证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2024-034
长缆科技集团股份有限公司
关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险
提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国办发[2014]17 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法规及规范性文件的 要求，长缆科技集团股份有限公司（以下简称“长缆科技”或“公司”）就本次 以简易程序向特定对象发行股票对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响 进行了分析，结合实际情况提出了填补回报措施，相关主体对填补回报措施能够 切实履行作出了承诺，具体内容如下：
一、本次发行对公司主要财务指标的影响
（一）测算假设及前提
1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没 有发生重大变化。
2、假设本次以简易程序向特定对象发行股票预计于 2024 年 7 月完成。该完
成时间仅用于计算本次发行对摊薄即期回报的影响，不构成对实际完成时间的承 诺，最终以经证监会注册并实际发行完成时间为准。
3、假设本次发行拟募集资金总额为 22,560.00 万元，不考虑扣除相关发行费
用，发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，发行价格不低于定价基准日 前二十个交易日公司股票交易均价的 80%。本次假设发行价格为不低于 2024 年
4 月 26 日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%，按 10.75 元/股测算；在不考
虑发行费用等影响的情况下，发行股数暂估为 2,098.60 万股。该发行股票数量和
募集资金金额仅为公司用于本测算的估计，最终以经中国证监会注册后实际发行
股票数量和募集资金金额为准。
4、在预测公司总股本时，以本次发行前总股本 193,107,640 股为基础（截至
2023 年 12 月 31 日），仅考虑本次发行股份的影响，不考虑转增、回购、股份支
付及其他因素导致股本发生的变化。
5、2023 年度公司经审计的归属于上市公司股东的净利润为 7,213.26 万元，
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 6,661.04 万元。对于公司
2024 年度归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司
股东的净利润，假设按以下三种情况进行测算：① 与 2023 年度持平；② 较 2023
年度上升 10%；③ 较 2023 年度上升 20%。
6、本测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如
财务费用、投资收益）等的影响。
7、由于双江能源股权交割及其利润计入上市公司合并报表时点不确定，本
测算未考虑本次收购双江能源部分股权并增资事项对公司的业绩影响。
8、不考虑公司现金分红的影响。
（二）对公司主要财务指标的影响
基于上述假设，公司测算了本次发行摊薄即期回报对公司 2024 年度主要财
务指标的影响，具体情况如下表所示：
2023 年度/ 2024 年度/
项目 2023.12.31 2024.12.31
发行前 发行后
总股本（万股） 19,310.76 19,310.76 21,409.36
假设情形 1：公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润与 2023 年持平
归属母公司普通股股东的净利润（万元） 7,213.26 7,213.26 7,213.26
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股 6,661.04 6,661.04 6,661.04
东的净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.37 0.37 0.36
稀释每股收益（元/股） 0.37 0.37 0.34
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股） 0.34 0.34 0.33
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股） 0.34 0.34 0.31
假设情形 2：公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较 2023 年增加 10%
2023 年度/ 2024 年度/
项目 2023.12.31 2024.12.31
发行前 发行后
归属母公司普通股股东的净利润（万元） 7,213.26 7,934.59 7,934.59
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股 6,661.04 7,327.15 7,327.15
东的净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.37 0.41 0.39
稀释每股收益（元/股） 0.37 0.41 0.37
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股） 0.34 0.38 0.36
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股） 0.34 0.38 0.34
假设情形 3：公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较 2023 年增加 20%
归属母公司普通股股东的净利润（万元） 7,213.26 8,655.92 8,655.92
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股 6,661.04 7,993.25 7,993.25
东的净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.37 0.45 0.43
稀释每股收益（元/股） 0.37 0.45 0.40
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股） 0.34 0.41 0.40
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股） 0.34 0.41 0.37
注：上表中基本每股收益和稀释每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9
号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》规定计算。
二、本次发行摊薄即期回报的特别风险提示
本次发行完成后，随着募集资金到位，公司净资产将会增加，由于双江能源
股权的交割及利润计入上市公司合并报表范围的时点具有不确定性，短期内公司
净利润存在无法与股本和净资产同步增长的可能性，本次发行募集资金到位当年
的公司即期每股收益和净资产收益率存在被摊薄的风险。
此外，若前述分析的假设条件或公司经营发生重大变化，存在本次发行导致
即期回报被摊薄情况发生变化的可能性。
特此提醒投资者关注本次发行可能摊薄即期回报的风险。
公司对 2024 年度相关财务数据的假设仅用于计算相关财务指标，不代表公
司对 2024 年度经营情况及趋势的判断，也不构成对公司的盈利预测或盈利承诺。
投资者不应根据上述假设进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的公
司不承担赔偿责任。
三、本次发行的必要性和合理性
本次发行的募集资金投资项目经过了严格的论证，项目实施有利于进一步提高公司的综合竞争力，增强公司的可持续发展能力，具有充分的必要性及合理性。具体分析详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《长缆科技集团股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
公司一直深耕电力绝缘新材料领域技术的研发与产品应用，专业从事电力电缆附件及配套产品的研发、生产、销售及服务，主要产品涵盖各电压等级的电缆附件以及绝缘自粘带、防火带、防火毯、硅油等绝缘材料和其他辅助制品；标的公司双江能源致力于电力、电网及输变电设备等行业绝缘油的研发、生产及销售，主要产品为变压器绝缘油，包括矿物绝缘油、天然酯绝缘油及合成酯绝缘油等，与公司同属电力绝缘新材料以及电力设备产业领域。
公司本次募投项目的实施，系充分利用当前对电力绝缘新材料需求增长、国家相关产业政策支持的契机，丰富公司在电力绝缘新材料领域的产品线，实现公司产品线的横向拓展，提高产能和资产利用率，进一步完善业务和产品布局，提高公司市场竞争力和抗风险能力；同时，双方还可进一步整合、优化和共享现有及潜在的销售渠道和客户资源，提升公司整体经营业绩，实现协同发展。
因此，本次募集资金投资项目属于公司现有主营业务，且有利于公司聚焦战略发展方向，丰富公司产品布局，全面提升公司综合竞争力。
（二）公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
1、人员储备
公司重视人才培养和储备，经过多年发展已经形成一支高素质的核心管理团队和优秀的技术团队，在行业相关领域积累了深厚的专业知识和丰富的实践经验。同时公司不断完善管理制度及工具，通过员工持股计划，进一步实现员工共享公司成长收益；公司
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