证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2022-021
债券代码：128137 债券简称：洁美转债
浙江洁美电子科技股份有限公司董事会
关于前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证
监发行字〔2007〕500 号）的规定，将本公司截至 2021 年 12 月 31 日的前次募集资金使
用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
1. 2017 年首次公开发行股票
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江洁美电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕349 号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,557万股，其中老股发售数量 229 万股，新股发行数量为 2,328 万股，发行价为每股人民币
29.82 元，共计募集资金 69,420.96 万元，坐扣承销和保荐费用 4,210.59 万元后的募集资
金为 65,210.37 万元，并由主承销商国信证券股份有限公司于 2017 年 3 月 28 日汇入本
公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,610.37 万元后，公司本次募集资金净额为 63,600.00 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕76 号）。
2. 2020 年发行可转换公司债券
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江洁美电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2323 号），并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商天风证券股份有限公司采用公开发行可转换公司债券的方式，向社会公众
公开发行 600 万张可转换公司债券，其中向本公司原股东优先配售 4,873,924 张，通过网上向社会公众投资者发行1,114,625张，由主承销商包销11,451张。每张面值 100 元，
期限 6 年，募集资金总额为 600,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 4,245,283.02 元
（不含税）后的募集资金金额为 595,754,716.98 元，并由主承销商天风证券股份有限公
司于 2020 年 11 月 10 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、
资信评级费、发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 2,107,401.15 元（不含税）后，实际募集资金净额为 593,647,315.83 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2020〕486号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
1. 截至 2021 年 12 月 31 日，本公司 2017 年首次公开发行股票募集的资金在银行账
户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2021 年 12 月 31 日 备注
余额
杭州银行股份有限公司官 3301040160006886603 12,000.00 0.00 已销户
巷口支行
杭州银行股份有限公司官 3301040160006886637 10,000.00 0.00 已销户
巷口支行
上海浦东发展银行股份有 52010154740008255 12,900.00 0.00 已销户
限公司湖州分行
上海浦东发展银行股份有 52010154500001369 0.00 0.00 已销户
限公司湖州分行
中国工商银行股份有限公 1205290019000832722 10,700.00 0.00 已销户
司安吉支行
华夏银行股份有限公司湖 15452000000072753 15,500.00 0.00 已销户
州分行
华夏银行股份有限公司湖 15452000000071512 2,500.00 0.00 已销户
州分行
华夏银行股份有限公司湖 15452000000071534 0.00 0.00 已销户
州分行
合 计 63,600.00 0.00
2. 截至 2021 年 12 月 31 日，本公司 2020 年发行可转换公司债券募集的资金在银行
账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2021 年 12 月 31 日 备注
余额
招商银行股份有限公司杭 571900285310806 25,000.00 0.33 活期存款
州城西支行
中国工商银行股份有限公 1205290029266666689 20,000.00 0.08 活期存款
司安吉支行
杭州银行股份有限公司官 3301040160016652599 14,364.73 0.00 已销户
巷口支行
合 计 59,364.73 0.41
二、前次募集资金使用情况
(一) 2017 年首次公开发行股票
截至 2021 年 12 月 31 日，2017 年首次公开发行股票募集资金承诺投资项目“年产
20,000 万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目（一期）”、“年产 15 亿米电子元器件封装塑料载带生产线技术改造项目”、“电子元器件封装材料技术研发中心项目”、“年产 6 万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目（一期）”、“补充营运资金项目”和“偿还银行借款”已根据首发招股说明书承诺使用完毕。首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 2020 年发行可转换公司债券
截至 2021 年 12 月 31 日，2020 年发行可转换公司债券募集资金承诺投资项目“年
产 36,000 吨光学级 BOPET 膜、年产 6,000 吨 CPP 保护膜生产项目（一期）”尚在实施
中，“补充流动资金”已根据可转换公司债券说明书承诺使用完毕。可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件 3。
三、前次募集资金变更情况
本公司不存在前次募集资金变更的情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
(一) 2017 年首次公开发行股票
“年产 15 亿米电子元器件封装塑料载带生产线技术改造项目”实际投资总额与承诺的差异为 3,456.25 万元，主要系该投资项目已实施完毕，本公司将其结项所致。节余募集资金处置情况详见本报告九之说明。
(二) 2020 年发行可转换公司债券
该募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
(一) 前次募集资金投资项目对外转让的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。
(二) 前次募集资金投资项目置换的情况说明
为保障募集资金投资项目顺利执行，在募集资金到位之前，本公司根据项目建设的需要，以自筹资金先行投入募投项目，在募集资金到位后予以置换。
1. 2017 年首次公开发行股票
2017 年 4 月 13 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金
置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币 276,046,035.13 元，涉及的募投项目包括“年产20,000 万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目（一期）”、“年产 15 亿米电子元器件封装塑料载带生产线技术改造项目”、“电子元器件封装材料技术研发中心项目”和“年产 6 万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目（一期）”。上述募集资金置换金额业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具《关于浙江洁美电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕2648 号)。截至
2017 年 12 月 31 日，本公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的金额为
276,046,035.13 元。
2. 2020 年发行可转换公司债券
2020 年 12 月 1 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金
置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 41,749,967.14 元，涉及的募投项目为“年产 36,000 吨光
学级 BOPET 膜、年产 6,000 吨 CPP 保护膜生产项目（一期）”。上述募集资金置换金额
业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具《关于浙江洁美电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕10254 号）。截
至 2020 年 12 月 31 日，本公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的金
额为 41,749,967.14 元。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
1. 2017 年首次公开发行股票
首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。
可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 4。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1. 2017 年首次公开发行股票
（1）公司募集资金项目中“电子元器件封装材料技术研发中心项目”无法单独核算效益。因该项目主要为建设薄型载带、膜类产品领域先进的研发基地，提升公司自主创新能力和核心竞争力，故其效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。
（2）公司募集资金项目中“补充营运资金项目”无法单独
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