深圳市沃特新材料股份有限公司
向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
二〇二三年八月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事：
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吴 宪 何征 于虹
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刘则安 王文广 盛宝军
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徐开兵
全体监事：
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张尊昌 黄富诗 邱科
除董事以外的高级管理人员：
___________________ ____________________ ____________________
张 亮 邓健岩 徐劲
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陈 瑜
深圳市沃特新材料股份有限公司
年 月 日
目录
目录................................................................................................................................ 1释义................................................................................................................................ 2第一节 本次发行的基本情况...................................................................................... 3
一、发行人基本情况............................................................................................. 3
二、本次发行履行的相关程序............................................................................. 3
三、本次发行概要................................................................................................. 5
四、本次发行的发行对象情况...........................................................................11
五、本次发行的相关机构情况........................................................................... 18第二节 发行前后相关情况对比................................................................................ 20
一、本次发行前后前十名股东情况对比........................................................... 20
二、本次发行对公司的影响............................................................................... 21第三节 保荐人（主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见...................................................................................................................... 23
一、关于本次发行定价过程合规性的意见....................................................... 23
二、关于本次发行对象选择合规性的意见....................................................... 23第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见...................................................................................................................................... 25第五节 有关中介机构的声明.................................................................................... 26第六节 备查文件........................................................................................................ 30
一、备查文件....................................................................................................... 30
二、查询地点....................................................................................................... 30
三、查询时间....................................................................................................... 30
释义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司/发行人/沃特股份 指 深圳市沃特新材料股份有限公司
公司章程 指 《深圳市沃特新材料股份有限公司章程》
本次发行/本次向特定对象发行/ 指 深圳市沃特新材料股份有限公司2022年度向特定
向特定对象发行 对象发行股票
保荐人/主承销商/国信证券 指 国信证券股份有限公司
发行人律师/君泽君/君泽君律师 指 北京市君泽君律师事务所
事务所
审计机构、发行人会计师、中喜 指 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《承销办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册办法》、《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实
施细则》
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
中文名称 深圳市沃特新材料股份有限公司
英文名称 Shenzhen WOTEAdvanced Materials Co.,Ltd.
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 沃特股份
股票代码 002886
注册资本 人民币 22657.3529 万元
法定代表人 吴宪
董事会秘书 张亮
公司住所 深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四路万科云城三期 C 区
九栋 B 座 3101 房(国际创新谷 7 栋 B 座 3101 房)
统一社会信用代码 9144030073416109X8
互联网网址 http://www.wotlon.com
联系电话 0755-26880862
新型工程塑料、高性能复合材料，碳材料复合材料（含碳纤维、
碳纳米管、石墨烯或其他碳材料）、芳纶复合材料、特种纤维
材料、树脂基复合材料、环保材料及其它相关材料的技术开发
及国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；设备租赁（不配
备操作人员的机械设备租赁、不包括金融租赁活动）；经济信
经营范围 息咨询（不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、
国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可
经营）；自有物业租赁。许可经营项目是：新型工程塑料、高
性能复合材料，碳材料复合材料（含碳纤维、碳纳米管、石墨
烯或其他碳材料）、芳纶复合材料、特种纤维材料、树脂基复
合材料、环保材料及其它相关材料的加工、生产。
主营业务 高性能功能高
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