深圳市安奈儿股份有限公司
首次公开发行股票发行公告
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
特别提示
深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“安奈儿”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121号]，以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号，以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7号，以下简称“《配售细则》”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2016]7号，以下简称“《投资者管理细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2016]3号，以下简称“《网上发行实施细则》”）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上[2016]3号，以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行股票。
1、本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
（1）发行人和保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构（主承销商）”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为17.07元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
投资者请按此价格在2017年5月18日（T日）进行网上和网下申购，申购时
无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2017年5月18日（T
日）。其中，网下申购时间为09:30-15:00，网上申购时间为09:15-11:30，13:00-15:00。
（2）初步询价结束后，保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的询价结果，对所有配售对象的报价按照申报价格由高到低、同一申报价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量的按申报时间（以深圳证券交易所网下发行电子平台中的时间记录为准）由后到前的顺序排序，剔除拟申购总量中报价最高部分的数量，剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的 10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报可不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。
（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
（4）网下投资者应根据《深圳市安奈儿股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”）于2017年5月22日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《深圳市安奈儿股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金缴纳义务，确保其资金账户在2017年5月22日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
（5）当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
（6）有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
2、发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读本公告及同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市安奈儿股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》，充分了解市场风险，审慎参与本次新股发行。
估值及投资风险提示
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎参与本次新股发行。
1、按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）制定的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为“纺织服装、服饰业（C18）”，中证指数有限公司已经发布的行业最近一个月平均静态市盈率为33 倍（截至2017年5月15日），请投资者决策时参考。本次发行价格17.07元/股对应的2016年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.99倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率。
2、根据初步询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定，本次公开发行新股2,500万股，本次发行不设老股转让。发行人本次发行的募投项目计划所需募集资金金额为37,911.70万元。按本次发行价格17.07元/股计算，发行人预计募集资金42,675万元，扣除发行费用4,763.30万元后，预计募集资金净额为37,911.70万元，等于招股说明书披露的发行人本次发行募投项目拟使用的募集资金额。
3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。
重要提示
1、深圳市安奈儿股份有限公司首次公开发行不超过2,500万股人民币普通股（A
股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可
[2017]656号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司。
深圳市安奈儿股份有限公司的股票简称为“安奈儿”，股票代码为“002875”，该简称和代码同时用于本次发行网上和网下申购。本次发行的股票拟在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）中小板上市。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和中信证券将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由中信证券通过深交所网下发行电子平台组织实施，网上发行通过深交所交易系统进行。
3、发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为2,500万股。
本次发行全部为新股，不进行老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,500
万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为1,000万股，占本次发行总量
的40%。
4、本次发行的初步询价工作已于2017年5月15日（T-3日）完成。发行人和
保荐机构（主承销商）根据网下投资者的报价情况，按照申报价格由高到低进行排序、计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量，剔除拟申购总量中报价最高的部分（剔除部分为所有网下投资者拟申购总量的0.10%），并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为17.07元/股，此发行价格对应的市盈率为：
（1）22.99倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经
常性损益前后孰低的2016年净利润除以本次发行后的总股本计算）；
（2）17.24倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经
常性损益前后孰低的2016年净利润除以本次发行前的总股本计算）。
5、若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为 42,675万元，扣除发行费用
4,763.30万元后，预计募集资金净额为37,911.70万元。发行人募集资金的使用计划
等相关情况于2017年5月10日在《深圳市安奈儿股份有限公司首次公开发行股票
招股意向书》中进行了披露，招股意向书全文及相关资料可在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）查询。
6、本次发行的网下、网上申购日为2017年5月18日（T日），任一配售对象
只能选择网下或者网上一种方式进行申购。
（1）网下申购
本次发行网下申购时间为：2017年5月18日（T日）09:30-15:00。在初步询
价期间提交了有效报价的网下投资者管理的配售对象方可且必须参与网下申购，提交有效报价的配售对象名单见请见本公告“附表：配售对象初步询价报价情况”。未提交有效报价的配售对象不得参与本次发行网下申购。
在申购时间内，网下投资者应通过深交所网下发行电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购单信息，其中申购价格为本次发行价格17.07元/股，申购数量应为其初步询价中提供的有效报价所对应的拟申购数量。在参加网下申购时，投资者无需缴付申购资金。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”，均不得再参与本次发行的网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。
配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户等）以在中国证券业协会注册的信息为准，因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。
保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。
（2）网上申购
本次发行网上申购时间为：2017年5月18日（T日）09:15-11:30、13:00-15:00。
2017年5月18日（T日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2017年5
月16日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有深圳市场非限售A股股票一
定市值的投资者（中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
投资者按照其持有的深圳市场非限售 A股股份市值（以下简称“市值”）确定
其网上可申购额度。网上可申购额度根据投资者在2017年5月16日（T-2日）前
20个交易日（含T-2日）的日均持有市值计算，投资者相关证券账户开户时间不足
20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。持有市值1万元以上（含1万元）
的投资者才能参与新股
