股票代码：002881 股票简称：美格智能
美格智能技术股份有限公司
非公开发行股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二三年三月
发行人全体董事声明
美格智能技术股份有限公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
王 平 杜国彬 夏有庆
杨 政 马利军
美格智能技术股份有限公司
2023 年 3 月 17 日
特别提示
一、发行数量及价格
本次非公开发行股份具体情况如下：
（一）发行股票数量：21,208,503 股
（二）发行股票价格：28.46 元/股
（三）发行股票性质：人民币普通股（A 股），限售条件流通股
（四）募集资金总额：603,593,995.38 元
（五）募集资金净额：592,930,468.64 元
二、新增股票上市安排
本次非公开发行新增股份 21,208,503 股，将于 2023 年 3 月 20 日在深圳证券
交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行认购情况及限售期安排
本次发行认购情况及限售期安排情况如下：
本次认购股
序 认购对象 认购股数 认购金额 份数量占发 限售期
号 （股） （元） 行后总股本
的比例
1 华夏基金管理有限公司 2,529,866 71,999,986.36 0.97% 6 个月
2 诺德基金管理有限公司 2,494,729 70,999,987.34 0.96% 6 个月
3 景顺长城基金管理有限公司 1,932,536 54,999,974.56 0.74% 6 个月
泰康资产管理有限责任公司-泰
4 康资产聚鑫股票专项型养老金 1,405,481 39,999,989.26 0.54% 6 个月
产品
5 中国华电集团资本控股有限公 1,054,111 29,999,999.06 0.40% 6 个月
司
6 UBS AG 1,018,973 28,999,971.58 0.39% 6 个月
7 中信建投证券股份有限公司 983,836 27,999,972.56 0.38% 6 个月
华泰资产管理有限公司-华泰优
8 逸五号混合型养老金产品-中国 878,425 24,999,975.50 0.34% 6 个月
银行股份有限公司
华泰资产管理有限公司-华泰资
9 管-兴业银行-华泰资产价值精选 773,014 21,999,978.44 0.30% 6 个月
资产管理产品
10 大连海融高新创业投资管理有 773,014 21,999,978.44 0.30% 6 个月
限公司
华泰资产管理有限公司-华泰优
11 选三号股票型养老金产品-中国 702,740 19,999,980.40 0.27% 6 个月
工商银行股份有限公司
华泰资产管理有限公司-华泰资
12 管-中信银行-华泰资产稳赢优选 702,740 19,999,980.40 0.27% 6 个月
资产管理产品
华泰资产管理有限公司-华泰资
13 管-兴业银行-华泰资产华泰稳健 702,740 19,999,980.40 0.27% 6 个月
增益资产管理产品
华泰资产管理有限公司-华泰资
14 管-广州农商行-华泰资产价值优 702,740 19,999,980.40 0.27% 6 个月
选资产管理产品
15 湖北高投汉江股权投资合伙企 702,740 19,999,980.40 0.27% 6 个月
业（有限合伙）
16 申港证券股份有限公司-申港证 702,740 19,999,980.40 0.27% 6 个月
券创远 15 号单一资产管理计划
上海纯达资产管理有限公司-纯
17 达定增精选十号私募证券投资 702,740 19,999,980.40 0.27% 6 个月
基金
华泰资产管理有限公司-华泰优
18 颐股票专项型养老金产品-中国 702,740 19,999,980.40 0.27% 6 个月
农业银行股份有限公司
19 兴证全球基金管理有限公司 702,740 19,999,980.40 0.27% 6 个月
20 广西御万商务咨询有限公司 702,740 19,999,980.40 0.27% 6 个月
21 财通基金管理有限公司 337,118 9,594,378.28 0.13% 6 个月
合计 21,208,503 603,593,995.38 8.13% -
根据证监会、深交所的有关规定，本次发行对象认购本次非公开发行的股份，自新增股份上市之日起 6 个月内不得转让。
限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《公司法》等相关法律、法规以及证监会和深交所的有关规定执行。
四、股权结构情况
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
发行人全体董事声明 ......2
特别提示 ......3
一、发行数量及价格......3
二、新增股票上市安排......3
三、发行认购情况及限售期安排......3
四、股权结构情况......4
目 录 ......5
释义 ......6
第一节 本次发行的基本情况 ......7
一、发行人基本信息......7
二、本次发行履行的相关程序......7
三、本次发行的基本情况......10
四、本次发行的发行对象情况......16
第二节 本次发行前后公司相关情况......29
一、本次发行前后前十名股东情况对比......29
二、本次非公开发行对公司的影响......30
第三节 本次发行新增股份上市情况......32
一、新增股份上市批准情况......32
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......32
三、新增股份的上市时间......32
四、新增股份的限售安排......32
第四节 财务会计信息及管理层讨论与分析......33
一、主要财务数据及财务指标......33
二、管理层讨论与分析......34
第五节 本次新增股份发行上市相关机构......38第六节 保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结
论性意见 ......40
一、关于本次发行过程的合规性......40
二、关于本次发行对象选择的合规性......40第七节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论性意见41
第八节 保荐协议主要内容和上市推荐意见......42
一、保荐协议主要内容......42
二、上市推荐意见......42
第九节 其他重要事项 ......43
第十节 备查文件 ......44
一、备查文件......44
二、备查文件的审阅......44
释义
在本上市公告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
公司、发行人、美格智能 指 美格智能技术股份有限公司
本次非公开发行、本次发行 指 美格智能技术股份有限公司本次非公开发行股票
定价基准日 指 本次非公开发行的发行期首日
A 股 指 中国境内上市的以人民币认购和交易的普通股股票
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
保荐机构（主承销商）、东 指 东莞证券股份有限公司
莞证券
发行人会计师、信永中和会计 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
师、信永中和
发行人律师、炜衡 指 北京市炜衡律师事务所
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《美格智能技术股份有限公司章程》
《认购邀请书》 指 《美格智能技术股份有限公司非公开发行股票认购邀请
书》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《非公开发行实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
A股 指 境内上市人民币普通股
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期 指 2019 年度、2020 年度、2021 年度和2022 年1-9 月
注：本报告除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
公司全称：美格智能技术股份有限公司
英文名称：MeiG Smart Technology Co., Ltd
股票简称：美格智能
股票代码：002881
股票上市地：深圳证券交易所
上市时间：2017 年 6 月 22 日
法定代表人：王平
统一社会信
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