浙江洁美电子科技股份有限公司
首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告
主承销商：国信证券股份有限公司
特别提示
浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“洁美科技”、“发行人”）首次公开发行不超过2,633.80万股人民币普通股（A股）(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会证监许可[2017]349号文核准。本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）协商确定本次发行股份数量为2,557万股，其中发行新股数量为2,328万股，老股转让数量为229万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,535万股，占本次发行数量的60.03%；网上初始发行数量为1,022万股，占本次发行数量的39.97%，本次发行价格为人民币29.82元/股。
根据《发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为
10,199.11614倍，高于150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次公开发行新股数量的46.10%由网下回拨至网上，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%（本次公开发行股票数量应按照扣除设定12 个月及以上限售期的股票数量计算，即本次公开发行新股数量）。回拨后，网下最终发行数量为461.80万股，其中新股发行数量为232.80万股，占本次公开发行新股数量的10%，老股发行数量为229.00万股；网上最终发行数量为2,095.20万股，占本次公开发行新股数量90%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0201007403%，有效申购倍数为4,974.94115倍。
本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：1、网下投资者应根据本公告，于2017年3月24日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售1
对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后,应根据《网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2017年3月24日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
4、本公告一经刊出，即视同向已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。
一、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法（证监会令[第121号]）》的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，主承销商做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2017年3月22日(T日)结束。经核查确认，应参与网下申购的投资者数量为3,702家,配售对象数量为5,468个。其中，24投资者管理的24个配售对象未按照《发行公告》的要求参与网下申购。实际参与网下申购的投资者数量为3,678家,配售对象数量为5,444个，有效申购数量为1,738,380万股。
未按照《发行公告》的要求进行网下申购及无效申购情况如下：
序号 投资者 配售对象 申购数量 说明
（万股）
1 昆仑信托有限责 昆仑信托有限责任 320 未参与申购
任公司 公司自营投资账户
2
2 合肥市工业投资 合肥市工业投资控 320 未参与申购
控股有限公司 股有限公司
3 万里扬集团有限 万里扬集团有限公 320 未参与申购
公司 司
本溪钢铁（集 本溪钢铁（集团）
4 团）有限责任公 有限责任公司 320 未参与申购
司
5 汕头市高佳软件 汕头市高佳软件开 320 未参与申购
开发有限公司 发有限公司
6 彭文剑 彭文剑 320 未参与申购
7 付丽艳 付丽艳 320 未参与申购
8 林大勇 林大勇 320 未参与申购
9 包桢臻 包桢臻 320 未参与申购
10 邢翰科 邢翰科 320 未参与申购
11 郑健生 郑健生 320 未参与申购
12 杨太生 杨太生 320 未参与申购
13 高玉根 高玉根 320 未参与申购
14 杨保国 杨保国 320 未参与申购
15 陈奕琪 陈奕琪 320 未参与申购
16 周政 周政 320 未参与申购
17 陈建忠 陈建忠 160 未参与申购
18 郭群 郭群 320 未参与申购
19 郭祥彬 郭祥彬 320 未参与申购
20 温春鹏 温春鹏 320 未参与申购
21 汪天祥 汪天祥 320 未参与申购
22 林仪 林仪 320 未参与申购
23 杨绍晖 杨绍晖 320 未参与申购
24 杨锦红 杨锦红 320 未参与申购
合计 7,520
（二）网下初步配售结果
根据《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售，配售结果如下：
1、新股发行部分（无锁定）
本次网下新股发行部分有效申购数量为1,304,940万股，根据《初步询价及推介公告》规定的网下配售原则，各类投资者的有效申购及初步获配信息如下：3
配售对象分类 有效申购股数 申购占比 初步配售数量 初步配售 初步配售比例
（万股） （股） 数量占比
A类投资者（公募 308,980 23.68% 1,385,556 59.52% 0.04480637%
基金和社保基金）
B类投资者（年金 69,760 5.34% 282,528 12.13% 0.04050590%
保险资金）
C类投资者（其他 926,200 70.98% 659,916 28.35% 0.00713672%
投资者）
合计 1,304,940 100% 2,328,000 100% -
其中零股1,901股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金。
A类投资者的配售比例不低于B类，B类投资者的配售比例不低于C类，同类投资者的配售比例相同；向A类、B类投资者优先配售的比例分别不低于预先安排的50%、10%。
2、老股转让部分（锁定期12个月）
本次网下老股转让部分有效申购数量为433,440万股，根据《初步询价及推介公告》规定的网下配售原则，各类投资者的有效申购及初步获配信息如下：
配售对象分类 有效申购股数 申购占比 初步配售数量 初步配售 初步配售比例
（万股） （股） 数量占比
D类投资者（公募 61,160 14.11% 1,274,545 55.66% 0.20831425%
基金和社保基金）
E类投资者（年金 47,680 11.00% 329,737 14.40% 0.06915833%
保险资金）
F类投资者（其他 324,600 74.89% 685,718 29.94% 0.02113996%
投资者）
合计
