1
金龙羽集团股份有限公司
首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告
保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司
特别提示
金龙羽集团股份有限公司首次公开发行不超过8,000万股人民币普通股（A
股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可
[2017]654号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简
称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定
价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
金龙羽集团股份有限公司 （以下简称“发行人”） 和东吴证券股份有限公司
（以下简称“东吴证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）协商确定本次
发行数量为8,000万股。回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为5,600万股，
为本次发行数量的70%；网上初始发行数量为2,400万股，为本次发行数量的30%。
本次发行价格为6.20元/股。
根据《金龙羽集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》 （以下简称“《发
行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效认购倍数为6,638.84450倍，高
于150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制。回拨后，网下最终发行数量为
800万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为7,200万股，占本次发行
总量90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.0451885867%。
本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、网下投资者应根据《金龙羽集团股份有限公司首次公开发行股票网下发
行初步配售结果公告》，于2017年6月15日（T+2日）当日16:00前，按照最终确
定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日
获配多只新股，务必对每只新股分别在规定时间内足额缴款，并按照《发行公
告》要求填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全
2
部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股摇号中签后，应根据《金龙羽集团股份有限公司首次
公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资
金账户在2017年6月15日（T+2日）日终有足额的新股认购资金。投资者款项划
付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数
量的70%时，发行人和主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后
续安排进行信息披露。
3、网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约
责任，主承销商将违约情况报中国证券监督管理委员会、中国证券业协会备案。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时， 6个月内不得
参与新股申购。
4、本公告一经刊出，即视同向已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款
通知。
一、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121号]）的要求，主承销商
对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认，并依据深圳证券交易所网下发
行电子平台确认最终有效申购结果。主承销商统计如下：
本次发行的网下申购工作已于2017年6月13日 （T日）结束。经核查确认，《发
行公告》披露的3,463个网下投资者管理的5,451个有效报价配售对象中有22家网
下投资者管理的22个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购，其余
3,441家网下投资者管理的5,429个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要
求进行了网下申购，网下有效申购数量为5,416,160万股。
3
未按照《发行公告》的要求进行网下申购的投资者具体情况如下表：
序号 投资者 配售对象
申报价格
（元/股）
拟申购数量
（万股）
1 郑州宇通集团有限公司 郑州宇通集团有限公司 6.20 1,000
2
江苏华昌化工股份有限
公司
江苏华昌化工股份有限公
司
6.20 1,000
3
上海硅谷天堂阳光创业
投资有限公司
上海硅谷天堂阳光创业投
资有限公司
6.20 1,000
4 田泽成 田泽成 6.20 1,000
5 谢志远 谢志远 6.20 1,000
6 蒋根青 蒋根青自有资金投资账户 6.20 1,000
7 陈夏英 陈夏英 6.20 1,000
8 吴锦文 吴锦文 6.20 1,000
9 贾玉兰 贾玉兰 6.20 1,000
10 钟仁美 钟仁美 6.20 1,000
11 林晓斌 林晓斌 6.20 1,000
12 韩淑华 韩淑华 6.20 1,000
13 蔡廷祥 蔡廷祥 6.20 1,000
14 吴淡珠 吴淡珠 6.20 1,000
15 项冬女 项冬女 6.20 1,000
16 郭永芳 郭永芳 6.20 1,000
17 金爱娟 金爱娟 6.20 1,000
18 陈维华 陈维华 6.20 1,000
19 杨奉翰 杨奉翰 6.20 1,000
20 霍月连 霍月连 6.20 1,000
21 龚伟斌 龚伟斌 6.20 1,000
22 陈南 陈南 6.20 1,000
（二）网下初步配售结果
根据《金龙羽集团股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》 （以
下简称“ 《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人
和主承销商对网下发行股份进行了初步配售，配售结果如下：
投资者类型
有效申购数量
（万股）
占总有效
申购数量
比例（%）
获配数量
（万股）
占网下最终
发行数量的
比例（%）
各类投资者
配售比例（%）
4
投资者类型
有效申购数量
（万股）
占总有效
申购数量
比例（%）
获配数量
（万股）
占网下最终
发行数量的
比例（%）
各类投资者
配售比例（%）
公募基金、养老
金和社保基金
（A 类）
1,354,500 25.01 401.7852 50.22 0.0296629900
年金和保险资
金（B 类）
296,000 5.47 80.3936 10.05 0.0271600000
其他投资者
（C 类）
3,765,660 69.53 317.8212 39.73 0.0084399866
合计 5,416,160 100.00 800.0000 100.00 0.0147706124
注：各加数之和与合计数存在小数点差异，该差异是由计算过程中的四舍五入造成的。
其中零股 405 股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给网下
投资者国海富兰克林基金管理有限公司管理的配售对象 “富兰克林国海中国收益
证券投资基金” 。
A 类配售对象的配售比例不低于 B 类配售对象的配售比例。 A 类、 B 类配售
对象的配售比例不低于 C 类配售对象的配售比例。
以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。最终各
配售对象初步配售情况详见附表。
二、主承销商联系方式
上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的
主承销商联系。具体联系方式如下：
联系电话：0512-62938585
联系人：东吴证券资本市场部
发行人：金龙羽集团股份有限公司
保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司
2017 年 6 月 15 日
（此页无正文，为《金龙羽集团股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配
售结果公告》之盖章页）
发行人：金龙羽集团股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《金龙羽集团股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配
售结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司
年 月 日
附表：网下投资者初步配售明细表
序号 投资者名称 配售对象名称
配售对象
类型
申购数量
（万股）
获配股
数（股）
1 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司
机构自营投
资账户
1,000 844
2 长城证券股份有限公司
长城证券股份有限公司自
营账户
机构自营投
资账户
1,000 844
3
第一创业证券股份有限
公司
创金尊安 31 号定向资产管
理计划
证券公司定
向资产管理
计划
1,000 844
4
第一创业证券股份有限
公司
星辉祥祺祥祺 3 号定向资
产管理计划
证券公司定
向资产管理
计划
980 827
5
第一创业证券股份有限
公司
互利 2 号定向资产管理计
划
证券公司定
向资产管理
计划
1,000 844
6
第一创业证券股份有限
公司
创盈新享 25 号定向资产管
理计划
证券公司定
向资产管理
计划
1,000 844
7
第一创业证券股份有限
公司
创盈新享 26 号定向资产管
理计划
证券公司定
向资产管理
计划
1,000 844
8
第一创业证券股份有限
公司
创盈新享 27 号定向资产管
理计划
证券公司定
向资产管理
计划
1,000 844
9
第一创业证券股份有限
公司
创盈新享 28 号定向资产管
理计划
证券公司定
向资产管理
计划
1,000 844
10
第一创业证券股份有限
公司
创盈新享 29 号定向资产管
理计划
证券公司定
向资产管理
计划
1,000 844
11
第一创业证券股份有限
公司
创盈新享 15 号定向资产管
理计划
证券公司定
向资产管理
计划
1,000 844
12
第一创业证券股份有限
公司
创盈新享 16 号定向资产管
理计划
证券公司定
向资产管理
计划
1,000 844
13
第一创业证券股份有限
公司
创盈新享 17 号定向资产管
理计划
证券公司定
向资产管理
计划
1,000 844
14
第一创业证券股份有限
公司
创盈新享 18 号定向资产管
理计划
证券公司定
向资产管理
计划
1,000 844
序号 投资者名称 配售对象名称
配售对象
类型
申购数量
（万股）
获配股
数（股）
15
第一创业证券股份有限
公司
创盈新享 19 号定向资产管
理计划
证券公司定
向资产管理
计划
1,000 844
16 方正证券股份有限公司
方正证券股份有限公司自
营账户
机构自营投
资账户
1,000 844
17 广发证券股份有限公司
广发证券股份有限公司自
营账户
机构自营投
资账户
1,000 844
18 广州证券股份有限公司
广州证券红棉安享 8 号定
向资产管理计划
证券公司定
向资产管理
计划
1,000 844
19 广州证券股份有限公司
广州证券红棉安享 9 号定
向资产管理计划
证券公司定
向资产管理
计划
1,000 844
20 广州证券股份有限公司
广州证券红棉安享 10 号定
向资产管理计划
证券公司定
向资产管理
计划
1,000 844
21 广州证券股份有限公司
广州证券红棉安享 35 号定
