., Ltd.）
（深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园 10 栋 1 至 2 楼）
首次公开发行股票招股说明书
保荐机构（主承销商）
（深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦）
深圳市沃特新材料股份有限公司 招股说明书
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发行概况
发行股票类型
人民币普通股（ A 股）
发行股数
本次拟发行不超过 1,960.80 万股， 本次发行的股份来源为公司公开
发行新股，占发行后总股本的比例不低于 25%。不进行股东公开发
售股份（以下简称“老股转让”）
股东公开发售股份的相
关安排
本次发行不涉及股东公开发售股份的相关安排
每股面值
1 元
每股发行价格
13.24 元
预计发行日期
2017 年 6 月 14 日
拟上市的证券交易所
深圳证券交易所
发行后总股本
不超过 7,843.15 万股
公司股东股份锁定及减
持承诺
1、担任公司董事或/及高级管理人员的控股股东、实际控制人
吴宪、何征承诺：
（ 1）自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不
转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人首次公开发行
前已发行的股份（以下简称“发行人股份”或“公司股份”），也不由
发行人回购其持有的该部分股份；
（ 2）在前述锁定期期满后，在担任公司董事或/及高级管理人
员期间，每年转让的发行人股份不超过其所持发行人股份总数的
25%，离职后半年内，不转让其持有的发行人股份；在申报离任 6
个月后的 12 个月内，其通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份
的数量占其所持发行人股份总数的比例不得超过 50%；
（ 3）所持发行人股份在锁定期届满后两年内减持的，其减持
价格不低于发行价 （如遇除权除息事项， 发行价作相应调整， 下同）；
发行人上市后 6 个月内若发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均
低于发行价，或者发行人上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，则
其所持发行人股份的锁定期限在 36 个月的基础上自动延长 6 个月；
（ 4）所持公司股份在锁定期届满后两年内减持的，其每年通
过证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持的股
份数量不超过其所持公司股份总数的 10%，减持价格不低于发行
价。其于锁定期届满两年后减持公司股份的，将依据届时相关法律
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法规、规章及其他规范性文件的规定进行减持；
（ 5）对于已作出的上述承诺，除第（ 2）项承诺之外，其不因
职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。
2、股东银桥投资承诺：
（ 1）自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不
转让或者委托他人管理其持有的公司股份， 也不由发行人回购其持
有的该部分股份；
（ 2）所持公司股份在锁定期届满后两年内减持的，其每年通
过证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持的股
份数量由其根据公司经营、资本市场、自身资金需求等情况进行综
合分析后决定，减持价格不低于发行价。
3、股东黄昌华承诺：
（ 1）自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，其不
转让或者委托他人管理本人持有的公司股份， 也不由公司回购其持
有的该部分股份；
（ 2）其所持公司股份在锁定期届满后两年内减持的，每年通
过证券交易所集中竞价交易、 大宗交易或协议转让等方式减持的股
份数量由其根据公司经营、资本市场、自身资金需求等情况进行综
合分析后决定，减持价格不低于发行价；
（ 3）其于锁定期届满两年后减持公司股份的，将依据届时相
关法律法规、规章及其他规范性文件的规定进行减持。
4、股东杭州南海承诺：
（ 1）自发行人首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，不
转让或者委托他人管理其持有的发行人股份， 也不由发行人回购其
持有的该部分股份；
（ 2）所持公司股份在锁定期届满后两年内减持的，其通过证
券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持的股份数
量由其根据公司经营、资本市场、自身资金需求等情况进行综合分
析后决定， 减持价格不低于公司上一会计年度经审计的每股净资产
值；
（ 3）于锁定期届满两年后减持公司股份的，将依据届时相关
法律法规、规章及其他规范性文件的规定进行减持。
5、股东荣桥投资承诺：
（ 1）自发行人首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，不
转让或者委托他人管理其持有的发行人股份， 也不由发行人回购其
持有的该部分股份；
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（ 2）于锁定期届满后转让公司股份的，将依据届时相关法律
法规、规章及其他规范性文件的规定进行转让。
6、担任公司董事及高级管理人员的于虹承诺：
（ 1）自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不
转让或者委托他人管理其所持银桥投资的股权及该等股权对应的
公司股份； 自发行人首次公开发行股票并在上市之日起 12 个月内，
不转让或者委托他人管理其所持荣桥投资的出资额及该等出资额
对应的公司股份，也不由发行人回购其持有的前述公司股份；
（ 2）自公司首次公开发行股票并在上市之日起 36 个月后，在
其担任公司董事及高级管理人员期间， 每年转让的银桥投资的股权
不超过其所持银桥投资全部股权的 25%， 每年转让的本人通过银桥
投资间接持有的公司股份不超过其所持银桥投资全部股权对应公
司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让其持有的银桥投资股权
及该等股权对应的公司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内，
出售其所持银桥投资的股权占其所持银桥投资全部股权的比例不
得超过 50%， 通过证券交易所挂牌交易出售通过银桥投资间接持有
公司股份的数量占其通过银桥投资间接持有公司股份总数的比例
不得超过 50%；
（ 3）自公司首次公开发行股票并在上市之日起 12 个月后，在
其担任公司董事及高级管理人员期间， 每年转让的荣桥投资的出资
额不超过其所持荣桥投资全部出资额的 25%， 每年转让的通过荣桥
投资间接持有的公司股份不超过其所持荣桥投资全部出资额对应
公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让其持有的荣桥投资出
资额及该等出资额对应的公司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个
月内， 出售其所持荣桥投资的出资额占其所持荣桥投资全部出资额
的比例不得超过 50%， 通过证券交易所挂牌交易出售通过荣桥投资
间接持有公司股份的数量占其通过荣桥投资间接持有公司股份总
数的比例不得超过 50%；
（ 4）分别通过银桥投资和荣桥投资所持公司股份在锁定期届
满后两年内减持的， 其减持价格不低于发行价 （如遇除权除息事项，
发行价作相应调整，下同）；公司上市后 6 个月内若公司股票连续
20 个交易日的收盘价均低于发行价，或公司上市后 6 个月期末收
盘价低于发行价， 则其所持银桥投资的股权及该等股权对应的公司
股份和荣桥投资的股权及该等股权对应的公司股份的锁定期限自
动延长 6 个月；
（ 5）于锁定期届满两年后减持通过银桥投资和荣桥投资间接
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持有公司股份的，将依据届时相关法律法规、规章及其他规范性文
件的规定进行减持；
（ 6）对于已作出的上述承诺，除第（ 2）、（ 3）项承诺外其不
因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。
7、担任公司监事的张尊昌承诺：
（ 1）自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不
转让或者委托他人管理其所持银桥投资的股权及该等股权对应的
公司股份；自公司首次公开发行股票并在上市之日起 12 个月内，
不转让或者委托他人管理其所持荣桥投资的出资额及该等出资额
对应的公司股份，也不由公司回购其持有的前述股份；
（ 2）自公司首次公开发行股票并在上市之日起 36 个月后，在
其担任公司监事期间， 每年转让的银桥投资的股权不超过其所持银
桥投资全部股权的 25%， 每年转让的通过银桥投资间接持有的公司
股份不超过其所持银桥投资全部股权对应公司股份总数的 25%， 离
职后半年内， 不转让其持有的银桥投资股权及该等股权对应的公司
股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内，出售本人所持银桥投资
的股权占其所持银桥投资全部股权的比例不得超过 50%， 通过证券
交易所挂牌交易出售通过银桥投资间接持有公司股份的数量占其
通过银桥投资间接持有公司股份总数的比例不得超过 50%；
（ 3）自公司首次公开发行股票并在上市之日起 12 个月后，在
其担任公司监事期间， 每年转让的荣桥投资的出资额不超过其所持
荣桥投资全部出资额的 25%， 每年转让的通过荣桥投资间接持有的
公司股份不超过其所持荣桥投资全部出资额对应公司股份总数的
25%，离职后半年内，不转让其持有的荣桥投资出资额及该等出资
额对应的公司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内，出售其所
持荣桥投资的出资额占其所持荣桥投资全部出资额的比例不得超
过 50%， 通过证券交易所挂牌交易出售通过荣桥投资间接持有公司
股份的数量占其通过荣桥投资间接持有公司股份总数的比例不得
超过 50%；
（ 4）于锁定期届满后减持公司股份的，将依据届时相关法律
法规、规章及其他规范性文件的规定进行减持。
8、担任公司监事的邓健岩承诺：
（ 1）自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不
转让或者委托他人管理其所持银桥投资的股权及该等股权对应的
公司股份，也不由公司回购其持有的前述公司股份；
（ 2）在其担任公司监事期间，每年转让的公司股份不超过其
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所持公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让其持有的公司股
份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内，通过证券交易所挂牌交易
出售公司股份的数量占其所持公司股份总数的比例不得超过 50%；
（ 3）于锁定期届满后转让公司股份的，将依据届时相关法律
法规、规章及其他规范性文件的规定进行转让。
9、担任公司监事的陈瑜承诺：
（ 1）自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，不转
让或者委托他人管理其所持荣桥投资的出资额及该等出资额对应
的公司股份，也不由公司回购其持有的前述公司股份；
（ 2）在前述锁定期期满后，在其担任公司监事期间，每年转
让的公司股份不超过其所持公司股份总数的 25%，离职后半年内，
不转让其持有的公司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内，通
过证券交易所挂牌交易出售公司股份的数量占其所持公司股份总
数的比例不得超过 50%；
（ 3）于锁定期届满后减持公司股份的，将依据届时相关法律
法规、规章及其他规范性文件的规定进行减持。
10、担任公司高级管理人员的张亮承诺：
（ 1）自公司首次公开发行股票并在上市之日起 12 个月内，不
转让或者委托他人管理其所持荣桥投资的出资额及该等出资额对
应的公司股份，也不由公司回购其持有的前述公司股份；
（ 2）自公司首次公开发行股票并在上市之日起 12 个月后，在
其担任公司高级管理人员期间， 每年转让的荣桥投资的出资额不超
过其所持荣桥投资全部出资额的 25%， 每年转让的其通过荣桥投资
间接持有的公司股份不超过其所持荣桥投资全部出资额对应公司
股份总数的 25%，离职后半年内，不转让其持有的荣桥投资出资额
及该等出资额对应的公司股份； 在申报离任 6 个月后的 12 个月内，
出售其所持荣桥投资的出资额占其所持
