002875 深市 安奈儿

证券简称：安奈儿                                  证券代码：002875
      深圳市安奈儿股份有限公司

  非公开发行 A 股股票发行情况报告书
        暨上市公告书（摘要）

                        保荐机构（主承销商）

              二〇二一年十二月


                        声明

  本发行情况报告书暨上市公告书（摘要）的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况报告书暨上市公告书全文。发行情况报告书暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书摘要未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的相关备查文件。

  本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书（摘要）不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。


                      特别提示

一、发行数量及价格

    1、发行数量：42,416,270 股

    2、发行价格：7.58 元/股

    3、募集资金总额：321,515,326.60 元

    4、募集资金净额：311,406,874.03 元

二、各投资者认购的数量和限售期

 序号        发行对象名称          获配股数（股）    获配金额（元）  锁定期
                                                                        （月）

  1  关志博                              4,089,709      30,999,994.22    6

  2  徐国新                              3,693,931      27,999,996.98    6

  3  张建飞                              4,617,414      34,999,998.12    6

  4  杨茵                                2,770,448      20,999,995.84    6

      新余善思投资管理中心（有限合

  5  伙）-善思君汉 2 号私募证券投          5,936,675      44,999,996.50    6
      资基金

  6  陈坚                                2,110,817      15,999,992.86    6

  7  黄志敏                              4,353,562      32,999,999.96    6

  8  薛小华                              1,978,891      14,999,993.78    6

  9  邓银招                              9,630,606      72,999,993.48    6

 10  彭显威                              3,234,217      24,515,364.86    6

              合计                      42,416,270    321,515,326.60    -

三、本次发行股票上市时间

    发行人本次非公开发行新增股份 42,416,270 股将于 2022 年 1 月 5 日在深圳
 证券交易所上市。

四、股权结构情况

    本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定 的上市条件。


                        目录


声明 ...... 1
特别提示 ...... 2
 一、发行数量及价格...... 2
 二、各投资者认购的数量和限售期...... 2
 三、本次发行股票上市时间...... 2
 四、股权结构情况...... 3
目录 ...... 4
释义 ...... 5
第一节 本次发行的基本情况 ...... 6
 一、发行人基本情况...... 6
 二、本次发行履行的相关程序...... 7
 三、本次发行基本情况...... 8
 四、本次发行的发行对象情况...... 18
 五、本次发行的相关机构情况...... 22
第二节 本次发行前后公司相关情况...... 24
 一、本次发行前后前十名股东持股情况...... 24
 二、本次发行对公司的影响...... 25
第三节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析...... 27
 一、最近三年及一期主要财务数据及财务指标...... 27
 二、管理层讨论与分析...... 29
第四节 中介机构关于本次发行的意见...... 30
 一、保荐机构的合规性结论意见...... 30
 二、发行人律师的合规性结论意见...... 31
 三、保荐协议主要内容...... 31
 四、保荐机构的上市推荐意见...... 31
第五节 备查文件 ...... 33

                        释义

    在本报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人、公司、安奈儿    指  深圳市安奈儿股份有限公司

本次非公开发行股票、非  指  深圳市安奈儿股份有限公司非公开发行 A 股股票

公开发行、本次发行

中国证监会/证监会        指  中国证券监督管理委员会

保荐机构/主承销商/中信  指  中信证券股份有限公司
证券

定价基准日              指  本次非公开发行股票发行期的首日

发行人律师              指  北京市金杜律师事务所

验资机构                指  立信会计师事务所（特殊普通合伙）

发行情况报告书          指  《深圳市安奈儿股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况
                            报告书暨上市公告书》

公司法                  指  《中华人民共和国公司法》

证券法                  指  《中华人民共和国证券法》

管理办法                指  《上市公司证券发行管理办法》

实施细则                指  《上市公司非公开发行股票实施细则》

深交所                  指  深圳证券交易所

A 股                    指  境内上市人民币普通股

元、千元、万元          指  人民币元、人民币千元、人民币万元

    本报告中部分合计数与明细数之和在尾数上存在差异，是由于四舍五入所致。

            第一节 本次发行的基本情况

一、发行人基本情况

    中文名称：深圳市安奈儿股份有限公司

    英文名称：Annil Co.,Ltd.

    注册资本（本次发行前）：169,665,082 元

    注册地址：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业园一期 3 栋
 A 座 13-17 楼

    上市地点：深圳证券交易所

    股票简称：安奈儿

    股票代码：002875

    法定代表人：曹璋

    董事会秘书：王峰

    联系电话：0755-22914860

    经营范围：一般经营项目是：服装的设计、销售（不含限制项目）；经营进 出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许 可后方可经营）；体育用品、鞋及其配饰品的销售及其它国内贸易（不含专营、 专控、专卖商品）；兴办实业（具体项目另行申报）；网上经营服装销售、网上 贸易；家用纺织品、棉制品、日用品、无纺布制品的技术开发与研发、销售。技 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询； 信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 活动），许可经营项目是：服装的生产；家用纺织品、棉制品、日用品、无纺布 制品的生产。

二、本次发行履行的相关程序

    （一）本次发行履行的内部决策过程

    2020 年 9 月 24 日，发行人召开第三届董事会第八次会议，审议通过了发行
 人申请非公开发行 A 股股票的相关议案，发行人董事会认为发行人具备非公开 发行 A 股股票的条件，并对本次非公开发行股票的种类和面值、发行方式和发 行时间、发行数量、发行对象及认购方式、定价原则及发行价格、限售期、上市 地点、募集资金金额与用途、本次非公开发行前的滚存利润安排、本次非公开发 行决议的有效期作出决议并提请发行人召开股东大会审议。

    2020 年 10 月 15 日，发行人召开 2020 年第二次临时股东大会决议，审议通
 过了本次非公开发行 A 股股票的相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票的相关事宜。

    2021 年 8 月 25 日，发行人召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关
 于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及提请股东大会延长授权董事会全 权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，并同意将该等议案提交发 行人股东大会审议。

    2021 年 9 月 29 日，发行人召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过公
 司本次非公开发行股票决议有效期和股东大会授权董事会办理本次非公开发行 股票相关事宜的有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月。

    （二）本次发行的监管部门审核情况

    2021 年 1 月 25 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过本次
 非公开发行股票的申请。

    2021 年 2 月 9 日，中国证监会出具《关于核准深圳市安奈儿股份有限公司
 非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕511 号）。

    （三）募集资金到账及验资情况


    根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 12 月 16 日出具的《关于
 深圳市安奈儿股份有限公司非公开发行A股股票认购资金实收情况的验证报告》
 （信会师报字[2021]第 ZC10482 号），截至 2021 年 12 月 16 日，中信证券共收
 到发行对象汇入中信证券为安奈儿本次非公开发行开立的专门缴款账户认购资 金总额为 321,515,326.60 元。

    2021 年 12 月 17 日，中信证券将扣除保荐费和承销费（含增值税）后的上
 述认购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据立信会计师事务所（特殊
 普通合伙）2021 年 12 月 17 日出具的《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZC10483
 号），经审验，截至 2021 年 12 月 17 日止，公司已向特定对象发行人民币普通
 股（A 股）42,416,270 股，发行价格 7.58 元/股，募集资金总额为人民币
 321,515,326.60 元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币 10,108,452.57 元（不 含增值税），实际募集资金净额为人民币 311,406,874.03 元，其中计入注册资本 （股本)人民币42,416,270元，资本溢价人民币268,990,604.03元，计入资本公积。
    本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项