深圳市美格智能技术股份有限公司
首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告
保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司
特别提示
深圳市美格智能技术股份有限公司（以下简称“美格智能”、“发行人”）首次公开发行不超过2,667万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]764号”文核准，本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与东莞证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为2,667万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,610万股，占本次发行总量的60.37%；网上初始发行数量为1,057万股，占本次发行总量的39.63%，本次发行价格为人民币8.96元/股。根据《深圳市美格智能技术股份有限公司首次公开发行股票并上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为9,595.35487倍，高于150倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的50.37%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为266.7万股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为2,400.3万股，占本次发行总量的90.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.0236662527%。
本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：1、网下投资者应根据《深圳市美格智能技术股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》，于2017年6月13日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《深圳市美格智能技术股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2017年6月13日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不得参与网上新股申购。
4、本公告一经刊出，即视同已向参与网下申购并获得初步配售的网下投资者送达获配缴款通知。
一、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121号]）的要求，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2017年6月9日（T日）结束。经核查确认，全部有效报价投资者及其管理的配售对象中，有38家网下投资者管理的38个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购，其余3,093家网下投资者管理的5,163个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，有效申购数量为2,578,070万股。未按照《发行公告》的要求进行网下申购的38家投资者具体名单如下：
序 投资者名称 配售对象名称 配售对象 应申购数量 网下申购
号 编码 （万股） 情况
1 广州传媒控股有限公 广州传媒控股有限公 I009750001 500 未申购
司 司
2 安徽中鼎控股（集 安徽中鼎控股（集 I026500001 500 未申购
团）股份有限公司 团）股份有限公司
3 厦门科华伟业股份有 厦门科华伟业股份有 I034950001 500 未申购
限公司 限公司
西藏源乐晟资产管理
4 西藏源乐晟资产管理 有限公司-源乐晟-晟 I038300008 500 未申购
有限公司 世3号私募证券投资
基金
5 飞马投资控股有限公 飞马投资控股有限公 I043080001 500 未申购
司 司
6 上海浩洲车业有限公 上海浩洲车业有限公 I047420001 500 未申购
司 司
7 杨震华 杨震华 P004020001 500 未申购
8 阮华林 阮华林 P024120001 500 未申购
9 沈锦华 沈锦华 P027640001 500 未申购
10 张颖 张颖 P045950001 500 未申购
11 张乃昌 张乃昌 P045960001 500 未申购
12 蒋根青 蒋根青自有资金投资 P052500001 500 未申购
账户
13 孟宪民 孟宪民 P069150001 500 未申购
14 王久芳 王久芳 P149860001 500 未申购
15 卢生江 卢生江 P190920001 500 未申购
16 苏继德 苏继德 P204790001 500 未申购
17 司景戈 司景戈 P238720001 500 未申购
18 陈瑞峰 陈瑞峰 P303160001 500 未申购
19 林依华 林依华 P314040001 500 未申购
20 黄永勇 黄永勇 P341140001 500 未申购
21 周政 周政 P355360001 500 未申购
22 彭迪蒙 彭迪蒙 P366100001 500 未申购
23 王利明 王利明 P371590001 500 未申购
24 凌健 凌健 P401720001 500 未申购
25 陈家兴 陈家兴 P414220001 500 未申购
26 刘军 刘军 P422050001 500 未申购
27 汪新芽 汪新芽 P423500001 500 未申购
28 刘朝晨 刘朝晨 P425700001 500 未申购
29 汪曦 汪曦 P441090001 500 未申购
30 张国民 张国民 P452970001 500 未申购
31 郑小明 郑小明 P460380001 500 未申购
32 金爱娟 金爱娟 P466040001 500 未申购
33 朱汉平 朱汉平 P467290001 500 未申购
34 杨佩杏 杨佩杏 P474490001 500 未申购
35 蒋光勇 蒋光勇 P482990001 500 未申购
36 周道意 周道意 P486420001 500 未申购
37 陈惠吟 陈惠吟 P486850001 500 未申购
38 王丽君 王丽君 P490730001 500 未申购
（二）网下初步配售结果
根据《深
