深圳市沃特新材料股份有限公司
新增股份变动报告及上市公告书
保荐人（主承销商）
二〇二三年八月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事：
___________________ ____________________ ___________________
吴 宪 何 征 于虹
___________________ ____________________ ___________________
刘则安 王文广 盛宝军
___________________
徐开兵
深圳市沃特新材料股份有限公司
二〇二三年八月二十九日
特别提示
一、发行数量及价格
发行数量：36,630,036 股
发行后股本总额：263,203,565 股
发行价格：16.38 元/股
募集资金总额：599,999,989.68 元
募集资金净额：587,852,395.60 元
二、各投资者认购的数量和限售期
序号 发行对象名称 获配股数 限售期（月）
（股）
1 财通基金管理有限公司 8,730,164 6
2 国泰基金管理有限公司 6,593,406 6
3 诺德基金管理有限公司 4,517,704 6
4 华夏基金管理有限公司 2,747,252 6
5 泰康资产悦泰增享资产管理产品 2,136,752 6
6 济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙） 1,831,501 6
7 泰康人寿保险有限责任公司-传统 1,648,351 6
8 上海纯达资产管理有限公司-纯达定增优选私募 1,404,151 6
证券投资基金
9 泰康人寿保险有限责任公司投连安盈回报投资 1,404,151 6
账户
10 泰康人寿保险有限责任公司-投连进取型保险产 1,404,151 6
品
11 泰康人寿保险有限责任公司投连平衡配置型投 1,404,151 6
资账户
12 薛小华 1,404,151 6
13 邹志红 1,404,151 6
合计 36,630,036 -
三、本次发行股票预计上市时间及限售安排
本次向特定对象发行新增股份 36,630,036 股预计于 2023 年 9 月 1 日在深圳
证券交易所上市。本次发行对象共有 13 名，均以现金参与认购，全部发行对象认购的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。
本次向特定对象发行新增股份上市首日公司股价不除权，限售期从新增股份上市首日起算。
目 录
特别提示......2
一、发行数量及价格...... 2
二、各投资者认购的数量和限售期 ...... 2
三、本次发行股票预计上市时间及限售安排 ...... 2
第一节 公司基本情况......7
第二节 本次新增股份发行情况 ......8
一、发行类型...... 8
二、本次发行履行的相关程序和发行过程概况 ...... 8
三、发行方式...... 13
四、发行数量...... 13
五、发行价格...... 13
六、募集资金总额及发行费用......13
七、会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况...... 13
八、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 14
九、新增股份登记托管情况......14
十、发行对象认购股份情况......14
十一、本次发行新增股份数量及上市时间 ...... 22
十二、保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 22
十三、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 23
第三节 本次新增股份上市情况 ......25
一、新增股份上市批准情况......25
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ...... 25
三、新增股份的上市时间......25
四、新增股份的限售安排......25
第四节 本次股份变动情况及其影响 ......26
一、本次发行前后前十名股东情况 ...... 26
二、股本结构变动情况......27
三、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 27
四、股份变动对主要财务指标的影响 ...... 27
第五节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析 ......29
一、合并资产负债表主要数据......29
二、合并利润表主要数据......29
三、合并现金流量表主要数据......29
四、主要财务指标...... 30
五、管理层讨论与分析......30
第六节 本次新增股份发行上市相关机构......33
一、保荐人（主承销商）......33
二、发行人律师...... 33
三、审计机构...... 33
四、验资机构...... 34
第七节 保荐机构的上市推荐意见......35
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ...... 35
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 35
第八节 重要承诺事项 ......36
第九节 备查文件......37
一、备查文件...... 37
二、查询地点...... 37
三、查询时间 ...... 37
释 义
在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：
沃特股份、公司、发行 指 深圳市沃特新材料股份有限公司
人
发行预案 指 深圳市沃特新材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发
行 A 股股票预案
发行方案 指 深圳市沃特新材料股份有限公司向特定对象发行股票发行
方案
本次发行、本次向特定 指 深圳市沃特新材料股份有限公司本次以向特定对象方式向
对象发行 特定对象发行 A 股股票的行为
《公司章程》 指 《深圳市沃特新材料股份有限公司章程》
董事会 指 深圳市沃特新材料股份有限公司董事会
股东大会 指 深圳市沃特新材料股份有限公司股东大会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
普通股、A 股 指 人民币普通股
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐人（主承销商）、保
荐人、主承销商、国信 指 国信证券股份有限公司
证券
律师、发行人律师 指 北京市君泽君律师事务所
会计师、中喜会计师事 指 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
务所
交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日
深交所 指 深圳证券交易所
报告期 指 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-6 月
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。
第一节 公司基本情况
中文名称 深圳市沃特新材料股份有限公司
英文名称 Shenzhen WOTE Advanced Materials Co.,Ltd.
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 沃特股份
股票代码 002886
发行前注册资本 人民币 22657.3529 万元
法定代表人 吴宪
董事会秘书 张亮
公司住所 深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四路万科云城三期 C 区
九栋 B 座 3101 房(国际创新谷 7 栋 B 座 3101 房)
统一社会信用代码 9144030073416109X8
互联网网址 http://www.wotlon.com
联系电话 0755-26880862
新型工程塑料、高性能复合材料，碳材料复合材料（含碳纤维、
碳纳米管、石墨烯或其他碳材料）、芳纶复合材料、特种纤维
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